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2017/11/08

조선기계건설 유안타 조선기계건설 이재원 1. 현대로템, 인도에서 전동차 수주(파낸) - 인도 메가사에서 전동차 96량, 1771억 규모 수주 성공. 인도 구자라트주 아메다바드 시내를 잇는 무인전동차로서, 2020.7월까지 납품 예정. 인도에서는 과거 01년, 09년, 12년, 13년에도 수주에 성공한 바 있음 2. DGB금융, 하이투자증권 새 주인으로..(종합) - DGB금융, 8일 이사회 열고 하이증ㄱ원 인수 최종 승인할 예정. 이후 대주주인 미포조선도 이사회 열어 매각 확정하고 주식매매 계약 체결할 전망. 인수가격은 하이증권 자회사를 포함하여 4,500억원 수준일 듯 더보기
테라세미콘 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음][유안타증권 디스플레이/휴대폰부품 담당 이상언] 테라세미콘 17년 3분기 실적 Review 1. 매출액 688억원(+81% YoY, -37% QoQ), 영업이익 125억원(+16% YoY, -29% QoQ) 기록, 컨센서스 상회 - 중국 포함 해외 고객사향 디스플레이장비 수주잔고가 여전히 남아있는 가운데 삼성전자향 반도체장비 공급증가가 호실적의 주요인 - 4분기도 삼성전자 평택 2층 메모리반도체 Fab향 장비와 중국 윈구테크향 실적을 인식하며 성장세 이어갈 전망 2. 반도체장비사업 부각 - 현재 삼성전자에 주력으로 공급중인 열처리장비 외에도 18년부터는 LPCVD와 ALD까지 제품 다각화할 전망. SK하이닉스 등 추가 고객사 확보 또한 기대 - 17년 성장 원인: .. 더보기
Good Morning Cyclical ▶️ Good Morning Cyclical (11/8)[Web발신][유진증권 철강/운송 방민진 T. 368-6179] - 철광석 가격 6일 상승분 일부 반납 - 전극봉 수급, 2018년도 전기로 생산 제한 예상-Irepa - 일대일로 일환으로 방글라데시 송유관 건설 - 아시아나항공, 대우건설 지분 913만주 처분 결정 - 주요 가격 변동(1D%): 中 HR +0.8, 中 CR +0.2, 철광석 -1.1, 전기동 -0.6, 항공유 +2.5, 원/달러 +0.1 https://goo.gl/1FKtXp * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
쎌바이오텍 [쎌바이오텍 (049960)/ BUY(유지)/ 4.8만원(유지) / KTB증권 김영옥 ☎️2184-2311] ★ 3Q17 Review: 고수익성 재확인하며 경쟁력 입증 ▶️ IFRS 연결기준 3Q17 매출액 156억원(YoY +31.8%), 영업이익 60억원(YoY +49.4%), 당기순이익 52억원(YoY +70.9%)기록▶️ 매출액 및 영업이익은 당사 추정치에 부합. 완제품과 고마진 듀오락의 매출 추세 견조하게 유지되며 양호한 실적 기록▶️ 듀오락의 약국채널 판매저변 확대 drive 효과가 아직 눈에 띄게 나타나지 않으나, 듀오락 매출은 분기 사상 최대 규모 기록. 이는, 치열한 경쟁 심화 우려에도 불구하고 국내 1위 프로바이오틱스 업체로서의 경쟁력이 견고하다는 것을 의미 ♣️보고서 원문 및 Comp.. 더보기
뉴트리바이오텍 [뉴트리바이오텍(222040)/ BUY(유지)/ 3만원(상향) / KTB증권 김영옥 ☎️2184-2311] ★ 3Q17 Review: 수익성 회복이라는 수확 ▶️ 3Q17 IFRS 연결기준 매출액 387억원(YoY +11.6%), 영업이익 46억원(YoY -28.3%), 당기순이익 37억원(YoY -18.5%)기록▶️ 매출액과 영업이익은 당사 추정치에 부합. 중국 고객사 결제 조건 변경 이슈 해소됨에 따른 수출 비중 확대가 이익률 개선으로 귀결▶️ 수익성 회복의 가장 큰 요인은 중국 매출 인식 정상화에 따른 것. 하지만 구미라인. 호주공장 가동개시에 따른 비용증가 및 상여금 지급등 판관비 상승이 반영된 이익률 회복(OPM 12%)은 유의미하다 판단▶️ 2018년 미국 2공장 및 호주공장 본격 가동에 따른.. 더보기
CJ프레시웨이 [CJ프레시웨이 (051500) / TP 43,000 (유지) / HOLD(하향) / KTB 손주리 ☎️2184-2382] ★ 3Q17 Review: 호실적에도 아쉬운 이유 ▶️ 3Q17 영업이익 149억원 (YoY +79.9%)을 기록하며 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 그러나 영업외 대손상각비용 199억원 집행으로 순적자 기록 사업부문별: 1) 외식경로 거래처 수 추이 증가 (FC YoY +12.7%, 일반 레스토랑 YoY +38.8%)에도 불구하고 매출인식 변경 (총매출→순매출) 소급적용과 디마케팅 지속으로 매출성장은 YoY +3.4%에 그침 2) 프레시원은 매출 YoY +13.8%, 영업이익 21억원 시현. 연결대상 9개 법인 중 7개 법인 흑자 지속. 3) 단체급식 사업부문은 최근 규제우려에도 .. 더보기
10월 중국 굴삭기 판매 호조 지속 [Web발신][NH투자/유재훈]중국 굴삭기 [NH/유재훈(조선/기계)] 10월 중국 굴삭기 판매 호조 지속 ■ 10월 중국 굴삭기 판매가 y-y +81% 성장하며 연간 누적 판매 104,997대 달성 ■ 두산인프라코어는 7~9월 평균 시장점유율 7.3%를 기록했으나 10월들어 8%로 상승 ■ 현대건설기계 3.1%로 시장기대 부합. 연말 중국 공장 인수가 마무리되면 2018년부터 시장점유율 본격 상승 기대 ■ 2017년 연간 중국 굴삭기 판매는 12만대 수준 예상. 안정적인 인프라투자 확대와 교체수요가 지속되며2018년에는 13~14만대 수준까지 성장할 것으로 판단 ■ 글로벌 경쟁사대비 저평가 되어있는 국내 건설장비 회사들의 Rerating 가능할 것 (끝) 위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되.. 더보기
주목 할 주요 뉴스 http://m.stock.naver.com/news/read.nhn?category=mainnews&officeId=011&articleId=0003147524 '배당의 계절' 관심 커진 우선주...보통주의 최고 2배 상승 - 네이버 증권의결권 없는 대신 가격 싸고배당수익률 높아 매력적유통 물량 적어 변동성 유의를[서울경제] 배당의 계절이 다 http://m.stock.naver.com/news/read.nhn?category=flashnews&officeId=277&articleId=0004113536 [클릭 e종목][아시아경제 조강욱 기자] 한국투자증권은 8일 파라다이스에 대해 강력한 턴어라운드를 실적으로 입증했다며 목표주가를 기존 2만1000원에서 2만8000원으 http://m.stock.nav.. 더보기
약발 받은 '활성화정책'.. 코스닥 850선 '장밋빛 전망' http://v.media.daum.net/v/20171107191413295 약발 받은 '활성화정책'.. 코스닥 850선 '장밋빛 전망'정부의 코스닥 활성화 정책에 힘입어 코스닥시장이 다시금 기지개를 펴고 있다. 증권가는 코스닥지수가 700선을 넘어 내년에는 850선까지 오를 것으로 전망했 더보기
뉴트리바이오텍 [키움 음식료/박상준]★ 뉴트리바이오텍 (222040): 회복의 기운을 보이다(3Q17 Review) 1) 3Q17 영업이익 46억원으로 컨센서스 부합- 가동률 하락과 상여금 반영(6~7억원)으로 YoY -19억원 감소했으나,- 결제조건 변경 영향 해소와 미국 법인 적자 축소(+16억원 QoQ)로 +31억원 QoQ 증가- 중국/미국 법인 매출 각각 138억, 33억원 기록하며, 결제조건 변경 영향에 따른 우려 해소 2) 4Q17부터 이익 성장 전망 - 결제조건 변경 영향 해소와 신규 고객사 수주로 해외법인 매출 확대 기대- Capa 증설에 따른 초기 고정비 부담에도 불구하고 매출총익률 30.8% 기록- 예상보다 견조한 수익성은 내수 매출에 대한 우려를 일부 상쇄해 줄 것으로 판단 3) 투자의견 BUY, .. 더보기

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