현대글로비스
[신한금융투자 철강/운송 박광래, 조용민] *현대글로비스(086280): 서광이 비추길 기다리며... - 3분기 영업이익 1,882억원(+2.6% YoY) 전망, 시장 기대치 부합 예상- 주요 사업부문별 매출액 증감률(YoY): 국내 +13.4%, 완성차 해상운송(PCC) -10.7%, 벌크선 사업 +23.8%, 기타 해외물류 +20.0%, CKD(반조립 제품) -8.0%, 기타 +20.9%- 2017년 말 현대기아차 수출 배선권 확대(50% > 60%) 기대- 10%p 배선권 확대로 연간 매출액 2,100억원, 영업이익 150억원 증가 효과 기대- back-haul에서 기타 완성차 물량을 확보해 Captive 의존도를 낮출 수 있는 기회가 많아진다는 측면에서는 의미가 있음- 투자 포인트: 1) 경쟁사 ..
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