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2017/07/20

LG화학 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * LG화학; 전지 흑자 전환! - 2Q17 영업이익 7,269억원(-8.8% QoQ)으로 시장 기대치 상회- 기초소재 선방(OP -6.6%): 업스트림 부진 vs. 다운스트림 선전- 전지 6개 분기 만에 흑자 전환: 원가 가격 상승(+12%) 불구 수익성 개선(매출 증가, 원료가 상승 전가 가능한 계약 구조)- 3Q17 영업이익 -8.7% QoQ 예상: 화학 선전, IT/전지 개선, 바이오 악화- 목표주가 385,000원으로 4.1% 상향, 투자의견 매수 유지- 투자 포인트: 1) 화학 주력 제품 호황 지속, 2) 전지 수익성 개선(17F OPM +2.1%p), 3) EV 배터리 고성장 지속(EU 수주/판매 증가) * 원문 링크: http://ka.do/D1C.. 더보기
현대건설(A000720) 📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]Earnings Estimate Tracker_2017.07.20(목) 현대건설(A000720) - 2Q17 및 2017년 실적 전망 동반 상향 : 2Q17 및 2017년 연간 실적 동반 상향 조정이자 보수적 추정치의 상향 - 추정치 세부 내역: 해당 추정치(NH투자)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 2,562억원에서 2,890억원으로 12.8% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 1조 2,180억원, 5,860억원으로 각각 2.8%, 5.4% 상향 - 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 실적 시장 기대치 부합 전망. 여타 건설사들과 마찬가지로 건축(주택 포함)부문의 실적 성장에 기인. 2017년 하반기 수도권 중심 분양 예정 감안시 외형성장은 지속될 전망, 2) 상반기 .. 더보기
주요뉴스 *주요뉴스미국 증시, 3대지수 종가 사상 최고치 경신…기업실적 호조(한국경제)https://goo.gl/gUWkW9 2600억 시장 '퍼스트 제네릭' 잡아라(매일경제)https://goo.gl/gW6wuD 코스닥 최대어 펄어비스, 넷텐션 인수 '기업가치 UP'(전자신문)https://goo.gl/v84bbE 지란지교시큐리티, 모비젠·에스에스알 인수(전자신문)https://goo.gl/stpzvf LG화학, 기초소재·전지 활약에 2Q도 웃었다(이데일리)https://goo.gl/aEfxb9 포스코 '스마트 공장' 모든 계열사로 확산 (조선일보)http://bit.ly/2vkY89W 자율주행차, 일반도로 ‘쌩쌩’…통신·전자에 포털까지 자율주행차 전쟁 (IT조선)http://bit.ly/2gLGKrz 더보기
이수화학 오늘 나온 리포트 중에선..이수화학이 가장 좋은거 같네요. 이수화학 (005950)매수 타이밍 도래 이수화학의 올해 2분기 영업이익은 152억원으로 전 분기 대비 144% 증가할 전망입니다. 전 분기에 있었던 비화학부문의 일회성 비용이 제거된 가운데, 성수기 효과 등으로 석유화학부문의 실적이 전 분기 대비 크게 개선될 것으로 예상되기 때문입니다.한편 동사의 3분기 영업이익은 저가 원재료 투입 효과 및 전 분기 이연된 판매량 증가로 추가적으로 개선되며, 5분기만에 재차 200억원을 상회할 전망입니다. 동사에 대한 매수 타이밍이 도래하였다고 판단됩니다 더보기
국정운영 계획 발표를 계기로 코스닥 강세 예상 국정운영 계획 발표를 계기로 코스닥 강세 예상(키움) 4차산업 관련 업종 강세 전망 2022년까지 모든 공휴일을 대체 공휴일로 지정하는 등 여행 산업과 해외진출 지원등을 지원하겠다고 밝힌 제약업종. 더 나아가 재생에너지 확대를 언급하는 등 신재생 에너지등이 수혜 예상 특히 4차산업을 촉발하는 인프라 건설과 육성 그리고 신성장 동력을 확보하겠다는 발표는 관련된 전기전자 업종 등 수혜 전망. 더불어 전기차를 비롯한 도시재생 관련 업종 등도 주목 19일(수) 현재 KOSPI는 연초대비 19.91%나 상승. 반면 KOSDAQ은 6.35% 상승에 그치며 상대적인 소외감이 컸음. 그러나 이번주 KOSPI는 0.63% 상승한데 반해 KOSDAQ은 2.66% 상승하며 KOSDAQ 반등에 대한 기대감이 높아졌음. 미국 .. 더보기
종목 뉴스 힘스, 20일 코스닥시장 신규상장http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/07/19/0200000000AKR20170719173300008.HTML?input=1195m[힘스] 넥센타이어, 168억원 규모 제3자배정 유상증자 결정http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/07/19/2017071902668.html[넥센타이어] 전국 폭염특보 속 부산 창원 등 일부지역 올 최고기온 http://news1.kr/articles/?3052867[에쎈테크, 대유위니아, 오텍, 신일산업 등] 여름철 모기 주의보 발령..모기 기피제 성분 'IR3535'란http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=201707191633743.. 더보기
다시 장비 [Display(Overweight) / KTB 김양재 ☎️2184-2374] ★ 다시 장비(요약)▶️ 2H17~2H18 전세계 Display CAPEX 확대 사이클 진입▶️ 이번 OLED CAPEX 확대 사이클은 LGD와 중화권 업체가 중심 - 특히 LGD는 8세대와 10세대 OLED TV, 6세대 Plastic OLED를 병행 투자할 것으로 예상 - 중화권 업체는 BOE와 Tianma, GVO 중심 6세대 Flexible OLED 투자 예상▶️ 2018년 전세계 OLED 장비 시장 규모는 27조원으로 +61% YoY 급성장 전망▶️ LGD 투자 확대 사이클 수혜로 관련 장비 Value chain 선호 - Top-picks, 주성엔지니어링. 기타 관심주는 아바코, 인베니아, DMS 선호 ♣️보고서 원문.. 더보기
모트렉스 [유진 더리치 스몰캡][Web발신][모트렉스(118990. IPO 예정) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ PIO 사업모델의 차량 인포테인먼트 분야의 강자 ☞ PIO를 통해 신흥국 중심으로 차량용 인포테인먼트 시스템 개발 및 생산 전문 기업 - 현대/기아차 중심 완성차에 AVN(Audio, Video, Navigation)을 PIO(Port Installed Option, 자동차 선적 전 장착하는 옵션) 방식으로 장착해 신흥시장에 공급하는 비즈니스 모델 ☞ 투자포인트 1) PIO 사업모델을 통한 경쟁력 및 진입장벽 확보 - ① PIO 제품은 Before Market에 납품되는 OEM 제품과 동일하게 고객들은 순정 제품으로 인식 - ② 신규제품 출시에 14~16개월의 기간이 소요, O.. 더보기
SK 2Q Preview [유안타증권 통신서비스/지주회사 최남곤 T.3770-5604] * 2Q 연결 영업이익 1조 962억원으로 컨센서스 하회 전망① 상장 자회사 부진 : 연결 영업이익에 막대한 영향을 차지하는 SK이노베이션과 SK텔레콤의 영업이익 감소 영향. SK이노베이션의 감익, 유가하락에 따른 재고평가손실이라는 점에서 우려할 사항은 아님② 비상장 자회사 양호 : SK E&S 영업이익 790억원 전망. SMP 상승. 파주LNG발전소2기(4월, 900MW), 위례LNG(450MW) 상업 생산 개시 효과 * 지주섹터 내 가장 매력적인 사업 포트폴리오. E&S, 바이오, 반도체 트리오 기대SK E&S : 신정부 에너지 정책 수혜, 신규 발전소 개통, LNG 수직 계열화 완성에 따라 실적 개선 흐름 장기화 전망SK바이오텍 : BM.. 더보기
반도체/디스플레이 [메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 14,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.3%, 1W +1.4%, 1M +7.3%)모멘텀은 약했음. 견적가 제공이 증가하며 DDR3/DDR4제품가격 지속상승 소수의 거래가 있었으며 특정제품에 문의가 집중. 거래는 확대되지 못함 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W +0.1%, 1M +0.7%) 32/64Gb제품 가격의 변동성은 지속확대되며 수요는 지속되지 못함 가격은 소폭하락한 반면 수요자와 공급자 모두 수동적인 자세 보임 ★ 주요 뉴스 플로우 IC인사이츠: 올해 DRAM 평균 가격상승률 +63%, NAND 평균가격상승률 +.. 더보기

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