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2017/06/14

국내외 금융시장 모닝 브리프 신한금융투자[Web발신][신한금융투자 법인영업부 황인지] 국내외 금융시장 모닝 브리프(6월 14일) ◆날씨18℃ ~ 28℃ 맑음 강수확률0% ◆글로벌IB 리포트 요약http://ka.do/ylE58 ◆미국 섹터/주요종목 등락률http://ka.do/kbycR ◆미국 Up&Down Reporthttp://ka.do/F3mzV ◆전일 수급특징주http://ka.do/75gNx ◆전일 장마감 후 공시http://ka.do/QjBmB ◆주요지표/일정http://ka.do/axy4o ◆신한 외부강사 세미나http://ka.do/ipWWM ◆뉴욕증시DOW: / 0.44%NASDAQ: / 0.73%S&P500: / 0.39% - 기술주 반등세 / 금융주는 미 재무부의 금융 규제 완화 관련 보고서와 다음 날 금리 인상.. 더보기
중국 마감, 유럽 개장 시황 [신한금융투자 글로벌사업부] - 중국 마감, 유럽 개장 시황 (6월 13일) 1) 중국: 홍콩 상승, 상해 상승 ◆홍콩&상해 주요지수 -홍콩 항셍지수: 25,852(+0.56%) -상해종합지수: 3,153(+0.44%) ◆중국 주요이슈 -中, 중소형주 강세 보이며 상승 마감*반면 대형주는 차익실현 매물에 약보합*14일 발표예정인 중국 5월 산업생산, 소매판매 등 지표발표 앞두고 관망세 -중국, 올해들어 처음으로 베이징 주택가격 하락*중국 사회과학원 산하 재경전략연구소, 베이징의 5월 주택가격이 전월대비 4.09% 하락하였다고 발표*강력한 부동산 조정정책 영향으로 베이징 주택가격 하락한 것으로 분석 -파나마, 중국와 수교맺으며 대만과 단교*사우스차이나모닝포스트, 대만의 남아메리카 우방이었던 파나마가 중국과.. 더보기
기계/조선/건설 제목 [유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/14)[Web발신][유진 이상우]산업재 DAILY:기름밥(6/14) 유진투자증권 기계/조선/건설 이상우 ☎️368-6874 조선/기계/플랜트▶️ PST, 현대미포와 체결 MR탱커 4척 LOI 취소 (EBN, 6/13) . 그리스 선사 PST가 현대미포조선과 체결한 5만DWT급 MR탱커 4척 LOI 취소 . 선박은 오는 2019년 인도될 예정이었으며, 척당 금액은 3,400만달러 수준▶️ 대우조선해양, 7천928억원 제3자배정 유상증자 결정 (연합뉴스, 6/13) . 대우조선해양, 7,928억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정, 주식 1,964만 7천주로 7/20 상장 . 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성을 위한 자본 확충으로 신주 발행가액은 4,350원▶.. 더보기
섹터 코멘트 유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.06.14) ● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)'슈퍼 호황' 韓반도체에 드리워진 중국발 리스크(서울경제)- 올 상반기 역대 최대 호황기를 누리고 있는 반도체 업계, 중국발 리스크로 제동 가능성 전망.- 최대 리스크는 '중국내 IT재고'...이미 중국 내 IT제품 생산 위한 부품 및 완제품이 쌓일대로 쌓인 만큼 더 이상 재고 축적 힘들다는 분석.- 중국 통계청, 중국 IT재고액 2015년 1월 2,775억 위안에서 8월 3,330억 위안으로 오르며 역대 최고액 기록, 2016년 1월 2,784억 위안까지 감소.- 증권업계, "IT재고가 큰 폭으로 늘아나기 쉽지 않은 상황으로 일부 중국 업체들 생산 감소 및 부품 주문 축소 발생 시작" 분석.- 한국산 반.. 더보기
통신/미디어 [Telco] ICT 강국을 위해 5G 필요*대신 통신/미디어 김회재* 1. 당사는 지난 4/11 통신비 인하 공약 제시 후 업종 의견을 중립으로 하향. 이동전화 기본료 폐지 등 통신비 인하 방안이 추진되고 있는 상황에서는 중립 유지. 하지만, 한국의 통신비가 비싸다는 해석에 기반한 인위적인 요금인하 추진은, 한국 통신 인프라의 우수성을 간화하고 있고, 향후 5G 시대 준비를 고려하지 않은 조치라고 판단 2. 통신비가 비싸다고 하는 OECE 통계에서도, 바스켓별 요금을 USD PPP로 비교해보면 34개국 중 17~28위로 중하위. 이러한 비교에는 지하철에서조차 끊기지 않는 LTE 인프라에 대한 부분은 반영되지 않는 상황 3. 삼성의 애니콜 신화 뒤에는 96 CDMA 전세계 최초 상용화가, 아무도 쳐다보지.. 더보기
전일 철강지표 동향 ◈ 6/14 (수) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 0.6% (0.2%), ArcelorMittal 0.3% (0.0%), US Steel 0.0% (-0.4%), Nippon Steel -0.7% (-0.9%), Baoshan 1.9% (1.4%) ▶️ 중국 철강가격: 열연 $420 ($1.1, 0.3%), 철근 $487 ($0.7, 0.1%), 냉연 $479 ($1.8, 0.4%), 철근선물(AC) $376 ($-4.5, -1.2%), 철근선물 시간 외 (-0.9%) ▶️ 철광석: 현물 $53.4 ($-1.5, -2.8%), SGX 선물 $52.7 ($-1.4, -2.5%), DCE 427.0위안 (-4.0위안, -0.9%), DCE 시간 .. 더보기
글로벌 시장 상황 -다우존스 21328.47 +92.80(+0.44%), S&P500 2440.35 +10.96(+0.45%), 나스닥 6220.37 +44.90(+0.73%) WTI 46.46 +0.38(+0.82%) -뉴욕주요 지수는 최근 증시 하락을 이끌었던 기술주가 반등하는 모습을 보이며 상승 연방준비제도(연준Fed)는 이날부터 이틀 일정으로 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 돌입 다음날 미 동부시간으로 오후 2시에는 통화정책 성명이 공개되며 이후 재닛 옐런 연준 의장이 기자회견을 열 예정 시장 전문가들은 연준이 거의 만장일치로 기준금리를 올릴 것으로 예상하는 가운데 옐런 의장이 향후 금리인상 속도에 대해 어떤 발언을 내놓을지에 더욱 관심을 기울이고 있는 상황 -미 상무부는 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월.. 더보기
모닝미팅요약 ♣ 모닝미팅요약[6/14] ▣ [전략] 이그전α - 짝수월 (6월), 여전히 짝수는 틀리고 홀수는 맞을까? - 최근 짝수월 조정은 글로벌 자산의 키 맞추기 현상으로 해석 - 중요한 것은 업종전략인데, 5~8월 이그전 전략업종을 재점검- 중장기로는 금융/인터넷게임은 re-rating이 가능하며, 특히 증권의 장기적 가능성을 점검하고 있음 ▣ [In-depth Report] - 가계부채는 위기인가?- 전체 가계의 부채상환여력은 양호, 저신용 취약차주는 위험- 점진적 금리상승 영향 제한적, 안정적 가계부채 유지가 중요 - 취약차주 집중된 저축은행 위험, 시스템 전이 가능성은 낮음 ▣ AP위성(Not Rated) - 합병을 통한 도약 - 합병을 통해 위성 사업 다각화- 정부 주도의 점진적인 산업 성장 기대- 신.. 더보기
정유/석유화학 [정유/석유화학(Overweight) - 주가 상승 모멘텀 찾기: 미국 석유 생산량과 부타디엔]KTB 정유/석유화학 이충재 ☎️2184-2199 ★ 업종에 대한 투자 심리를 개선시킬 수 있는 예상 이벤트 정리 - 국제 유가: 미국 셰일 오일 생산 효율 개선도 정체. 미국 석유 생산량도 정체 - 정제 마진: 7월 정유 제품 재고량은 예년 평균 수준 이하로 떨어질 듯 - 석유화학 스프레드: 손익분기점 수준까지 급락한 BD 스프레드 상승 반전 기대 - 유가 상승/정제 마진 개선/석유화학 스프레드 개선은 3분기 실적에 대한 우려를 기대감으로 전환시킬 듯. 정유/석유화학 업종 투자 심리 역시 개선 ▶️보고서 원문 및 Compliance Notice: http://bit.ly/2rY9eC9 더보기
부동산 대책 발표 시 오히려 건설업종 주가 회복 기대 [건설/OW/KTB김선미 ☎️2184-2338]★ 부동산 대책 발표 시 오히려 건설업종 주가 회복 기대 - 8월 대책 발표시 불확실성 해소되며 건설업종 주가 회복 기대. 2003~2007년 부동산 규제시에도 건설업종 주가는 오히려 반등- 주택시장 지역별 양극화, 하반기 입주물량 급증, 새집 선호 현장 등을 고려했을 때 정부 규제는 투기수요/특정지역에 한정될 것으로 예상되기 때문 - 주택시장 양극화: 현재 주택 가격/거래량 상승 지역은 서울/부산 일부 지역에 집중. 지방은 가격 하락, 준공후 미분양도 증가- 입주물량 증가: 상반기 분기당 7만호 -> 3Q부터 10만호 이상으로 증가. LTV/DTI 규제시 기존주택 매매 위축되며 입주 지연/미입주/건설사 cash flow 악화 가능성 존재- 새집 선호현상: .. 더보기