파라다이스
[대신/김윤진] ☏010-9429-5229파라다이스: 바닥 통과 중 BUY, TP 21,000원(카지노 탑픽, 유지) 1.2Q17 예상: 대규모 적자 예상되나 4월 저점으로 회복 예상- REV 1482억원(-22% YoY), OP -116억원(적전 YoY) 예상- 중국VIP: 사드 영향으로 4월 드롭액 -48% YoY, 5월 -21% YoY- 일본VIP: 북핵 이슈에도 전년대비 점진 회복 4월 +27%, 5월 +8%- P시티: 호텔 약 70% 오픈, 카지노도 아직 부분 오픈, 사드 등으로 본격적 프로모션 지연, 하반기 프로모션 및 가동률 확대 예상 2.2H17전망: QoQ 실적 개선 기대 3.마카오 카지노 리뷰: 갤럭시 카지노 신고가 기록- 갤럭시 특징: 1)EBITDA턴어라운드, 2)M/S확대, 3)C..
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