LG디스플레이
[신한 디스플레이 소현철, 윤영식] LG디스플레이, 목표주가 45,000원으로 12.5% 상향 ▶️ 7월 E4-2(TV), E5(플렉서블) 라인 가동으로 OLED를 글로벌 TV, 스마트폰, 자동차업체에게 공급 ▶️ OLED 매출액: 17년 2.5조원(+112%), 18년 6.2조원(+145%), 19년 10.1조원(+63%) ▶️ 1) 17년 영업이익 3.5조원(+169%) 2) 밸류에이션 매력(17F PER 4.7배, PBR 0.8배, ROE 17.5%) ▶️ OLED 성장동력을 고려해 목표주가를 45,000원(17F PER 6.5배) 12.5% 상향
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