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2016/07

KB손해보험(002550) - 기업명 : Results Comment KB손해보험(002550) - 시간 : 22:21 - KB손해보험: 불확실성을 감안하여도 너무나 매력적인 가격- 대신증권/강승건 애널리스트 - 시가총액 : 16,800억 - 업종 : 보험 - 현재가 : 28,000 - TP 대비 : 54 - TP : 43,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Results Comment KB손해보험 (002550) 불확실성을 감안하여도 너무나 매력적인 가격 강승건 cygun101@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 43,000 유지 현재주가 (16.06.30) 28,000 손해보험업종 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 유지 - 투자의견 .. 더보기
동부화재(005830) - 기업명 : Results Comment 동부화재(005830) - 시간 : 22:21 - 동부화재: 기저효과를 감안하면 양호한 실적으로 평가- 대신증권/강승건 애널리스트 - 시가총액 : 49,064억 - 업종 : 보험 - 현재가 : 69,300 - TP 대비 : 21 - TP : 84,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Results Comment 동부화재 (005830) 기저효과를 감안하면 양호한 실적으로 평가 강승건 cygun101@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 84,000 유지 현재주가 (16.06.30) 69,300 손해보험업종 투자의견 매수, 목표주가 84,000원 유지 - 동부화재에 대한 투자의견.. 더보기
씨엠에스에듀(225330) - 기업명 : 씨엠에스에듀(225330) - 시간 : 16:24 - [삼성리서치] (이상경)씨엠에스에듀(225330/Not Rated) : 꾸준한 성장은 나의 힘- 삼성증권/이상경 애널리스트 - 시가총액 : 1,207억 - 업종 : 교육서비스 - 현재가 : 28,700 - TP 대비 : - TP : Not, Ra,ted - 기존대비 : - 기존 TP : % ● 국내 수학 영재 교육의 대표 업체인 씨엠에스에듀를 방문 ● 동사는 매년 신규 개원을 통해 최근 4년간 22.9%의 높은 CAGR을 기록했으며 추후 지속적인 신규 개원과 직영 전환에 따른 매출 성장이 기대됨 ● 실적 추정치를 바탕으로 한 2016년 P/E는 15.3배. 안정적이고 꾸준한 국내 사업에 더해 최근 해외 컨텐츠 수출을 시작, 이를 감안 시.. 더보기
현대해상(001450) - 기업명 : Results Comment 현대해상(001450) - 시간 : 22:20 - 현대해상: 자동차와 일반 손해율이 장기 위험손해율 부진 상쇄- 대신증권/강승건 애널리스트 - 시가총액 : 26,150억 - 업종 : 보험 - 현재가 : 29,250 - TP 대비 : 40 - TP : 41,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Results Comment 현대해상 (001450) 자동차와 일반 손해율이 장기 위험손해율 부진 상쇄 강승건 cygun101@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 41,000 유지 현재주가 (16.06.30) 29,250 손해보험업종 투자의견 매수, 목표주가 41,000원 유지, 최선호 .. 더보기
삼성화재(000810) - 기업명 : Results Comment 삼성화재(000810) - 시간 : 23:15 - 삼성화재: 성장과 손해율 차별화, 펀드멘탈은 여전히 견조- 대신증권/강승건 애널리스트 - 시가총액 : 124,833억 - 업종 : 보험 - 현재가 : 263,500 - TP 대비 : 39 - TP : 365,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Results Comment 삼성화재 (000810) 성장과 손해율 차별화, 펀드멘탈은 여전히 견조 강승건 cygun101@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 365,000 유지 현재주가 (16.06.30) 263,500 손해보험업종 투자의견 매수, 목표주가 365,000원 유지 - 삼.. 더보기
메리츠화재(000060) - 기업명 : Results Comment 메리츠화재(000060) - 시간 : 23:15 - 메리츠화재: 채널 개편과 계정 재분류의 목표는 성장 집중- 대신증권/강승건 애널리스트 - 시가총액 : 16,220억 - 업종 : 보험 - 현재가 : 14,700 - TP 대비 : 29 - TP : 19,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Results Comment 메리츠화재 (000060) 채널 개편과 계정 재분류의 목표는 성장 집중 강승건 cygun101@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 19,000 유지 현재주가 (16.06.30) 14,700 손해보험업종 투자의견 매수, 목표주가 19,000원 유지 - 투자의견 매.. 더보기
한글과컴퓨터(030520) - 기업명 : 한글과컴퓨터(030520) - 시간 : 06:51 - [KB스몰캡] 한글과컴퓨터 (030520): 태극기 휘날리며- KB투자증권/스몰캡] 한글과컴퓨터 (030520): 태극기 휘날리며 애널리스트 - 시가총액 : 4,305억 - 업종 : 소프트웨어 - 현재가 : 18,650 - TP 대비 : - TP : Not, Ra,ted - 기존대비 : - 기존 TP : % 안녕하세요, KB투자증권 스몰캡팀 장우진 입니다. * 경기도교육청과 한컴 오피스 네오 사용 계약 체결* 한컴 오피스 네오가 해외 진출 선봉장이 될 것으로 기대* 국내 매출 지속 성장 + 해외 진출 가능성을 감안 시 저평가 국면 경기도교육청은 MS오피스 대신 한컴 오피스 네오를 통합 사무용 소프트웨어로 선정. 앞으로 MS오피스 (워드,.. 더보기
대우건설(047040) - 기업명 : 대우건설(047040) - 시간 : 06:50 - [KB김세련/건설] 대우건설 (047040): [베트남 현장 탐방기] 기다림 끝에 기회가 오다- KB투자증권/김세련 애널리스트 - 시가총액 : 23,316억 - 업종 : 건설업 - 현재가 : 5,610 - TP 대비 : 43 - TP : 8,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 안녕하세요. KB투자증권 건설/건자재 담당 김세련입니다. 대우 그룹의 마지막 선물, 베트남 THT 도시 개발 프로젝트는 하노이시 서호 서쪽에 총 186.3ha 규모의 신도시 개발사업입니다. 2011년 컨소시엄 지분을 매입하면서 대우건설 단독 프로젝트가 되었으며, 현재는 토지 인수가 대부분 마무리되어 드디어 본격적인 사업이 진행될 계획입니다. 전체 사업 규모는 .. 더보기
대덕전자(008060) - 기업명 : Earnings Preview 대덕전자(008060) - 시간 : 06:41 - [대덕전자] 16년 하반기 : 이익 개선 + 배당수익률에 투자- 대신증권/박강호 애널리스트 - 시가총액 : 3,518억 - 업종 : 전기,전자 - 현재가 : 7,210 - TP 대비 : 25 - TP : 9,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % 기업분석 2016.07.01 www.daishin.com Earnings Preview 대덕전자 (008060) 16년 하반기 : 이익 개선 + 배당수익률에 투자 박강호 john_park@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 9,000 유지 현재주가 (16.06.30) 7,210 가전 및 전자부품업종 투자의견은‘매수(BUY)’및 목표주가는 9.. 더보기
기업은행(024110) - 기업명 : 기업은행(024110) - 시간 : 07:14 - [KTB증권 김은갑]기업은행 (024110) - 16.2Q Preview: 비용증가 반영, 이익전망 하향- KTB투자증권/김은갑 애널리스트 - 시가총액 : 62,438억 - 업종 : 은행 - 현재가 : 11,150 - TP 대비 : 43 - TP : 16,000 - 기존대비 : - 기존 TP : % ▶ Issue 16.2Q Preview 및 최근 동향 점검 ▶ Pitch통상임금 소송 노조 승소에 따른 비용증가 등을 반영하여 2Q 연결순이익 전망치를 2,844억원으로 기존 3,065억원 대비 7.2% 하향조정함. 컨센서스 순이익은 2,809억원임. 최근 이슈가 된 조선/해운업체에 대한 익스포져가 작은 장점은 유효, 투자의견 BUY 유지. 목표.. 더보기

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