♥♥♥[18/6/1/금]변동성이 커지는 시기

♥♥♥[18/6/1/금]변동성이 커지는 시기

♣  國外 市場

◈ 市場

☞ 미국 : 스페인 정치리스크 부각과 EU등으로 번진 무역분쟁에 "하락"

▷ Dow  -1.02%, S&P  -1.27%,  Nasdaq -0.89%.

☞ 유럽 : 트럼프 관세 부과에 "하락" 

▷ 스톡스 50  -0.75%.

☞ 엔/달러→ 108.81(+0.08%).......前年末 112.68

☞ 프랑/달러→ 0.984 (-0.34%).......前年末 0.97

☞ 美 2 년물 금리→ 2.436%p (+1.02%).......前年末 1.887%p

☞ 美10 년물 금리→ 2.860%p (+1.36%).......前年末 2.410%p

☞ 日10 년물 금리→ 0.035%p (-5.41%).......前年末 0.050%p

☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,300.10(-0.11%).......前年末 1,306.30

☞ COMEX White GOLD 1oz.→ 908.10(+0.18%).......前年末 934.20

☞ COMEX Copper 1ib.→ 3.066(+0.07%).......前年末 3.28

◈ WTI

☞ 美 원유 생산량 사상 최대 소식에 "하락" / $67.04(-1.17%).......前年末 $60.42

◈ Wall街 貪慾 指數. VIX 指數, Dollar Index

☞ 貪慾 指數 42point (100 point 基準), VIX 15.43(+3.28%) 

☞ Dollar Index 93.95pt(-0.12%), 6월 금리인상 확율(90%)

◈ CME 夜間先物

☞ 종가 310.45pt/ 대비 +0.15pt (0.04%)/ 환산지수 2,424.18pt.

◈ 主要國 經濟 日程

☞ 韓: GDP, 인플레이션율, 무역수지, 수출/입, NIKKEI제조업PMI.

☞ 中: Caixin 제조업 PMI.

☞ 유로존: Markit 제조업 PMI 최종.

☞ 美: 비농업부문 고용자수, 실업률, Markit제조업PMI최종, ISM제조업PMI, 건설지출. 

♣  國內 市場

◈ 前日 指數 登落率    

 Kospi 2,423.01pt +13.98pt(0.58%)/ Kosdaq  879.66pt +5.44pt(0.62%)

◈ 國內外 issue

☞ 남북고위급회담 6/2 개최

☞ 6월 1일~ 5일 美 2018 임상종양학회

☞ 이탈리아→ 스페인으로 옮겨간 정치리스크

① 이탈리아 국민 ⅔가 EU 잔존 희망

② 스페인, 라호이 총리 불신임투표 추진중으로 축출당할 가능성이 높아지며 스렉시트 우려감 증폭

☞ 6/12 북미 정상회담

☞ 6/12~ 13 FOMC

☞ 6/13 지방선거

☞ 6/14 쿼드러플 위칭데이

☞ 6/22~23 산유국 장관회의...오스트리아 빈에서 생산제한 단계적 완화 논의

☞ 삼성바이오 감리위 엇갈린 의견...증선위 첫 대심제

① 6/7 증권선물위원회(대심제), 21일 증선위

☞ 2019년 국민연금 기금운용계획 의결...국내 주식비중 21%→ 18%로 하향

① 신규투자여력 사실상 제로

☞ 트럼프 행정부, 중국에 이어 EU/ 캐나다/ 멕시코 까지 관세 부과 

① ‘EU/캐나다/멕시코’ 철/알루미늄 관세를 유예기간 연장없이 예정[6/1부]대로 부과’ 확정 

② 캐나다 총리가 곧바로 ‘보복관세 부과를 발표’ 및 유로존/멕시코도 맞대응 준비

♣ 今日 投資 戰略 

이탈리아 정치 불안이 스페인 정치 불안으로 번지는 모습입니다. 여기다 트럼프 행정부가 중국에 이어 EU/ 캐나다/ 멕시코에 철/ 알루미늄 관세 유예기간을 연장없이 예정대로 부과 하기로 결정하면서 무역분쟁이 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 이런 내용이 금일 시장을 흔들 수 있지만 한편으로는 극저평가된 상태에서 북한 이슈에 대한 기대감도 있어 하락폭은 제한적이지 않을까 싶습니다.

이외에도 6월은 남북고위급회담 및 쿼드러플위칭데이, FOMC, 북미정상회담등까지 내정되어 있어 변동성 확대가 불가피 할 수 있으니 실적+ 저평가+ 성장스토리가 되는 종목군으로 압축해야 할 것 같습니다.