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📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]
하나금융지주(086790): 1Q18 Review: 호실적에 주목하자_2018.4.23(월)
- 투자의견 Buy, 적정주가 60,000원, 업종 내 Top pick 추천
- 1Q18P 순이익 6,712억원(+36.4% YoY, +35.4% QoQ) 기록하며 컨센서스 12.7% 상회
- 1) NIM +4bp, 2) Loan growth +1.8%, 3) CCR 0.14%, 4) CIR 48.3%, 5) CET1 12.9%
- 정성적 요인 보다는 핵심지표 방향성, 금리 인상에 따른 이익 레버리지 효과에 주목
- 하나캐피탈 완전자회사化, 하나금투 증자 → 본격적으로 시작된 비은행 강화 노력
- 자료: https://bit.ly/2HSunUt
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