[하나금융투자 기업분석실]
4월 20일(금) 발간 자료 요약
■Downgrade
1. CJ헬로(BUY(하향), 10,800원(하향)): 외적인 변화에 주목
-1분기 실적은 So-So
-큰 변화 없이 무난한 펀더멘탈
-M&A, 합산규제 등 외적인 변화에 주목
(황승택 02-3771-7519)
■Maintain
2. CSA 코스믹(BUY, 18,200원): 이제 시작! 대규모 수주는 지속된다
- CSA코스믹은 19일 강동코스메틱 대상 200억원의 수주 계약 발표
- CSA코스믹의 1분기 온라인(직수출) 매출액 23억원(1월 2억원 → 2월 8억원 → 3월 13억원 추정)
- 선풍적인 아이매거진 판매 효과로 중국외 지역 추가적인 수주도 예상되어 온라인 매출 규모 더욱 확대될 전망
- 중국 CS 매장 입점 속도가 가파르게 상승하며 화장품 부문 1분기 매출액 108억원 전망
(이정기 3771-7522)
3. 통신서비스(Overweight) : 주간 통신 이슈/전략 - 모든 악재 기반영되었다는 점 주목해야
- 미국 FCC 주파수 조기 할당 결정으로 국내 네트워크장비 업종 관심 재차 높아질 전망
- 주간 종목별 투자 매력도는 LGU+>SKT>KT 순
- 다음주엔 실적 흐름 양호한 데 불구하고 주가 하락 폭 크게 나타났던 LGU+를 매수 추천
(김홍식 3771-7505)
4. 타이어(Neutral): 글로벌 타이어 2018년 3월 판매
- 현황: 3월 RE 판매는 유럽 -5%, 북미 -3%, 중국 +7%
- 분석과 전망: 선진 시장 부진
- 천연고무 가격 횡보 vs. 합성고무는 하락
(송선재 02-3771-7512)
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)