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📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]
은행: Back to the low beta
_2018.4.12(목)
- 은행업 Overweight 투자의견 유지. KB금융, 하나금융, 우리은행 최선호주 추천
- 1Q18E 순이익 3.64조원(-2.7% YoY, +125.7% QoQ)으로 컨센서스 소폭 상회 예상
- 1분기 실적 발표의 시사점 → 실망스러운 마진 전망 Vs. 건전성에 대한 안도감
- Top line 모멘텀이 부재한 국면에서 은행주 주가는 대손비용에 수렴
- 변동성이 높아진 주식시장에서 안정된 이익 성장이 담보된 은행주는 편안한 선택지
- 자료: https://bit.ly/2GRAWJR
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