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[유안타증권 반도체/전기전자 담당 이재윤]
삼성전자 투자의견 'BUY', 목표주가 380만원 유지
- 애플향 플렉서블 디스플레이 실적 우려는 주가에 충분히 반영
- 갤럭시S 9 우려도 과도하다고 판단: 갤럭시S 9 생산계획은 1분기 1,600만대, 2분기 1,000만대, 3분기 1,000만대, 4분기 500만대로 연간 기준 갤럭시S8과 유사한 수준으로 파악됨
- 18년 보수적인 가정에도 연간 영업이익 전망치 63조원(YoY 18%)에 달할 것. 현 주가 수준은 올해 예상 EPS 기준 PER 7배 수준에 불과
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함.