- 미국 / 유럽증시 마감 브리프
- 2018.02.10
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2619.55, +1.49%
다우산업: 24190.90, +1.38%
나스닥 : 6874.492, +1.44%
▶ 美3대지수 일제히 1%대 상승↑ VIX/국채 여전히 '강세' 국제유가 -3%대 급락 ↓
▷ 미국 주식시장은 변동성/美국채수익률 상승세가 주춤해짐에 따라 일제히 반등했다. 미국 변동성지수(VIX)는 29포인트 선에 머물렀으며, 미 국채 10년물 수익률은 2.8512%를 기록하면서 상승세가 완전히 꺽인 모습은 아니다. 이에 미국의 3대 주가지수는 전약후강 장세를 보였다. 다우산업지수는 장중 500포인트 가량 하락하며, 23360선까지 떨어지기도 했다. 그러나 장 중반 이후 강한 매수세가 유입되면서 상승 반전에 성공했고, 300포인트 넘게 오르며 거래를 마쳤다.
미 국채, VIX, 나스닥, 다우산업 선물지수 5분차트 <자료: finviz.com>
투심은 안정 및 회복세를 나타냈다. 전체 종목 중에서 약 55%가 올랐으며, 10개 업종(총 11개)이 상승했다. 美증시 원투 펀치인 기술주(+2.5%)와 금융주(+1.9%)가 반등세를 주도했다. 반면에 에너지주(-0.3%)는 국제유가가 급락한 탓에 약세를 보였다. 그 외 부동산, 유틸리티 업종 역시 2%대 강세를 보였다.
금일 섹터별 ETFs 등락율 <자료: 8888화면 글로벌 tRadar>
엔비디아(NVDA) 주가는 실적호조에 힘입어 6% 넘게 상승했다. 엔비디아 4분기 매출과 주당순이익(EPS)은 각각 29.1억달러, 1.72달러로 시장 예상치(26.8억달러, 1.29달러)를 상회했다. 2017년도 전체 매출액은 97.1억달러로 전년대비 41% 증가, EPS는 4.82달러로 88% 증가했다. 엔비디아 투자의견은 매수 19건, 보유 14건, 매도 2건으로 매수추천이 다수였다.
엔비디아(NVDA) 일간차트 <tRadar 신호: 햇빛>
블리자드(ATVI) 주가는 실적 발표 이후 2% 가량 상승했다. 블리자드 지난해 4분기 매출과 주당순이익(EPS)은 각각 26.4억달러, 94센트로 시장 전망치(25.6억달러, 93센트) 소폭 상회했다. 2017년도 전체 매출액은 71억달러로 전년대비 6% 증가했으며, EPS는 2.28달러로 지난해와 별 차이가 없었다. 블리자드 투자의견은 매수 23건, 보유 8건, 매도 0건으로 매수의견이 압도적으로 많았다.
블리자드(ATVI) 일간차트 <tRadar 신호: 안개>
신용평가사 무디스(MCO) 주가는 기대 이상의 실적에 1% 넘게 상승했다. 무디스 지난해 4분기 매출액과 주당순이익(EPS)은 각각 12억달러, 1.51달러로 시장 예상치(10.7억달러, 1.48달러)를 뛰어 넘었다. 2017년도 전체 매출액은 42억달러로 전년대비 17% 증가, EPS는 6.07달러로 23% 증가했다. 무디스 투자의견은 매수 6건, 보유 10건, 매도 0건으로 중립의견이 다수였다.
무디스(MCO) 일간차트 <tRadar 신호: 안개>
오늘 미국시장에는 원자재 관련 경제지표가 공개됐다.
주간 미국 석유 시추장비수는 지난주보다 26기 증가한 791기로 집계됐다. 3주 연속 증가세를 나타냈으며, 지난 11월 초에 기록한 최고치(768기)를 뛰어 넘었다.
미국 석유 시추장비수 추이 <자료: Bloomberg>
WTI 원유가격이 미국 원유재고 및 생산량 증가로 인해 6일 연속 하락했다. 오늘도 4% 가까이 급락하며, 배럴당 60달러 아래로 추락했다. 지난 7일(수) 발표된 미국 원유재고는 약 189만배럴 증가하며, 2주 연속 증가세를 기록했다. 또한 지난주 미국 원유생산량은 하루 992만배럴 → 1,025만배럴로 증가하며, 처음으로 1,000만배럴 선을 돌파했다.
WTI원유 선물가격 추이 <자료: 티레이더Global>
☞ 유럽증시
유로STOXX50 : 3325.99, -1.52%
영국FTSE100 : 7092.43, -1.09%
독일DAX30 : 12107.48, -1.25%
프랑스 CAC40 : 5079.21, -1.41%
▶ 2거래일째 모든업종 하락↓ 유로존증시 일제히 -1%대 하락↓
▷ 전일 2% 넘게 급락했던 유럽증시는 오늘도 1% 넘게 추가로 하락했다. 미국 증시를 비롯한 전세계 주식시장이 반등하지 못한채 약세가 지속된 영향이 크게 작용했다. 유럽 12개국 50개 종목으로 구성된 유로스톡스50지수는 1.5% 가량 하락하며, 3300선 초반까지 떨어졌다. 매수심리 역시 계속 위축됐다. 전체 종목 중에서 약 19%가 올랐으며, 이틀 연속 모든 업종(총 11개)이 하락했다. 금융주(-1.8%), 산업주(-1.8%), 제약주(-1.8%)에 매도세가 집중됐다.
오늘 유럽 금융시장에는 산업/경기 및 대외무역 관련 경제지표가 공개됐다.
12월 프랑스 산업생산은 전월대비 0.5% 증가했다. 예상치(0.1%)를 상회한 가운데 한 달만에 증가세로 돌아섰다. 연간기준으로는 2.5% → 4.5%로 증가했다.
연간기준 프랑스 산업생산 추이 <자료: Bloomberg>
12월 영국 산업생산은 전월대비 1.3% 감소했다. 예상치(-0.9%)를 하회했으며, 9개월 만에 감소세로 전환됐다. 연간기준으로도 2.6% → 0.0%로 급감했다. 함께 발표된 제조업 생산량은 전월대비 0.3% 증가하며, 8개월 연속 증가세를 기록했다. 다만 연간기준으로는 3.8% → 1.4%로 급감했다.
연간기준 영국 산업생산 추이 <자료: Bloomberg>
12월 영국 무역수지는 49억파운드 적자로 집계됐다. 예상치(-24억파운드)를 2배 이상 밑돌았으며, 3개월 연속 적자폭이 확대됐다.
영국 무역수지 추이 <자료: Trading Economics>
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. SCIF(인도 소형주) +4.72%
2. SMIN(인도 스몰캡지수) +4.27%
3. SOXX(필라델피아 반도체지수) +3.23%
4. EPI(인도 주가지수) +3.16%
5. THD(태국 주가지수) +3.11%
(Bottom5)
1. VXX(미국 변동성지수) -11.48%
2. UNG(천연가스 선물) -3.43%
3. GDXJ(소형 금광주) -3.16%
4. OIL(미국 원유지수) -2.58%
5. ASHR(중국 CSI300지수) -2.52%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. IVV(핵심 S&P500지수)
2. IYK(다우존슨 필수소비주)
3. IEFA(북미 제외 핵심 선진국지수)
4. XLY(미국 자유소비주)
5. MDY(S&P 미드캡400지수)
(OUTFLOW)
1. SPY(S&P500지수)
2. XLK(미국 기술주)
3. QQQ(나스닥100지수)
4. XLI(미국 산업주)
5. EEM(이머징마켓 중대형주)
☞ 주요 해외선물 동향[정산가 기준]
▶원유: 59.20, -3.19%
▶금: 1315.70, -0.25%
▶달러: 90.310, +0.22%
▶유로: 1.22595, -0.26%
▶엔 : 9230.5, +0.28%