20180212
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 보내십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시에서 주요 지수는 장중 변동성이 높은 양상을 지속했으나 전일 급락세를 딛고 반등에 성공. 하지만 3대 지수는 주간으로 5%이상 추락하며 2년내 최대의 주간하락률을 기록. 톰슨로이터에 따르면 지난 7일까지 일주일 동안 미국 주식형 펀드에서 빠져나간 자금은 239억달러(26조원). 상장지수펀드(ETF)에서만 210억달러(23조원)가 유출
-미 상무부는 12월 도매재고가 전달대비 0.4% 증가했다고 발표, 월스트리트저널(WSJ) 조사치는 0.2% 증가. 12월 도매 판매는 전월 대비 1.2% 증가, 12월 재고대 판매율은 지난해 같은 기간의 1.29개월에서 1.22개월로 낮아짐
-달러는 강세. 미국 증시의 폭락 속에 주간으로는 1.4% 가량 오르며 1년여만에 최대의 상승률을 기록
-국제유가는 미국의 가동 중인 원유시추기수가 급증, 원유생산량 증가에 대한 우려가 커지면서 하락. 원유정보서비스업체인 베이커휴즈는 이날 미국의 가동 중인 원유시추기수는 전주디배 26개 증가한 791개를 기록했다고 발표. 1년여 만에 가장 큰 폭의 증가이며 3주 연속 증가세
2.유럽 증시
-미국 등 글로벌 증시 급락 영향을 피하지 못하고 하락 마감하며 주간으로 지난 2016년 2월 이후 최대 낙폭 기록
-아시아 증시 하락 분위기로 큰 폭 하락 출발했지만 장 초반 미국 증시가 반등세를 나타내며 일부 낙폭을 만회하며 마감하는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24190.9 (1.38%)
S&P500: 2619.55 (1.49%)
나스닥: 6874.491 (1.44%)
유로Stoxx: 3325.99 (-1.52%)
FTSE100: 7092.43 (-1.09%)
CAC40: 5079.21 (-1.41%)
DAX30: 12107.48 (-1.25%)
닛케이225: 21382.62 (-2.32%)
상해종합: 3129.851 (-4.05%)
항셍: 29507.42 (-3.10%)
VIX: 29.06 (-13.15%)
S&P 500 은행 인덱스: 343.5915 (1.98%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.08 (-1.86%)
닛케이 은행 인덱스: 193.39 (-2.41%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (9일)
중국 1월 PPI YoY (4.3%, 4.3%, 4.9%)
중국 1월 CPI YoY (1.5%, 1.5%, 1.8%)
-토요일 (10일)
미국 12월 도매재고 MoM (0.2%, 0.4%, 0.2%)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (-0.71%)
아시아통화 인덱스: 111.37 (0.69%)
달러인덱스: 90.44 (0.24%)
원달러: 1092.07 (-0.38%)
원엔: 9.99 (0.55%)
원위안: 172.74 (-0.51%)
엔달러: 108.9 (-0.15%)
달러유로: 1.22 (0.00%)
위안달러: 6.3 (0.42%)
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* 상품
WTI: 59.20 (-3.20%)
현물 금: 1316.65 (-0.16%)
LME 3개월 구리: 6755 (-1.31%)
BDI: 1125 (1.72%)
Bitcoin 선물: 8610 (0.12%)
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* 채권
미국10y: 2.86 (4.10bp)
미국2y: 2.07 (-3.02bp)
독일10y: 0.74 (-1.92bp)
그리스10y: 4.05 (29.39bp)
스페인10y: 1.47 (2.77bp)
이탈리아10y: 2.04 (5.23bp)
포르투갈10y: 2.07 (6.66bp)
SHIBOR 1w: 2.92 (-0.001)
중국 CDS 5y: 66.08 (3.667)
한국 CDS 5y: 56.17 (6.030)
브라질 CDS 5y: 171.6 (6.807)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.70%)
필수소비재: (0.20%)
에너지: (-0.35%)
금융: (1.92%)
헬스케어: (1.46%)
산업재: (1.09%)
정보통신: (2.53%)
소재: (1.71%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
마텔 (7.94%)
엔비디아 (6.69%)
달러 트리 (5.95%)
DXC Technology Co (5.52%)
애머런 (5.38%)
-DOWN
익스피디아 (-15.47%)
트립어드바이저 (-4.34%)
치포틀레 멕시칸 그릴 (-3.97%)
Baker Hughes a GE Co (-3.64%)
Cboe 글로벌 마케츠 (-3.63%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.74%), 포드 (0.96%), 크라이슬러 (0.19%), 테슬라 (-1.53%) / 보그워너 (1.29%), 모빌아이 (-0.46%) / 굿이어 (-2.47%)
IT: 애플 (0.81%), 마이크론 (1.03%), 인텔 (2.81%), 알파벳 (3.83%), 페이스북 (2.64%), 페이팔 (3.36%), 아마존 (-0.81%), 넷플릭스 (-0.25%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.38%), 셰브론 (1.07%) / EOG리소시스 (-0.96%), 파이어니어 (-2.43%) / 퍼스트솔라 (0.87%)
헬스케어: 길리어드 (1.41%), 암젠 (0.20%), 바이오젠 (1.60%), 앨러간 (-0.87%), 존슨&존슨 (2.51%), 일라이릴리 (2.72%), 스펙트럼 (2.07%)
중국기업: 알리바바 (1.71%), 바이두 (1.70%), JD닷컴 (1.61%), 씨트립 (-1.77%), 넷이즈 (0.70%), 웨이보 (3.21%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-2.98%), 브릴리언스 (-2.19%), 그레이트월 (-2.71%), BAIC (-2.74%)
통신/IT: 차이나모바일 (-3.37%), 차이나유니콤 (-4.47%), 차이나텔레콤 (-1.68%) / 텐센트 (-3.05%), 킹소프트 (-2.70%), 레노버 (-3.16%), 하이얼 (-5.01%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-6.05%), 샌즈차이나 (-3.82%), 윈마카오 (-4.44%) / 왕왕 (-3.57%), 멍니우 (-1.67%), 강사부 (-3.72%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-2.83%), 중국은행 (-2.57%), 건설은행 (-4.46%) / 핑안보험 (-4.98%), 중국생명 (-4.14%) / CITIC증권 (-7.71%), 하이통증권 (-4.88%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 롯데칠성, 휴켐스, 동원F&B, 대교
52주: 제주항공, 남해화학
역사적: 진에어, 경동나비엔
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 삼성전자, LG화학, 삼성생명, 현대모비스, SK텔레콤, SK이노베이션, 아모레퍼시픽, KT&G, 삼성SDI, 넷마블게임즈
52주: CJ대한통운, 효성, 한화테크윈, 한국전력, KT, 강원랜드, 대우건설, 현대로템, CJ제일제당, LG하우시스
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 제일홀딩스, 이오테크닉스, 오스템임플란트, 서부T&D, 넥슨지티
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
-호주에서처럼… GM, 지원만 받고 짐싸나 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018021101699&global_m
- KFC vs 맥도날드, 1000억달러 배달시장서 격돌 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018021000881&global_m
- 구로다 日銀총재 사실상 연임…글로벌 환율전쟁 강공 : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/98415