- 유럽 장중 시황/개장 전 미국시황
- 2018.02.08
- 도현준
유럽 장중 시황/개장 전 미국시황 -온라인전략본부 해외주식/선물 데스크-
<19:00PM한국시간 기준>
<미국>
△오늘 증시 개장 전 등락종목
◊상승: INFN(+17.39%, *4분기 실적 중 매출액 컨센서스 상회+CEO '2018년 매출액 10%이상 높은상승' 전망), NETE(+10.53%), RIOT(+5.66%),
*NETE: 모바일 상거래/러시아 및 신흥시장에서 엔터테인먼트/음악/오락 등 다양한 인터넷 자산 소유기업->’Netevia’라고 불리는 미래지향적 신개념 다채널 결제플랫폼 론칭[여러 개의 판매채널을 통한 결재시스템들을 하나의 통합포인트로 연결, 간소화한 방식의 플랫폼]
[HTS '5041' INFN 일봉차트(~2월7일) 및 인공지능 티레이더 신호강도]
*신호강도 0-3[3에 가까울수록 트랜드 강도 강함], 햇빛: 매매 적극고려 구간/안개: 햇빛의 반대
◊하락: IRBT(-17.99%), YELP(-10.55%), AI(-9.60%)
*IRBT: 바닥 진공청소/세척 용도 로봇청소기 개발업체->실망스러운 2018년 자체 실적전망 발표. 예상EPS: $2.10~$2.35 VS $.280[컨센서스 평균]
[미 증시 최신뉴스|애널 목표가]*최신뉴스는 목표가 결정의 전반적인 근거가아님
◈미국 종목/ETF tRadar => HTS ‘8888’
[전 거래일 시간외 거래 급등/락주*한국시간05:00AM-09:00AM]
종목/종가/시간외등락폭|[애널, 목표가] |최신뉴스
[↑]
△GCAP[온라인 개인 외환 거래 및 관련 서비스 제공. 자체 대규모 플랫폼을 통해 ‘장외 외환 시장에 대한’ 엑세스를 전세계 고객에게 제공 시총: $2억9,440만 달러]
◊$6.53/-2.97%/+6%
◊Jefferies, $8.50(매수, 17/10/27)->$10(매수, 18/01/16)
◊1월 리테일 부문 매우 양호한 실적 발표, ↑
*리테일 활성OTC[장외]계좌 수: 2017년1월 대비+6.3% 증가
*고객들 선물 계약수: 동 기간 대비+4.7%증가
*장외 외환거래 평균 일일 거래량 동 기간 대비+19%증가, 전 분기 대비 ‘38%’증가, 일일 평균$113억 달러 거래대금 기록
△RSYS[서비스 가속화 업체. 동사는 서비스 제공사들이 자사의 네트워크를 최대화, 가상화 및 현금화할 수 있도록 하는 애플리케이션 인지형 트래픽 분포 플랫폼, 실시간 매체 처리 엔진 및 무선 접속 기술을 제공. 시총: $3,520만 달러]
◊$0.90/+8.43%/+22.2%
◊Roth Capital Partners, $2.50(매수, 17/12/04~18/02/08)
◊4분기 실적 공개, 예상보다 낮은 당기순손실 기록 ↑
*4분기EPS: -$0.01 VS -$0.06
*4분기 매출액: $3천229만 달러VS $3천82만 달러. *매출액 전년 동기 대비-20.4% 하락
△지수선물: S&P500(+0.13%)/다우(+0.15%)/나스닥(+0.33%)
△주요 경제지표[HTS ‘2577’]:
*주간 신규실업수당 청구건수
△달러지수: 90.425, +0.34%
△미국 주요 국채 수익률(30년/10년/2년): 3.128%[+1.4bps]/2.834%[-0.1bps]/2.121%[-0.2bps]
△변동성지수: 27.12, -2.20%
△골드: 1312.30(-0.17%)
△원유: $61.62(-0.28%)
->전 거래일 미 증시 하이라이트/오늘 증시 포인트
*이틀 전 매우 큰 변동폭을 보이며[고/저 괴리4%포인트] 반등했던 미 증시의 불안감은 전 거래일 증시에 고스란히 들어나, 약보합 다우지수를 비롯, 주요 지수 모두 하락으로 마감하며 투자자들이 바라봐야 할 지수 기준점 고착화는 아직 멀었다는 분위기. 달러지수가+0.85%급등, 90포인트를 상향 돌파했으며, 지난 주 금요일 이래 증시 폭락의 원흉이라고 보고있는10년 국채 수익률도 다시+7bps크게 반등[+2.84%], 금요일 날 기록한4년 고점 바로 밑에서 거래되면서 위험감 다시 고조. 달러지수의 경우, 오늘 낮[한국시간]에 발표된 중국 무역수지가 수입 증가로 예상보다2배 이상 낮게 나오면서 위안화가2015년8월 절하 이후 가장 큰 폭 으로 하락, 상대적으로 달러지수 상승에 견인
*특징 섹터/종목 소식으로는;
△에너지[-1.67%]: 원유 선물-1.7%, 4 거래일 연속 하락세 보여[1달 저점 터치, 달러지수 반등90포인트 넘어서면서 악영향 미처]
△IT[-1.37%]: 필라델피아 반도체 지수-2.2%+전 거래일 상승했던IT 대형주 페이스북/구글/애플/마이크로 소프트~-3%대 하락, *반면 스냅[[SNAP], 어닝 서프라이즈로+47.6%폭등
△자유소비재[-0.28%]: (1)하스브로[+8.8%]->4분기 긍정적 실적 발표. (2)웨인 리조트[+8.6%]->성희롱 스캔들로 파장이 되었던CEO 사임결정
△산업재: 보잉[+2.1%]+항공관련주->공화당/민주당 상원 대표, 방산/비방산 부분 예상 상한 상향+예산금액 각각$1,600억 달러/$1,300억 달러 상향하기로 합의 호재
<유럽>
STOXX600: 378.69(-0.38%) | 5/19개 섹터 상승 중
△상승TOP5: 관광(+0.84%)/보험(+0.50%)/미디어(+0.46%)/헬스케어(+0.28%)/은행(+0.22%)
△하락TOP5: 기초자원(-1.48%)/부동산(-1.25%)/IT(-1.17%)/유틸리티(-1.03%)/화학(-1.03%)
◊영국 FTSE100지수: -0.56% 파운드: 138.75, -0.18%, 길트채 10년만기 수익률: 1.553%[보합]
△유로화: 1.225, -0.39%
△10년/2년 만기 독일국채 수익률: 0.761%[+1.6bps]/-0.540[보합]
△유로존 변동성지수: 22.89, +7.23%
->오늘 유럽증시는 전 거래일 미국 증시 하락과 함께10년물 수익률이 다시 한번4년 고점 수준으로 상승하면서 이러한 불안감을 고스란히 전달받은 후 하루만에 다시 하락세로 반전. 미국 시카고/뉴욕 지역 연준은행 총재들이 지난 금요일부터 이어졌던 증시폭락에 대해 ‘별 일 아니였다, 과도한 반응이였다’라는 등 기존 금리 인상 페이스에 틀을 변화시킬 조짐을 보이지 않자 국채 금리는 오히려 더 상승함. 또한 같은 날 있었던10년물 국채 입찰에서 비교적 낮은 응찰률과 높은 최고낙찰금리를 보인것도10년 국채 수익률 추가상승에 지대한 영향을 미침
*섹터별로는 기초자원섹터의 철강가공업체 뵈스트알피네[-3.89%]의 분기실적 악재와 더불어 구리가격3거래일 연속 약세로 인해 기초자원섹터 하락폭이 가장 큰 가운데 파급력이 가장 높은IT섹터도-1%대 높은 하락률을 보이고 있는 점이 지수를 아래로 이끄는 결정적인 요인
*한편, 전 거래일 장 후반에는 유럽연합집행위원회 유로존 경제전망에서 유로존 경제성장률을11월2.1%에서2.4%상향했으며, 올해 인플레이션 전망도1.5%[기존 1월 통계1.3%]로 상향시켰음. 게다가4개월 간 진통을 겪던 독일 대연정 협상도7일자로 타결함. 그럼에도 불구하고, 유로화는 전 거래일부터 현재[19:00PM]까지-1.3%의 높은 하락률을 보이고 있음. 주 워인은 독일연방은행 총재이자 유럽중앙은행 정책위원이 올해들어3년 전 고점까지 치솟은 유로화에 대해 ‘고 유로화 추세가 인플레이션에 미치는 임팩트를 주의깊게 모니터링 하겠다’라는식으로 발언하며 높은 유로화에 대한 우려를 표명, 시장에서는 하락세로 일관
*21시[한국시간]에는 영란은행 기준금리 및 자산 매입 목표액 발표가 예정되어 있음. 두개 모두 동결로 시장은 예상. 파운드화, 발표 앞두고4거래일 연속 하락세 멈춤, 강보합세 유지