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📮📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
▶️금호석유(011780)
[Buy, TP 13만원]
4Q17 Review: 대규모 Turn-around의 서막을 알리다
(Report) http://bit.ly/2DXN36w
✓ 4Q17 영업이익 950 억원은 시장 예상치를 대규모 상회한 어닝 서프라이즈 실적
✓ 합성고무, 합성수지, 패놀유도체의 사업호조에 따라 이익 기여도 증가
✓ 17 년 연간 주당 배당금 1,000 원으로 전년대비 증가. 향후 증가 가능성 높아
✓ 18 년 글로벌 수요 회복 기조 속, 중국 환경규제에 따른 고무의 공급 타이트 예상
✓ 18 년 화학업종 최선호주로 제시하며 투자의견 Buy 와 적정주가 13 만원 유지
http://bit.ly/2DXN36w
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