20180117
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-제너럴 일렉트릭(GE)이 보험 사업 부문의 눈덩이 손실을 공개하면서 주식시장에 충격을 가했고, 정부 폐쇄 가능성에 대한 우려도 ‘팔자’를 부추기며 뉴욕 3대 지수 하락 마감. GE의 실적 충격과 포드 및 제너럴 모터스(GM) 등 자동차 메이저들의 올해 이익 경고가 투자 심리를 위축시켰다는 분석. 이와 함께 정치권 변수도 주가의 하락 빌미로 동원, 정부 폐쇄 상황을 모면하기 위해서는 의회가 오는 19일까지 예산안을 승인해야 하는 상황에서 이민 법안을 둘러싸고 공화당과 민주당이 팽팽한 이견을 좁히지 못하고 있다는 소식이 투자 심리를 압박. 앞서 미 의회는 지난해 12월21일 기한을 맞추기가 어려워, 오는 19일을 시한으로 하는 단기예산안을 통과시켜 셧다운 위기를 피한 상태. 이번에도 장기 예산안 합의에는 도달하기 어려울 것으로 보이며, 공화당 인사들은 셧다운을 피하기 위해 단기예산안 처리 방안을 모색
-이날 공개된 엠파이어스테이트 지역의 제조업 활동지수는 하락했지만, 확장세를 유지. 뉴욕연방준비은행은 1월 엠파이어스테이트 지수가 전월의 19.6에서 17.7로 내렸다고 발표, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치는 18.5
-국제유가는 6거래일만에 하락. 투자자들은 기술적 지표들을 볼 때 원유시장이 최근 과매수 구간에 진입했을 가능성에 무게를 두고 경계하는 모습
2.유럽 증시
-유럽 증시는 유로 약세로 인한 수출주 강세에 힘입어 영국 증시 제외 상승 마감
-자동차 업종이 유로 약세와 푸조의 글로벌 매출 15% 성장 전망 발표로 상승을 주도한 가운데 독일 패션업체 휴고 보스가 호실적을 내놓으며 3.7% 상승
-영국 증시는 에너지와 원자재 관련주 부진으로 하락 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 25792.86 (-0.04%)
S&P500: 2776.42 (-0.35%)
나스닥: 7223.686 (-0.51%)
유로Stoxx: 3622.01 (0.28%)
FTSE100: 7755.93 (-0.17%)
CAC40: 5513.82 (0.07%)
DAX30: 13246.33 (0.35%)
닛케이225: 23951.81 (1.00%)
상해종합: 3436.594 (0.77%)
항셍: 31904.75 (1.81%)
VIX: 11.66 (14.76%)
S&P 500 은행 인덱스: 357.88 (-0.06%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 140 (-0.29%)
닛케이 은행 인덱스: 218.06 (-0.07%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (16일)
일본 12월 PPI YoY (3.2%, 3.1%, 3.5%)
독일 12월 CPI YoY (1.7%, 1.7%, 1.7%)
1월 뉴욕주 제조업지수 (19.0, 17.7, 18.0)
-금일 (17일)
유럽 12월 CPI YoY (1.4%, 19:00, 1.5%)
미국 1/12 MBA주택융자 신청지수 (==, 21:00, 8.3%)
미국 12월 광공업생산 MoM (0.4%, 23:15, 0.2%)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 110.7 (-0.14%)
달러인덱스: 90.45 (-0.57%)
원달러: 1062.65 (0.01%)
원엔: 9.63 (-0.09%)
원위안: 165.16 (-0.01%)
엔달러: 110.53 (0.01%)
달러유로: 1.23 (-0.01%)
위안달러: 6.44 (-0.11%)
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* 상품
WTI: 63.73 (-0.90%)
현물 금: 1338.72 (-0.09%)
LME 3개월 구리: 7210 (1.41%)
BDI: 1264 (-1.17%)
Bitcoin 선물: 11055 (-19.89%)
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* 채권
미국10y: 2.54 (-0.73bp)
미국2y: 2.02 (1.86bp)
독일10y: 0.49 (-8.74bp)
그리스10y: 3.72 (-10.53bp)
스페인10y: 1.48 (-3.53bp)
이탈리아10y: 1.95 (-3.45bp)
포르투갈10y: 1.76 (-1.08bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (0.019)
중국 CDS 5y: 47.25 (-0.019)
한국 CDS 5y: 42.48 (-0.559)
브라질 CDS 5y: 145.73 (0.512)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.69%)
필수소비재: (0.39%)
에너지: (-1.23%)
금융: (-0.33%)
헬스케어: (0.46%)
산업재: (-0.93%)
정보통신: (-0.41%)
소재: (-1.16%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
머크 (5.81%)
퀄컴 (4.39%)
MGM 리조츠 인터내셔널 (2.85%)
이퀴닉스 (2.79%)
매케슨 (2.65%)
-DOWN
언더 아머 (-11.74%)
언더 아머A (-8.66%)
비아콤 (-7.05%)
얼라이언스 데이터 시스템스 (-6.62%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-6.46%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.27%), 포드 (-0.98%), 크라이슬러 (-2.91%), 테슬라 (1.14%) / 보그워너 (-1.59%), 모빌아이 (-0.02%) / 굿이어 (-1.21%)
IT: 애플 (-0.51%), 마이크론 (0.26%), 인텔 (-0.23%), 알파벳 (0.00%), 페이스북 (-0.55%), 페이팔 (-0.15%), 아마존 (-0.03%), 넷플릭스 (0.14%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.63%), 셰브론 (-1.19%) / EOG리소시스 (-2.00%), 파이어니어 (-1.96%) / 퍼스트솔라 (-2.98%)
헬스케어: 길리어드 (1.56%), 암젠 (0.27%), 바이오젠 (0.86%), 앨러간 (1.48%), 존슨&존슨 (0.75%), 일라이릴리 (-1.94%), 스펙트럼 (-2.16%)
중국기업: 알리바바 (-2.87%), 바이두 (1.87%), JD닷컴 (0.13%), 씨트립 (1.17%), 넷이즈 (-2.05%), 웨이보 (1.44%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.36%), 브릴리언스 (0.20%), 그레이트월 (0.85%), BAIC (4.29%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.08%), 차이나유니콤 (1.11%), 차이나텔레콤 (0.53%) / 텐센트 (2.54%), 킹소프트 (4.65%), 레노버 (1.12%), 하이얼 (2.15%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.53%), 샌즈차이나 (2.61%), 윈마카오 (4.10%) / 왕왕 (5.02%), 멍니우 (4.03%), 강사부 (5.56%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (3.31%), 중국은행 (3.41%), 건설은행 (3.70%) / 핑안보험 (2.78%), 중국생명 (2.00%) / CITIC증권 (4.64%), 하이통증권 (2.36%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: BNK금융지주, 메리츠종금증권, 유한양행, NHN엔터테인먼트, 동원F&B, 대신증권, 고려제강
52주: 삼성에스디에스, LG, 하나투어, 유안타증권, 씨에스윈드
역사적: 키움증권, 한올바이오파마, 삼익THK
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 농심, 현대로템
52주: 한솔케미칼
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 메디톡스, 씨젠, 디오, 다우데이타, 뷰웍스, 연우, 아이센스, 루트로닉
52주: 포스코ICT, 인트론바이오, 휴온스글로벌, 텍셀네트컴, 바텍, 인터로조, JYP Ent., 이지바이오, 에프티이앤이, 쎌바이오텍
역사적: 셀트리온제약, 포스코켐텍, 차바이오텍, 톱텍, 에코프로, 오스코텍, 에이스침대
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 전기車 때문에 외면받는 백금, 10년 새 가격 반토막… 귀금속 시장으로 눈돌려 : http://news.hankyung.com/article/2018011652251
- 日 닌텐도, 신형 콘솔 ‘스위치’ 올해 전망도 밝음 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018011602168&global_m
- 비틀거리던레고, 텐센트 손잡고 뛴다 : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/36025