#해외 증시 요약
1.미국 증시
-미국 증시는 일제히 하락 마감. 트럼프 행정부의 연내 법인세 인하 여부를 둘러싼 회의감이 자리잡고 있는 데다 원자재 가격 하락이 관련 섹터를 중심으로 투자 심리 냉각.
-10월 미국의 소비자물가는 시장 예상에 부합하는 상승세. 미 노동부는 10월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1%(계절 조정치) 상승했다고 발표.
-미 상무부는 10월 소매판매가 전월 대비 0.2% 증가했다고 발표. WSJ 조사치는 0.1% 증가. 10월 소매판매는 전년대비 4.6% 상승
-유가는 국제에너지기구(IEA)가 2017년과 2018년 석유수요 성장 전망을 10만 하루당 배럴(bpd)만큼 낮춘 뒤 하락.
2.유럽 증시
-국제유가 하락과 중국과 일본의 경제 성장세 둔화 등에 영향을 받아 일제히 하락.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23271.28 (-0.59%)
S&P500: 2564.62 (-0.55%)
나스닥: 6706.208 (-0.47%)
유로Stoxx: 3545.72 (-0.30%)
FTSE100: 7372.61 (-0.56%)
CAC40: 5301.25 (-0.27%)
DAX30: 12976.37 (-0.44%)
닛케이225: 22028.32 (-1.57%)
상해종합: 3402.524 (-0.79%)
항셍: 28851.69 (-1.03%)
VIX: 13.13 (13.29%)
S&P 500 은행 인덱스: 313.93 (0.61%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.55 (0.61%)
닛케이 은행 인덱스: 186.25 (-1.55%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (15일)
한국 10월 실업률 (3.7%, 3.6%, 3.7%)
일본 9월 광공업생산 MoM (==, -1.0%, -1.1%)
미국 11/10 MBA주택융자 신청지수 (==, 3.1%, 0.0%)
미국 10월 CPI (0.1%, 0.1%, 0.5%)
11월 뉴욕주 제조업지수 (25.1, 19.4, 30.2)
미국 10월 소매판매 추정 MoM (0.0%, 0.2%, 1.6%)
-금일 (16일)
유럽 10월 CPI YoY (1.4%, 19:00, 1.5%)
미국 11/11 신규 실업수당 청구건수 (235k, 22:30, 239k)
미국 11/4 실업보험 연속수급 신청자수 (1900k, 22:30, 1901k)
11월 필라델피아 연준 경기전망 (24.6, 22:30, 27.9)
미국 10월 광공업생산 MoM (0.5%, 23:15, 0.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.04%)
아시아통화 인덱스: 107.93 (0.22%)
달러인덱스: 93.82 (-0.01%)
원달러: 1112.49 (0.51%)
원엔: 9.83 (0.28%)
원위안: 167.44 (0.54%)
엔달러: 112.85 (0.54%)
달러유로: 1.18 (-0.06%)
위안달러: 6.62 (0.18%)
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* 상품
WTI: 55.33 (-0.70%)
현물 금: 1278.8 (-0.11%)
LME 3개월 구리: 6759 (-1.97%)
BDI: 1405 (-2.77%)
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* 채권
미국10y: 2.32 (-4.78bp)
미국2y: 1.68 (-0.38bp)
독일10y: 0.37 (-2.11bp)
그리스10y: 5.02 (1.62bp)
스페인10y: 1.54 (1.52bp)
이탈리아10y: 1.82 (0.82bp)
포르투갈10y: 1.97 (2.30bp)
SHIBOR 1w: 2.89 (0.010)
중국 CDS 5y: 62.61 (1.733)
한국 CDS 5y: 70.56 (0.679)
브라질 CDS 5y: 184.01 (2.288)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.44%)
필수소비재: (-1.08%)
에너지: (-1.17%)
금융: (0.19%)
헬스케어: (-0.28%)
산업재: (-0.51%)
정보통신: (-0.85%)
소재: (-0.60%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
알래스카 에어 그룹 (4.47%)
풋락커 (4.00%)
디스커버리 홀딩스 (3.14%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (3.01%)
아메리소스버겐 (2.82%)
-DOWN
타겟 (-9.87%)
어드밴스 오토 파츠 (-4.33%)
제너럴 밀즈 (-2.94%)
할리버튼 (-2.91%)
처치 & 드와이트 (-2.91%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.33%), 포드 (-0.17%), 크라이슬러 (-1.37%), 테슬라 (0.84%) / 보그워너 (-0.75%), 모빌아이 (-0.04%) / 굿이어 (-1.02%)
IT: 애플 (-1.32%), 마이크론 (-0.96%), 인텔 (-0.87%), 알파벳 (-0.50%), 페이스북 (-0.07%), 페이팔 (-1.42%), 아마존 (-0.89%), 넷플릭스 (-1.83%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.25%), 셰브론 (-0.40%) / EOG리소시스 (-1.08%), 파이어니어 (-0.85%) / 퍼스트솔라 (-1.11%)
헬스케어: 길리어드 (0.93%), 암젠 (-0.44%), 바이오젠 (0.19%), 앨러간 (0.72%), 존슨&존슨 (-0.28%), 일라이릴리 (-0.36%), 스펙트럼 (4.57%)
중국기업: 알리바바 (-0.17%), 바이두 (-0.30%), JD닷컴 (1.16%), 씨트립 (1.26%), 넷이즈 (1.31%), 웨이보 (-0.93%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-4.49%), 브릴리언스 (-0.45%), 그레이트월 (-2.02%), BAIC (-3.56%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.00%), 차이나유니콤 (-1.34%), 차이나텔레콤 (-0.79%) / 텐센트 (-1.29%), 킹소프트 (-3.27%), 레노버 (-0.67%), 하이얼 (-2.40%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.33%), 샌즈차이나 (-1.87%), 윈마카오 (-0.23%) / 왕왕 (-1.68%), 멍니우 (-2.38%), 강사부 (-0.45%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.63%), 중국은행 (-0.79%), 건설은행 (-1.04%) / 핑안보험 (-2.25%), 중국생명 (-1.87%) / CITIC증권 (-0.94%), 하이통증권 (-1.50%)
#해외 증시 주요 뉴스
- DHL, 홍콩에 4400억원 투자… "亞 물류 빅뱅, 이제 시작" : http://news.hankyung.com/article/2017111549261
- 세계 최대 모바일게임사 슈퍼셀 창업자 파나넨 "한국 게임벤처 언제든 M&A" : http://news.hankyung.com/article/2017111550091
- 대만 폭스콘, 아이폰X 출시 지연에 3분기 순이익 39% 급감 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017111502255&global_m