- 미국 / 유럽 증시 마감 브리프
- 2017.11.16
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2564.62, -0.55%
다우산업: 23271.28, -0.59%
나스닥 : 6706.207, -0.47%
▶ 계속되는 美증시 약세↓ 변동성 급등↑ 美CPI 2%대 유지/소매판매 0.2% 증가
▷ 미국의 3대 주가지수는 어제와 마찬가지로 약세를 보였습니다. 국제유가가 하락세를 보이고 美세제개편안에 대한 우려가 영향을 끼친 것으로 보입니다. 하락세로 출발한 시장은 이내 회복세를 나타냈지만 어제와 동일하게 상승 반전에는 실패하였습니다. 다우존스 산업지수가 100포인트 넘게 떨어진 가운데 매수심리는 장 후반으로 갈수록 약화되었습니다. 전체 종목 중에서 33%가 올랐으며, 2개 업종(총 11개)이 상승했습니다. 금융/통신 업종이 소폭 상승한 반면에 기술주(-0.8%), 필수소비주(-1.1%), 에너지주(-1.2%)에 매도세가 집중되었습니다. '공포지수'로 불리우는 변동성지수(VIX)는 7일째 강세를 보인 끝에 13포인트를 돌파했습니다. 지난 9월 이래로 최고치를 기록하면서 향후 변동성이 확대될 가능성이 커졌습니다.
다우존스 산업지수 금일 등락추이 <출처: finviz.com>
지난 9월 이후 변동성지수(VIX) 등락추이 <출처: 블룸버그>
美유통업체 타킷(TGT) 주가는 예상보다 괜찮은 실적에도 9% 넘게 급락했습니다. 회사 측이 밝힌 주당순이익(EPS)은 91센트로 작년보다 감소했지만 시장의 예상치인 86센트보다 나았습니다. 다만 매출은 116.7억달러 → 116.0억달러로 소폭 감소했습니다. JP모건을 비롯한 다수의 美투자은행들은 타킷 목표주가를 53~65달러 수준으로 제시한 가운데 투자의견은 '중립' 혹은 '보유'가 다수를 차지했습니다.
최근 3개월내 타킷 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 안개>
'투자 현인' 워렌버핏이 IBM 주식을 팔고 애플 주식을 산 것으로 나타났습니다. 올 3분기 버크셔 해서웨이 보유주식 지분변동을 살펴보면, 애플(AAPL)은 38만주 → 1억3410만주로 추가 매수한 반면에 IBM은 5,410만주 → 3,700만주로 추가 매도했습니다. 버핏은 지난 8월에 "애플의 주식을 절대 팔지 않을 것"라며 애정을 드러냈으나 IBM에 대해서는 "주식을 산 게 실수였다"고 시인한 바 있습니다.
애플 일간차트 <유안타 tRader 신호: 햇빛>
IBM 일간차트 <유안타 tRader 신호: 안개>
오늘 美금융시장에는 산업/경기 및 물가 관련 경제 지표가 공개된 가운데 전반적으로 무난한 수치를 보였습니다.
소비자물가지수(CPI)는 2% 수준을 두달째 유지했습니다. 10월 미국 CPI는 전월대비 0.1% 오른 가운데 연간기준으로 2.2% → 2.0%로 소폭 하락했습니다. 식료품, 에너지 부문을 제외한 핵심 CPI는 전월대비 0.2% 올랐으며, 연간기준으로는 +1.8%를 기록했습니다.
최근 3년내 소비자물가지수 추이 <출처: 블룸버그>
소비심리는 두 달째 호전되는 양상입니다. 10월 미국 소매판매는 전월대비 0.2% 증가했으며, 예상치 0.1%를 상회하였습니다.
제조업 경기는 확장세는 완화됐습니다. 11월 뉴욕 연준 제조업지수는 지난달(30.2)보다 하락한 19.4로 나왔으며, 예상치(24.9)를 밑돌았습니다. 전문가들은 기술적인 하락으로 해석하는 가운데 美세제개편안 지연이 영향을 미친 것으로 분석했습니다.
최근 3년 이내 뉴욕 제조업지수 추이 <출처: 블룸버그>
WTI 원유가격이 美원유 재고 증가 소식에 이틀 연속 하락했습니다. 미국 주간 원유 재고량은 전주대비 약 185만배럴 증가하면서 2주 연속 증가세를 나타냈습니다. 휘발유 재고량도 지난주보다 89만배럴 증가했습니다. 하루전 국제에너지기구(IEA)에서 글로벌 원유 수요감소/공급증가 전망에 2%대 하락율을 기록했던 국제유가는 오늘도 약세를 면치 못했습니다. 장중내내 매도세에 시달린 끝에 배럴당 55달러 초반대에서 거래를 마쳤습니다.
WTI원유 선물가격 최근 3개월 추이 <출처: 티레이더 글로벌>
☞ 유럽증시
유로STOXX50 : 3545.72, -0.30%
영국FTSE100 : 7372.61, -0.56%
독일DAX30 : 12976.37, -0.44%
프랑스 CAC40 : 5301.25, -0.27%
▶ 유럽증시 8일째 하락↓ 변동성 8일째 상승↑ 블루칩 대거 하락 ↓
▷ 유럽 증시가 깊은 수렁에 빠졌습니다. 유로존 벤치마크 지수인 유로스톡스(Stoxx500)지수는 8일 연속 하락했습니다. 위축된 매수심리 역시 호전될 기미를 보이지 않았습니다. 통신주(+0.3%)와 금융주(+0.4%)를 제외한 모든 업종이 마이너스를 기록했습니다. 자유소비주(-0.8%), 에너지주(-1.5%) 중심으로 매도세가 쏟아진 가운데 필수소비, 제약, 소재 업종도 약세를 보였습니다. 아디다스, BMW, 지멘스, 바이엘, 리오틴토 등 대표적인 블루칩(Blu Chip) 주식들은 약세를 기록했습니다. 지수와 반대로 움직이는 변동성지수(Vstoxx)는 8일 연속 상승했습니다. 전일대비로는 2% 가량 오르면서 15.6포인트선까지 올라섰습니다.
최근 3개월내 유로스톡스 등락 추이 <출처: 블룸버그>
오늘 유럽 금융시장에는 영국 관련 경제지표가 공개되었습니다. 9월 영국 실업률은 지난달과 동일한 4.3%로 집계되었으며, 기대치에도 부합하였습니다.
최근 3년내 영국 실업률 추이 <출처: 블룸버그>
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. VIXY(미국 변동성지수) +3.32%
2. VXX(S&P VIX) +3.19%
3. ZROZ(미 국채 원금 스트립채) +1.93%
4. EDV(바클레이즈 20-30y 채권지수) +1.38%
5. ARGT(아르헨티나 주가지수) +1.34%
(Bottom5)
1. TAN(전세계 태양광주) -2.71%
2. LIT(리듐/배터리 관련주) -2.16%
3. INP(인도 주가지수) -2.13%
4. RSX(러시아 주가지수) -1.77%
5. URA(우라늄 관련주) -1.71%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. QQQ(나스닥100지수)
2. VOO(S&P500지수)
3. FXL(러셀1000 기술업종)
4. IVV(Core S&P500지수)
5. USMV(저변동성 주식)
(OUTFLOW)
1. SPY(S&P500지수)
2. FXU(러셀1000지수 유틸리티업종)
3. IWM(러셀2000지수)
4. XOP(미국 석유/가스 관련주)
5. HEDJ(달러헷지 유로존주식)
☞ 주요 해외선물 동향[정산가 기준]
▶원유: 55.33, -0.66%
▶금: 1277.70, -0.41%
▶달러: 93.715, -0.01%
▶유로: 1.18130, -0.02%
▶엔 : 8869.5, +0.45%
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