20171115
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-새로운 상승 모멘텀의 부재로 인해 뉴욕증시가 완만하게 하락. 트럼프 행정부의 세제개혁안을 둘러싼 불확실성이 자리잡고 있는 데다 전날 발표된 중국의 소매판매 및 산업생산, 고정자산 투자 등 주요 경제 지표가 시장 기대치에 미달하면서 주가를 압박. 중국 10년 만기 국채 수익률이 4% 선을 ‘터치’하며 3년래 최고치로 뛴 것이나 구리를 포함한 원자재 가격이 떨어진 것도 투자 심리를 냉각. 배당금을 절반으로 줄인다는 소식에 전날에 이어 GE 주가가 급락하면서 다우지수를 끌어내림, GE는 이틀간 10%가랑 하락하며 2011년 이후 가장 낮은 수준으로 주가가 떨어짐. GE의 주가는 올해 44% 하락해 다우지수 30개 종목 중 가장 부진한 흐름을 나타냄, 같은 기간 다우지수는 18%가량 상승
-미 상무부는 10월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4%(계절조정치) 상승했다고 발표, 월스트리트저널(WSJ) 조사치는 0.1% 상승. 10월 PPI 상승은 트레이드 서비스가 전달보다 1.1% 증가한 영향을 많이 받음, 전년비로는 2.8% 상승하며 2012년 2월 이후 가장 큰 상승폭 기록. 음식과 에너지를 제외한 10월 근원 생산자 물가는 0.4% 상승하며 예상치 0.2% 상승을 상회, 전년비로는 2.4% 상승
-국제유가는 '美셰일증가, 수요하락' 전망에 하락. 이번 국제에너지기구(IEA)의 보고서는 올해와 내년 원유 수요 전망치를 하루 10만 배럴씩 낮춰 각각 하루 150만 배럴, 130만 배럴씩 증가할 것으로 내다봄. IEA는 따뜻한 기온이 원유 수요를 줄일 수 있다고 내다보고 일부 국가들이 생산량을 늘리면서 내년 1분기 시장이 다시 과잉공급 상태가 될 수 있다고 우려. 전날 미 에너지정보청(EIA)은 12월 미국의 셰일 생산이 하루 8만 배럴 늘어 12개월 연속 증가세를 이어갈 것으로 예상
2.유럽 증시
-유럽 주요국 증시는 14일 기업실적 호조로 인해 상승 출발했으나, 오후 들어 미국 뉴욕증시가 약세로 개장하면서 그 영향을 받아 대부분 하락세로 마감.
-중국의 산업생산과 소매판매 등 경제지표가 다소 부진한 가운데 금속 상품 가격도 내린 것이 영향으로 이날 유럽증시에서 원자재 부문은 2.73% 하락해 업종 중 가장 큰 폭으로 하락.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23409.47 (-0.13%)
S&P500: 2578.87 (-0.23%)
나스닥: 6737.872 (-0.29%)
유로Stoxx: 3556.38 (-0.51%)
FTSE100: 7414.42 (-0.01%)
CAC40: 5315.58 (-0.49%)
DAX30: 13033.48 (-0.31%)
닛케이225: 22380.01 (0.00%)
상해종합: 3429.548 (-0.53%)
항셍: 29152.12 (-0.10%)
VIX: 11.59 (0.78%)
S&P 500 은행 인덱스: 312.02 (-0.03%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 130.75 (-0.83%)
닛케이 은행 인덱스: 189.19 (-0.69%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (14일)
중국 10월 소매판매 YoY (10.5%, 10.0%, 10.3%)
중국 10월 광공업생산 YoY (6.3%, 6.2%, 6.6%)
독일 10월 CPI YoY (1.6%, 1.6%, 1.6%)
유럽 3Q17 GDP SA YoY (2.5%, 2.5%, 2.5%)
미국 10월 NFIB 소기업 낙관지수 (104.0, 103.8, 103.0)
미국 10월 PPI 최종수요 MoM (0.1%, 0.4%, 0.4%)
-금일 (15일)
한국 10월 실업률 (3.7%, 8:00, 3.7%)
일본 9월 광공업생산 MoM (==, 13:30, -1.1%)
미국 11/10 MBA주택융자 신청지수 (==, 21;00, 0.0%)
미국 10월 CPI (0.1%, 22:30, 0.5%)
11월 뉴욕주 제조업지수 (25.5, 22:30, 30.2)
미국 10월 소매판매 추정 MoM (0.0%, 22:30, 1.6%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.37%)
아시아통화 인덱스: 107.69 (0.17%)
달러인덱스: 93.84 (-0.69%)
원달러: 1118.14 (0.22%)
원엔: 9.86 (0.07%)
원위안: 168.34 (0.20%)
엔달러: 113.45 (0.15%)
달러유로: 1.18 (1.08%)
위안달러: 6.64 (0.07%)
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* 상품
WTI: 55.70 (-1.87%)
현물 금: 1280.82 (0.20%)
LME 3개월 구리: 6895 (1.61%)
BDI: 1445 (-1.30%)
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* 채권
미국10y: 2.37 (-3.38bp)
미국2y: 1.69 (0.64bp)
독일10y: 0.39 (-2.01bp)
그리스10y: 5 (1.65bp)
스페인10y: 1.52 (0.11bp)
이탈리아10y: 1.82 (-0.58bp)
포르투갈10y: 1.95 (-1.04bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (0.017)
중국 CDS 5y: 60.84 (-0.707)
한국 CDS 5y: 69.88 (-2.057)
브라질 CDS 5y: 181.85 (1.766)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.10%)
필수소비재: (0.31%)
에너지: (-1.54%)
금융: (-0.06%)
헬스케어: (-0.43%)
산업재: (-0.40%)
정보통신: (-0.16%)
소재: (-1.14%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
어드밴스 오토 파츠 (16.33%)
Envision Healthcare Corp (10.29%)
마텔 (5.10%)
델피 오토모티브 (4.94%)
주니퍼 네트웍스 (4.22%)
-DOWN
뉴필드 익스플로레이션 (-7.07%)
레인지 리소시스 (-6.62%)
EQT (-6.16%)
센추리링크 (-6.07%)
GE (-5.89%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.31%), 포드 (-1.15%), 크라이슬러 (1.10%), 테슬라 (-2.12%) / 보그워너 (0.08%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (0.44%)
IT: 애플 (-1.51%), 마이크론 (0.44%), 인텔 (0.24%), 알파벳 (0.04%), 페이스북 (-0.39%), 페이팔 (0.62%), 아마존 (0.68%), 넷플릭스 (0.32%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.78%), 셰브론 (-0.26%) / EOG리소시스 (-1.91%), 파이어니어 (-2.62%) / 퍼스트솔라 (-0.47%)
헬스케어: 길리어드 (-2.33%), 암젠 (-0.80%), 바이오젠 (-1.91%), 앨러간 (-1.49%), 존슨&존슨 (-0.19%), 일라이릴리 (-0.45%), 스펙트럼 (0.86%)
중국기업: 알리바바 (-1.49%), 바이두 (-1.03%), JD닷컴 (-5.90%), 씨트립 (-2.54%), 넷이즈 (-1.19%), 웨이보 (3.34%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.25%), 브릴리언스 (4.51%), 그레이트월 (-0.78%), BAIC (2.77%)
통신/IT: 차이나모바일 (-1.26%), 차이나유니콤 (-2.30%), 차이나텔레콤 (-1.80%) / 텐센트 (0.10%), 킹소프트 (-2.06%), 레노버 (-0.22%), 하이얼 (1.78%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.35%), 샌즈차이나 (0.00%), 윈마카오 (-0.23%) / 왕왕 (0.31%), 멍니우 (0.00%), 강사부 (6.56%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.49%), 중국은행 (-0.52%), 건설은행 (-0.59%) / 핑안보험 (-0.13%), 중국생명 (-1.47%) / CITIC증권 (-1.50%), 하이통증권 (-0.99%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 아모레G, 강원랜드, 쿠쿠전자, 태광산업, 부광약품, JW중외제약, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스, 일양약품, 한올바이오파마
52주: 한미약품, 녹십자, GKL, 녹십자홀딩스, 대웅제약, 락앤락, 종근당, 롯데정밀화학, 대웅, 신영증권
역사적: 덴티움, 한미반도체, 화승엔터프라이즈
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: GS, LG유플러스, 동부화재, 현대해상, 두산밥캣, 한화, 대우건설, 영풍, 한국타이어월드와이드, JB금융지주
52주: 넥센타이어, 한전KPS
역사적: CJ헬로비전
-기간별 코스닥 신고가
60일: 코미팜, SK머티리얼즈, 에스에프에이, 솔브레인, 이오테크닉스, 디오, 동화기업, 바텍, 에머슨퍼시픽, 한국정보통신
52주: 파라다이스, 서울반도체, 인터플렉스, 오스템임플란트, 에이치엘비, CMG제약, 인트론바이오, 텍셀네트컴, 인바디, 네이처셀
역사적: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 로엔, 포스코켐텍, 동진쎄미켐, 고영, 실리콘웍스, 테스, 이엔에프테크놀러지, 테크윙
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 빌 게이츠, 美 애리조나 ‘미래형 도시’ 설립에 8000만달러 투자 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017111402124&global_m
- 부패 스캔들 브라질 페트로브라스 4년만에 첫 순익 전망 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/755857
- 경영난 도시바, TV 사업 철수… 중국 하이센스에 매각 : http://news.hankyung.com/article/201711141212Y