- 미국 / 유럽 증시 마감 브리프
- 2017.11.15
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2578.87, -0.23%
다우산업: 23409.47, -0.13%
나스닥 : 6737.871, -0.29%
▶ GE 이틀째 급락... 美증시도 약세 흐름 이어져... 국제유가 $56 밑돌아...
▷ 미국 증시는 3일째 약세 흐름입니다. 미국의 3대 주가지수는 어제에 이어 오늘도 갭하락하면서 불안하게 출발했습니다. 초반 약세는 회복세를 보였지만 상승 반전하기에는 매수세가 약했습니다. 세제개편안에 대한 우려가 커지는 가운데 주요 대형주인 제너럴 일렉트릭(GE) 급락세가 오늘도 지속된 탓에 투심 역시 위축되었습니다. 전체 종목 중에서 37%가 올랐으며, 3개 업종(총 11개)이 상승했습니다. 제약(-0.4%), 에너지(-1.5%) 업종이 동반 약세를 보이며, 지수 하락을 이끌었습니다. 유틸리티, 소비 업종만이 상승 마감했습니다.
美세제개편안 연내 통과는 녹록치 않은 상황입니다. 야당인 민주당이 '부자 감세'라고 비판하는 가운데 공화당 상 · 하원 법안도 차이가 크기 때문입니다. 공화당 하원은 법인세를 현 35% → 20%로 즉시 인하하기를 바라고 있지만 공화당 상원은 재정적자를 감안하여 이를 1년 유예한 2019년부터 적용하길 바라고 있습니다. 그 외 모기지대출 이자 및 소득/재산세 공제 또한 대립되는 요소입니다. 향후 상 · 하원 단일화 과정을 거쳐야 하는 점을 고려했을 시에 세제개편안 불확실성은 연말까지 지속될 공산이 커 보입니다.
전일 배당금 50% 축소 소식을 알리면서 -7%대 급락세를 보인 제너럴 일렉트릭(GE) 주가가 오늘도 5% 넘게 하락했습니다. GE 주식가격은 이틀 사이 15% 가량 떨어졌으며, 연중 최저치를 또 다시 갱신하였습니다. GE는 최근 대규모 사업 구조조정을 진행 중입니다. 전구, 기관차를 비롯한 12개 사업 부문을 정리하고 헬스케어, 항공, 전력산업에 투자를 집중할 계획으로 알려줬습니다. 플래너리 CEO는 GE를 "더 작고, 더 간단하게(smaller, simpler)" 만들겠다고 밝혔습니다.
지난 3개월간 제너럴 일렉트릭 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 안개>
건축자재 업체 홈디포(HD) 주가는 예상을 뛰어 넘는 실적에 힘입어 1%대 강세를 나타냈습니다. 홈디포 3분기 매출은 작년보다 8.1% 증가한 가운데 주당순이익(EPS)은 1.60 → 1.84달러로 증가했습니다. 이에 다수의 기업분석가들은 일제히 '비중확대' 혹은 '시장수익률 상회'할 것이라고 외쳤으며, 목표주가는 최대 189달러까지 제시했습니다.
지난 3개월간 홈디포 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 햇빛>
한편 레스토랑 브랜드 버팔로 와일드 윙스(BWLD)는 M&A(인수합병) 가능성이 알려지면서 24% 가량 급등했습니다. 로이터통신에 따르면 지난달 사모펀드 로아크캐피털(Roark Capital)은 주당 150달러에 인수를 제안한 것으로 전해졌습니다. 양측은 공식 답변을 내놓고 있지 않는 가운데 주가는 단숨에 인수 제안가격인 150달러 부근까지 치솟았습니다.
지난 3개월간 버팔로 와일드 윙스 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 햇빛>
오늘 美금융시장에는 산업/경기 및 물가 관련 경제지표가 공개되었습니다. 10월 미국 NFIB 중소기업 낙관지수는 지난달(103.0)보다 소폭 오른 103.8로 나왔습니다. 예상치(104.0)를 하회했으나 여전히 양호한 흐름을 나타냈습니다.
10월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전월과 동일하게 0.4% 올랐습니다. 예상치 0.1%를 크게 웃돈 가운데 연간기준으로 2.8% 오른 것으로 나타났습니다.
음식료와 에너지 부문을 제외한 핵심 생산자물가지수(Core PPI) 역시 전월대비 0.4% 올랐습니다. 예상치 0.2%를 뛰어 넘었으며, 연간기준으로 2.4% 상승률을 기록했습니다.
지난 3년간 생산자물가지수(PPI) 추이 <출처: 블룸버그>
WTI 원유가격이 수요감소/공급증가 전망에 하루 사이 2% 넘게 급락하며, 배럴당 56달러 선 아래로 떨어졌습니다. 그간의 견고했던 상승세가 꺽이는 분위기입니다. 원유가격은 석유수출국기구(OPEC) 감산 연장에 대한 기대감으로 10월 중순부터 11월초까지 52달러 → 58달러까지 상승한 바 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2017-18년도 전세계 원유 수요는 10만배럴 감소할 것으로 전망했습니다. 또한 美산유량은 늘어나는 셰일석유 때문에 오는 2025년까지 증가할 것으로 예측했습니다.
☞ 유럽증시
유로STOXX50 : 3556.38, -0.51%
영국FTSE100 : 7414.42, -0.01%
독일DAX30 : 13033.48, -0.31%
프랑스 CAC40 : 5315.58, -0.49%
▶ 독일 3Q 성장률 0.8%, 유로존은 0.6% 경기 회복세에도 주가는↓ 유로는 급등↑
▷ 유럽 주식시장이 양호한 경제지표에도 불구하고 약세를 벗어나지 못했습니다. 벌써 일주일째입니다. 국내 ELS 기초자산으로 자주 사용되는 유로스톡스50지수는 7일 연속으로 하락하며, 3550선까지 떨어졌습니다. 총 11개 업종 중에서 10개 업종이 마이너스를 기록하면서 매수심리는 실종되었습니다. 금융주(-0.7%), 필수소비주(-1.2%), 에너지주(-1.3%)가 동반으로 급락하며 지수를 끌어내렸습니다. 지수와 반대로 움직이는 변동성지수(Vstoxx)는 6일째 강세입니다. 어제보다 6% 상승하면서 두 달만에 15포인트 선을 돌파했습니다.
오늘 유럽 금융시장에는 다양한 경제지표들이 발표된 가운데 예상보다 나은 수치에 유로화(EUR)가 오랜만에 강세를 띄었습니다. 유로화는 전일대비 1.0% 넘게 상승하면서 약 3주 만에 1유로당 1.18달러 수준을 회복했습니다.
유로화 3개월간 추이 <출처: 티레이더 Global>
3분기 독일 GDP 성장률 잠정치는 0.8%로 집계되었습니다. 예상치 0.6%를 상회했으며, 13분기 연속 증가세를 기록했습니다. 작년에 비해서는 2.3% 성장한 것으로 나타났습니다.
독일 경제가 호조를 보인 탓에 유로존 경제 성장률도 양호했습니다. 3분기 유로존 GDP 성장률은 0.6%로 기대치에 부합했습니다. 연간기준으로는 2.5% 성장했으며, 18분기 연속 성장을 기록했습니다.
11월 독일 ZEW 서베이 예상지수는 지난달(17.6)보다 소폭 오른 18.7로 나왔습니다. 예상치(19.5)에는 미치지 못했으나 3개월 연속 오름세를 보였습니다. 뒤이어 나온 유로존 ZEW 서베이 예상지수 역시 30.9를 기록하면서 견고한 상승흐름을 나타냈습니다.
11월 14일 유럽 경제지표 모음 <출처: Investing.com>
반면에 유럽 국가들의 산업 생산량은 감소했습니다. 9월 유로존 산업생산은 전월대비 0.6% 감소했습니다. 전문가들은 산업생산량이 이번달에 감소했지만 작년에 비해서는 3.3% 증가했기 때문에 장기적인 관점에서는 양호하다는 평가를 내렸습니다.
영국 물가 상승세는 계속 오르는 양상입니다. 다만 예상보다는 상승폭이 적었습니다. 10월 영국 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.1% 올랐으며, 작년에 비해서는 3.0% 상승했습니다. 10월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 0.2% 올랐으며, 작년에 비해서는 2.8% 상승했습니다.
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. VXX(미국 변동성지수) +1.95%
2. VIXY(S&P VIX) +1.90%
3. FUTY(미국 유틸리티주) +1.23%
4. XLU(S&P 유틸리티 업종) +1.23%
5. IBND(미국제외 글로벌 회사채) +1.23%
(Bottom5)
1. XES(S&P 석유/가스 관련주) -4.64%
2. OIH(미국 석유서비스25지수) -3.99%
3. ARGT(아르헨티나 주가지수) -3.94%
4. IEZ(다우존스 석유 관련주) -3.92%
5. XOP(미국 에너지주) -3.47%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. QQQ(나스닥100지수)
2. VOO(S&P500지수)
3. IVV(Core S&P500지수)
4. FXL(러셀1000 기술업종)
5. VEU(미국제외 전세계 주식)
(OUTFLOW)
1. SPY(S&P500지수)
2. IWM(러셀2000지수)
3. FXU(러셀1000지수 유틸리티업종)
4. IWN(러셀2000 가치주)
5. XOP(미국 석유/가스 관련주)
☞ 주요 해외선물 동향[정산가 기준]
▶원유: 55.70, -1.87%
▶금: 1282.90, +0.31%
▶달러: 93.780, -0.70%
▶유로: 1.18150, +1.08%
▶엔 : 8830.0, +0.13%
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