#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시는 숨고르기에 혼조세 마감. 3대 지수는 장중 일제히 하락세로 돌아서기도 했으나 일부 미디어주가 강세를 보이며 투자심리를 개선해 다우지수는 강보합세를 나타냄. 영화제작사인 21세기 폭스사가 월트 디즈니에 대부분의 사업 부문을 매각하는 방안을 검토하고 있다는 소식은 이날도 매수세를 부추기며 월트디즈니는 1% 상승했고, 21세기폭스도 2% 정도 상승. 디스커버리 커뮤니케이션즈와 CBS는 각각 1.3%와 1.1% 상승
-이날 발표된 미국의 9월 소비자신용 증가 폭은 월가 예상을 상회. 연방준비제도(Fed 연준)는 미국의 9월 소비자신용(계절 조정치, 부동산 대출 제외)이 전달대비 208억3천만 달러 늘어난 3조7천900억 달러에 달했다고 발표, 연율로는 6.6% 증가. 이는 지난해 11월 이후 가장 큰 증가 폭이며 전문가 예상치 190억 달러를 웃도는 수치. 미 노동부는 지난 9월 미국의 채용공고(job openings)가 609만3천 명으로 전월대비 3천 명 늘었다고 발표
-국제유가는 사우디아라비아 왕세자의 ‘반대파 숙청 사태’로 갑자기 가격이 크게 오르자 단기 차익실현 매물이 쏟아지면서 약보합세 마감
2.유럽 증시
-장 초반 원자재 중심으로 강세를 나타냈지만, 중동정세 불안과 기업 실적 부진 영향으로 일제히 하락 반전하여 마감
-덴마크 해운사인 머스크 그룹이 3분기 순손실을 밝힌 뒤 7% 급락한 것을 비롯하여 독일의 온랑니 의류업체 잘란도가 4분기 영업익 감소 전망으로 5.56% 하락
-중동의 지정학적 리스크가 부각된 상황에서 석유과 가스 관련 혼조 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23557.23 (0.04%)
S&P500: 2590.64 (-0.02%)
나스닥: 6767.783 (-0.27%)
유로Stoxx: 3658.77 (-0.64%)
FTSE100: 7513.11 (-0.65%)
CAC40: 5480.64 (-0.48%)
DAX30: 13379.27 (-0.66%)
닛케이225: 22937.6 (1.73%)
상해종합: 3413.575 (0.75%)
항셍: 28994.34 (1.39%)
VIX: 9.89 (5.21%)
S&P 500 은행 인덱스: 317.78 (-2.16%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.46 (-0.13%)
닛케이 은행 인덱스: 196.13 (0.70%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (7일)
독일 9월 산업생산 SA MoM (-0.9%, -1.6%, 2.6%)
-금일 (8일)
중국 10월 수입 YoY (17.0%, ==, 18.7%)
중국 10월 수출 YoY (7.1%, ==, 8.1%)
미국 11/3 MBA주택융자 신청지수 (==, 21:00, -2.6%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 107.59 (-0.22%)
달러인덱스: 94.91 (0.16%)
원달러: 1111.9 (0.29%)
원엔: 9.77 (0.24%)
원위안: 167.8 (0.03%)
엔달러: 113.96 (-0.22%)
달러유로: 1.16 (-0.19%)
위안달러: 6.64 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 57.20 (-0.30%)
현물 금: 1276.4 (-0.43%)
LME 3개월 구리: 6970 (1.09%)
BDI: 1473 (-0.20%)
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* 채권
미국10y: 2.31 (-0.36bp)
미국2y: 1.63 (0.82bp)
독일10y: 0.32 (-0.82bp)
그리스10y: 4.98 (-3.38bp)
스페인10y: 1.4 (-6.10bp)
이탈리아10y: 1.69 (-8.07bp)
포르투갈10y: 1.9 (-9.69bp)
SHIBOR 1w: 2.79 (-0.009)
중국 CDS 5y: 56.57 (1.094)
한국 CDS 5y: 71.49 (1.299)
브라질 CDS 5y: 177.9 (6.668)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.55%)
필수소비재: (1.11%)
에너지: (-0.18%)
금융: (-1.33%)
헬스케어: (0.27%)
산업재: (0.23%)
정보통신: (0.11%)
소재: (0.20%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
GGP (16.78%)
메이서리치 (8.43%)
익스피다이터스 (7.91%)
CVS 헬스 (3.22%)
로얄 캐리비안 크루즈 (3.10%)
-DOWN
트립어드바이저 (-23.22%)
프라이스라인 그룹 (-13.52%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-5.92%)
콜스 (-4.53%)
스카이웍스 솔루션스 (-4.42%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.04%), 포드 (-1.38%), 크라이슬러 (-1.43%), 테슬라 (1.08%) / 보그워너 (-0.46%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (1.02%)
IT: 애플 (0.32%), 마이크론 (1.62%), 인텔 (0.17%), 알파벳 (0.93%), 페이스북 (0.04%), 페이팔 (-0.44%), 아마존 (0.22%), 넷플릭스 (-2.12%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.20%), 셰브론 (0.17%) / EOG리소시스 (-0.81%), 파이어니어 (1.81%) / 퍼스트솔라 (-0.83%)
헬스케어: 길리어드 (1.15%), 암젠 (1.57%), 바이오젠 (-0.60%), 앨러간 (-0.79%), 존슨&존슨 (0.01%), 일라이릴리 (0.41%), 스펙트럼 (-1.14%)
중국기업: 알리바바 (0.36%), 바이두 (-0.43%), JD닷컴 (2.00%), 씨트립 (-0.02%), 넷이즈 (-1.00%), 웨이보 (0.07%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.14%), 브릴리언스 (1.52%), 그레이트월 (-0.84%), BAIC (0.67%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.57%), 차이나유니콤 (2.39%), 차이나텔레콤 (0.78%) / 텐센트 (3.71%), 킹소프트 (0.00%), 레노버 (-0.22%), 하이얼 (-1.59%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.01%), 샌즈차이나 (1.33%), 윈마카오 (3.38%) / 왕왕 (5.50%), 멍니우 (0.70%), 강사부 (2.43%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.46%), 중국은행 (0.26%), 건설은행 (0.44%) / 핑안보험 (1.27%), 중국생명 (0.56%) / CITIC증권 (1.87%), 하이통증권 (0.66%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 아모레G, 삼성중공업, 대림산업, 삼성엔지니어링, 신세계, 현대미포조선, 두산인프라코어, SK케미칼, 현대로템, LG상사
52주: SK이노베이션, 호텔신라, GKL, 하나투어
역사적: 아이엔지생명
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 우리은행, 동부화재, 대우건설, 대한해운
52주: 도레이케미칼
역사적: CJ헬로비전, 스카이라이프
-기간별 코스닥 신고가
60일: CJ E&M, 포스코ICT, 서부T&D, 동국제약, 제이콘텐트리, 젬백스, 삼천당제약, 큐로컴
52주: 파라다이스, 서울반도체, 에스엠, 이테크건설, KG이니시스, 네이처셀, 하이록코리아
역사적: 고영, 리노공업, 실리콘웍스, 티씨케이
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- "1300억달러로 부족해?"…브로드컴, 퀄컴 거절땐 적대적 M&A 나설 수도 : http://news.hankyung.com/article/2017110766341
- 사무실 공유업체 ‘위워크’ 美 샌프란시스코에 두 번째 본사 설립 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017110701494&global_m
- 디즈니, 21세기폭스 품을까…미디어 어벤져스 등장 주목 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/737986