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* 하나금융 스몰캡팀
★ 에코프로(086520): Issue Comment: 소재주는 증설 = 매수시점 ★
1. 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지
2. 2018년 연말까지 현재 Capa 대비 약 2배 증설 예정
- 11월 6일 2차전지 소재 사업을 영위하는 종속회사 에코프로비엠 시설 투자 결정 공시
- CAM4N(월 620톤) + 기존 설비 증량(월 300톤) 반영하여 2018년 연말까지 월 1,900톤(2017년 대비 약 2배 증설) 설비 확보 확실시
- CAM4N 예상보다 큰 규모의 증설 발표이며, EV용 NCM811 신규 생산 예정
- 2017년 하반기부터 일부 설비에 대해 진행되었던 라인 개선 효과도 당초 예상보다 공격적
- 2018년 연말까지 월 1,400톤 중반 출하는 무난
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음