#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 주요 지수는 올해 12월 미국의 기준금리가 인상될 수 있다는 우려에 하락, 다우지수는 10거래일 만에 처음으로 내림세. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 12월 25bp 기준금리 인상 가능성을 75.3% 반영. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 이날 부채 급증을 이유로 중국의 국가 신용등급을 종전의 ‘AA-’에서 ‘A+’로 한단계 강등. S&P가 중국 신용등급을 하향 조정한 것은 1999년 이후 처음, 다만 이는 뉴욕증시에 큰 영향을 미치지는 않음
-필라델피아연은에 따르면 9월 필라델피아연은 지수는 전월의 18.9에서 23.8로 상승, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치는 17.1. 미 노동부는 지난주 실업보험청구자수가 2만3천 명 감소한 25만9천 명(계절 조정치)을 기록했다고 발표, WSJ 조사치는 31만 명. 플로리다의 청구자수는 두 배로 늘었지만, 전주 텍사스를 강타한 '하비'로 인한 텍사스주의 청구자 수 증가분에 비해서는 작은 것으로 나타남. 또 텍사스의 신규 실업보험청구자 수는 일 년 전과 비교 시 증가했지만 하비가 처음으로 영향을 줬던 이후 2주간 빠르게 감소. 플로리다를 덮친'어마'가 오기 전에 대피했던 많은 사람이 9월 후반에 실업수당을 신청할 수 있기 때문에 곧 증가세가 커질 것으로 예측. 콘퍼런스보드는 지난 8월 미국의 경기선행지수가 0.4% 상승했다고 발표, WSJ이 집계한 시장 전망치는 0.3% 상승
-달러는 약세, 달러는 전날 연준의 통화정책회의 발표 이후 2주내 최고치로 치솟았으나 하루 만에 약세로 돌아섬. 투자자들이 달러에 비해 상대적으로 유로 등에 더 낙관적인 시각을 갖고 있기 때문이라는 분석. 산유국들은 이번 회의에서 감산합의 효과와 연장방안에 대해 논의할 것으로 예상
-국제유가는 투자자들이 석유수출국기구(OPEC) 주도의 감산합의 연장가능성을 지켜보면서 혼조세. OPEC과 비OPEC 산유국들은 오는 22일 오스트리아 빈에서 회의를 가질 예정
2.유럽 증시
-유럽 증시는 FRB의 연내 추가 금리 인상 스탠스 유지에 따라 금융주들이 상승하며 오름세로 마감
-스톡스유럽 600 은행지수가 1.4% 상승한 가운데 도이치방크 +2.7%, 소시에테제너럴 +2.2% 등 기록
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 22359.23 (-0.24%)
S&P500: 2500.6 (-0.30%)
나스닥: 6422.693 (-0.52%)
유로Stoxx: 3539.59 (0.40%)
FTSE100: 7263.9 (-0.11%)
CAC40: 5267.29 (0.49%)
DAX30: 12600.03 (0.25%)
닛케이225: 20347.48 (0.18%)
상해종합: 3357.812 (-0.24%)
항셍: 28110.33 (-0.06%)
VIX: 9.67 (-1.12%)
S&P 500 은행 인덱스: 307.2007 (0.48%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.6 (1.50%)
닛케이 은행 인덱스: 184.32 (1.01%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (21일)
미국 9/16 신규 실업수당 청구건수 (302k, 259k, 284k)
미국 9/9 실업보험 연속수급 신청자수 (1975k, 1980k, 1944k)
9월 필라델피아 연준 경기전망 (17.1, 23.8, 18.9)
미국 9월 경기 선행지수 (0.3%, 0.4%, 0.3%)
유럽 9월 소비자 기대지수 (-1.5, -1.2, -1.5)
-금일 (22일)
독일 9월 제조업 PMI (59.0, 16:30, 59.3)
유럽 9월 제조업 PMI (57.2, 17:00, 57.4)
미국 9월 제조업 PMI (53.0, 22:45, 52.8)
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* 환율
파운드달러: 1.36 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 107.95 (-0.12%)
달러인덱스: 92.19 (-0.35%)
원달러: 1132.77 (-0.39%)
원엔: 10.07 (-0.03%)
원위안: 171.88 (-0.30%)
엔달러: 112.45 (0.03%)
달러유로: 1.19 (-0.02%)
위안달러: 6.59 (-0.24%)
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* 상품
WTI: 50.55 (-0.30%)
현물 금: 1289.79 (-0.11%)
LME 3개월 구리: 6526 (-0.20%)
BDI: 1449 (2.40%)
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* 채권
미국10y: 2.28 (0.89bp)
미국2y: 1.44 (0.03bp)
독일10y: 0.45 (1.21bp)
그리스10y: 5.49 (-1.28bp)
스페인10y: 1.61 (4.48bp)
이탈리아10y: 2.1 (3.69bp)
포르투갈10y: 2.38 (3.78bp)
SHIBOR 1w: 2.87 (0.000)
중국 CDS 5y: 58.48 (0.881)
한국 CDS 5y: 70.11 (1.438)
브라질 CDS 5y: 203.55 (1.484)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.24%)
필수소비재: (-0.97%)
에너지: (-0.07%)
금융: (0.20%)
헬스케어: (-0.56%)
산업재: (0.34%)
정보통신: (-0.59%)
소재: (-0.24%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
애너다코 페트롤리엄 (8.21%)
SL 그린 리얼티 (3.49%)
베스트 바이 (2.59%)
얼라이언스 데이터 시스템스 (2.56%)
매러선오일 (2.50%)
-DOWN
코티 (-3.90%)
엘러간 (-3.50%)
크로락스 (-2.98%)
레스메드 (-2.86%)
크로거 (-2.79%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.57%), 포드 (0.09%), 크라이슬러 (1.11%), 테슬라 (-1.99%) / 보그워너 (0.26%), 모빌아이 (0.05%) / 굿이어 (0.59%)
IT: 애플 (-1.72%), 마이크론 (-0.17%), 인텔 (0.35%), 알파벳 (0.00%), 페이스북 (-0.62%), 페이팔 (-0.17%), 아마존 (-0.88%), 넷플릭스 (1.76%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.82%), 셰브론 (0.09%) / EOG리소시스 (-0.31%), 파이어니어 (0.52%) / 퍼스트솔라 (-0.18%)
헬스케어: 길리어드 (-0.02%), 암젠 (-0.81%), 바이오젠 (-1.24%), 앨러간 (-3.50%), 존슨&존슨 (-1.10%), 일라이릴리 (1.60%), 스펙트럼 (-1.31%)
중국기업: 알리바바 (-0.31%), 바이두 (0.40%), JD닷컴 (-3.29%), 씨트립 (-0.06%), 넷이즈 (-2.09%), 웨이보 (-0.98%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (3.99%), 브릴리언스 (1.28%), 그레이트월 (0.40%), BAIC (-1.31%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.68%), 차이나유니콤 (0.87%), 차이나텔레콤 (-0.77%) / 텐센트 (0.23%), 킹소프트 (1.20%), 레노버 (0.24%), 하이얼 (3.58%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.46%), 샌즈차이나 (1.28%), 윈마카오 (0.00%) / 왕왕 (0.38%), 멍니우 (-0.95%), 강사부 (3.24%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.51%), 중국은행 (0.50%), 건설은행 (-0.15%) / 핑안보험 (0.32%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (2.67%), 하이통증권 (1.53%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 한국콜마홀딩스
52주: SK하이닉스, 대웅제약
역사적: 삼성전자, 오리온, 아이엔지생명
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 롯데쇼핑, 현대글로비스, 현대건설, CJ대한통운, 에스원, 롯데제과, 동서, 오뚜기, 롯데칠성, 현대그린푸드
52주: 삼양홀딩스, 고려제강, GS리테일, 영원무역홀딩스, 한화테크윈, 한국전력, 현대엘리베이터, 무학, 포스코대우, 스카이라이프
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가
60일: 웹젠
52주: 메디포스트
역사적: 셀트리온헬스케어
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 코미팜, 톱텍, 원익홀딩스, 와이지엔터테인먼트, 디오, CJ프레시웨이, 제이콘텐트리, 다우데이타, 삼표시멘트, 동국S&C
52주: 아트라스BX, 뷰웍스, 에머슨퍼시픽, 한국정보통신, 태웅, 세종텔레콤, 아이센스
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 텐센트 CICC 지분 인수해 자산관리사업 진출 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017092102146&global_m
- 브라질 국가위험도 5년만에 최저수준 : http://m.mk.co.kr/news/economy/2017/636343
- 비야디 최근 주가 폭등, 고속성장속 10년 수익률 800% : http://news.hankyung.com/article/2017092118641