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📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]
한진중공업
'조선 vs 부동산 가치' 사이의 고민
- 수빅조선소의 파업 가능성 관련 기사로 주가 하락, 현실적으로 파업 우려는 제한적
- 조선주로서의 핵심 가치는 필리핀 수빅조선소, 파업 우려는 수주로 해소 가능
- '불황→구조조정→유동성 위기→자산매각→재무구조개선→정상화' 과정의 중간단계
- 동서울터미널 개발추진, 영도조선소의 현대화 요구, 부동산 매각은 가치 부각 이슈
- 현재 주가는 조선주로서의 가치만 반영, 적정주가 5,400원으로 상향
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