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▶️ SK머트리얼즈 [TP 25만원]
: 성장주로의 귀환
▶️ 투자 포인트
1) 3Q17 일회성 비용 제외하면 기대치에 부합한 실적 예상, 4Q17부터는 '고객사의 신규 Capa 가동'과 '삼성전자의 화성공장 생산 재개' 효과가 맞물리며 사상 최대 실적 경신해 나갈 전망
2) 특수가스와 연결법인 전 부문의 출하량 증가 예상, 제품 가격도 강보합세 기록할 전망
3) 12MF P/E 11배 불과, 적극적인 비중확대를 추천함.
▶️ 영업이익 전망
3Q17 404억원, 4Q17 489억원
1Q18 513억원, 2Q18 555억원
18년 2,230억원(39%YoY),최대치 경신
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검 필