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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.19(화)
삼성SDI(A006400)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 3Q17 및 2018년 연간 실적 전망 동반 상향 조정이자 연간 실적(2018E) 전망 10% 이상 상향을 의미하는 Big Mover 발생
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(한국투자)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 274억원에서 297억원으로 8.4% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 5,250억원, 1조 3,890억원으로 각각 15.6%, 17.2% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 폴리머/원형 소형 2차전지 판매와 제품믹스 선전으로 실적 전망 상향, 2) 3Q17 영업이익은 국내 주요 고객사의 상반기, 하반기 Flagship 스마트폰 독보적 점유율로 소형전지 부문 실적 선전 예상. 중대형 2차전지 사업부는 ESS 부문 성수기 진입에 따른 적자 축소 기대, 3) 투자 포인트는 전자재료 부문의 지속적인 수익창출 능력과 2017년 소형전지 흑자전환, 2018년 중대형전지 흑자 전환임
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