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SK하이닉스 [TP 95,000원]
- Take Me to a Higher Place
▶️ 투자 포인트
1) 3Q17 영업이익 3.9조원, 4Q17 4.4조원으로 사상 최대 실적 지속될 전망
2H17 DRAM 가격 강세가 지속되고, NAND는 '경쟁사 공급 차질'과 '2D NAND 공급 감소' 영향으로 안정적인 가격 흐름 예상됨
2) 높은 가용 현금(OFCF '17년 7.3조원, '18년 8.7조원)은 배당성향의 증가로 직결될 가능성이 높으며, 연말로 갈수록 이에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단
3) 업종 Top Pick으로 매수 추천 지속함.
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검 필