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[신한금융투자 미디어/음식료 홍세종, 오경석]
이노션 주가 하락 관련 코멘트
▶️ 현대차그룹의 중국 이슈가 붉어지면서 광고사의 주가가 5% 이상 급락
▶️ 1H17 기준 매출총이익과 영업이익 내 중국 비중 3%에 불과, 2H16부터 중국 실적이 크게 악화됐기 때문에 베이스도 미미
▶️ 스팅어와 G70이 가세하는 하반기는 사상 최대 실적 예상, 4Q17 연결 영업이익은 389억원(+23.7% YoY) 기대
▶️ 17년 기준 PER 18배, 순현금은 이미 7천억원 상회, 배당수익률은 1.6%
▶️ 금일 주가 하락은 우려가 만든 좋은 매수 기회
* 위 내용은 2017년 9월 11일 12시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.