1분기 실적 발표 시즌과 맞물려 모멘텀이 약화된 시장의 조정이 두달 가까이 이어지며 전저점을 테스트하는 모습입니다.
이번에는 우상향하는 120일선의 지지력 테스트와 맞물려 소위 경기에 대한 신뢰도 판단도 같이 이루어지는 양상을 보이고 있습니다.
이 국면에서는 미국을 중심으로 하반기 추가 금리 인상과 대차대조표 축소 발표를 준비하던 상황에서 충분하지 못한 물가 상승률과 각종 불확실성이 개입하며 금리 인상에 대한 기대가 낮아진 변화한 환경이 과연 경기에 대한 기대를 낮춰야 하는 결론으로 이어지는게 맞는지에 대한 판단을 해야할 것입니다.
지정학적, 그리고 정치적 불확실성 등 통제 불가능한 권역의 부분에 대해서는 최상과 최악, 양극단을 배제하고 경기와 실적으로 집중해 생각해 본다면 급격한 추세 하향 이탈을 가정하기 쉽지 않은게 사실인 듯 합니다.
특히 일부 국가에서 보여진 경기 선행지수의 부정적 흐름이 장단기 금리 스프레드에 기인한 측면이 강하고 여전히 시장에서 정책 관련한 수혜주들이 변동성 확대에도 불구하고 관심을 모으고 있는 가운데, 잠시 주춤했던 IT섹터로의 시장 신뢰가 다시 높아지고 있는 모습을 보이고 있는 점을 놓쳐서는 안될 것으로 생각됩니다.
결국 실적이 뒷받침되는 업종, 약달러 기조 지속과 중국 경기 반등에 따른 수혜 업종, 정책 수혜 업종, 그리고 이번 분기 턴어라운드 업종 및 종목들에 대한 관심의 끈을 놓치 말아야 할 것입니다.
특이 변동사항이 없는 오늘은 이번 주 화요일 발간된 당사 마켓전략실의 매크로 챠트북을 한번 살펴보시면서 최근 각종 경기 관련 지표들의 흐름을 천천히 생각해보는 시간을 가져보는 것도 좋을 듯 합니다.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 주요 지수는 도널드 트럼프 미국 대통령이 부채 한도 상향 기한을 3개월 연장하는 데 합의했다는 소식과 유가 상승으로 인한 에너지주 강세에 상승 마감. 이날 주요 외신에 따르면 트럼프 대통령은 부채 한도를 3개월간 상향 조정한다는 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 낸시 펠로시 민주당 하원 원내대표의 의견에 동의한다는 뜻을 밝힘. 공화당 소속 폴 라이언 하원 의장이 강력하게 반기를 들고 있지만 이른바 ‘정부 셧다운’의 위기를 모면했다는 것이 투자자들의 해석
-이번 주말 플로리다를 강타할 것으로 보이는 허리케인 '어마'가 미국 경제에 어떤 영향을 줄지도 관심사. 지난주에는 허리케인 '하비'로 텍사스 지역의 정제소가 운영을 중단하는 등 손해를 입어 이번 분기 국내총생산(GDP)에 영향을 줄 것으로 예상
-이날 공개된 미국 연방준비제도(Fed 연준)의 경기 평가 보고서는 고용시장이 계속 호조라고 평가하면서도 미 자동차 산업에 대한 우려를 나타냄
-미국 상무부는 미국의 7월 중 무역적자가 전달보다 0.3% 증가한 437억달러를 기록했다고 발표, 지난 6월 기록은 당초 436억달러에서 435억달러로 소폭 감소. 전달보다는 무역적자가 늘긴 했지만, 예상 적자폭인 446억달러보다는 낮은 수준을 기록. 공급관리협회(ISM)는 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 전월 53.9에서 55.3으로 올랐다고 발표, WSJ 집계치와 일치하며 92개월째 확장세 유지
-달러는 장 초반 스탠리 피셔 연방준비제도 부의장의 사임 소식과 캐나다은행의 금리인상에 하락했으나 백악관과 의회 지도자들이 정부 부채한도를 3개월간 상향키로 합의했다는 소식에 하락폭을 줄이며 약보합세
-국제유가는 초강력 허리케인 '어마'에 따른 원유생산 차질 우려와 텍사스 걸프코스트지역 정유공장의 재가동으로 원유 수요가 늘면서 상승
2. 유럽 증시
-오는 7일로 예정된 ECB 회의를 앞둔 관망 심리로 약세 출발했던 유럽 증시는 미국 허리케인 우려로 보험주들이 하락했음에도 불구하고 독일의 8월 자동사 신규 등록 대수가 증가했다는 발표에 힘입어 큰 폭의 상승세를 펼친 자동차 업종의 영향으로 상승 마감
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* 주요 지수
다우존스: 21807.64 (0.25%)
S&P500: 2465.54 (0.31%)
나스닥: 6393.314 (0.28%)
유로Stoxx: 3433.8 (0.38%)
FTSE100: 7354.13 (-0.25%)
CAC40: 5101.41 (0.29%)
DAX30: 12214.54 (0.75%)
닛케이225: 19357.97 (-0.14%)
상해종합: 3385.389 (0.03%)
항셍: 27613.76 (-0.46%)
VIX: 11.63 (-4.91%)
S&P 500 은행 인덱스: 287.9559 (0.20%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 128.66 (-0.21%)
닛케이 은행 인덱스: 172.02 (-1.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (6일)
독일 7월 공장수주 MoM (0.2%, -0.7%, 1.0%)
미국 9/1 MBA주택융자 신청지수 (==, 3.3%, -2.3%)
미국 7월 무역수지 (-$44.7b, -$43.7b, -$43.6b)
-금일 (7일)
유럽 2Q17 GDP SA YoY (2.2%, 18:00, 2.2%)
미국 9/2 신규 실업수당 청구건수 (245k, 21:30, 236k)
미국 8/26 실업보험 연속수급 신청자수 (1945k, 21:30, 1942k)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 108.44 (0.04%)
달러인덱스: 92.23 (-0.02%)
원달러: 1135.6 (-0.40%)
원엔: 10.38 (0.03%)
원위안: 173.74 (-0.53%)
엔달러: 109.25 (-0.03%)
달러유로: 1.19 (0.03%)
위안달러: 6.52 (0.22%)
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* 상품
WTI: 49.16 (1.00%)
현물 금: 1334.31 (0.01%)
LME 3개월 구리: 6900 (-0.25%)
BDI: 1215 (2.36%)
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* 채권
미국10y: 2.1 (4.50bp)
미국2y: 1.3 (1.21bp)
독일10y: 0.34 (0.94bp)
그리스10y: 5.39 (0.29bp)
스페인10y: 1.55 (3.38bp)
이탈리아10y: 2.02 (2.77bp)
포르투갈10y: 2.8 (2.66bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (-0.011)
중국 CDS 5y: 60.47 (1.701)
한국 CDS 5y: 71.72 (4.729)
브라질 CDS 5y: 186.01 (-2.756)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.55%)
필수소비재: (0.35%)
에너지: (1.64%)
금융: (0.24%)
헬스케어: (0.45%)
산업재: (0.11%)
정보통신: (0.18%)
소재: (0.28%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
갭 (7.45%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (7.29%)
헬머리치 & 페인 (5.89%)
메이시스 (5.52%)
콜스 (4.90%)
-DOWN
Envision Healthcare Corp (-4.24%)
다든 레스터런츠 (-3.49%)
뉴웰 브랜즈 (-3.47%)
마텔 (-3.21%)
센추리링크 (-2.66%))
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.18%), 포드 (1.23%), 크라이슬러 (5.54%), 테슬라 (-1.45%) / 보그워너 (1.00%), 모빌아이 (-0.56%) / 굿이어 (0.10%)
IT: 애플 (-0.10%), 마이크론 (0.56%), 인텔 (2.11%), 알파벳 (0.06%), 페이스북 (0.80%), 페이팔 (-0.05%), 아마존 (0.26%), 넷플릭스 (2.71%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.07%), 셰브론 (2.15%) / EOG리소시스 (2.31%), 파이어니어 (1.49%) / 퍼스트솔라 (-1.07%)
헬스케어: 길리어드 (0.47%), 암젠 (0.93%), 바이오젠 (0.48%), 앨러간 (-0.08%), 존슨&존슨 (0.59%), 일라이릴리 (0.86%), 스펙트럼 (0.51%)
중국기업: 알리바바 (-1.05%), 바이두 (0.74%), JD닷컴 (0.58%), 씨트립 (0.00%), 넷이즈 (0.74%), 웨이보 (-0.54%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.53%), 브릴리언스 (-1.23%), 그레이트월 (-0.39%), BAIC (-0.30%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.00%), 차이나유니콤 (-0.70%), 차이나텔레콤 (-0.74%) / 텐센트 (0.75%), 킹소프트 (-0.76%), 레노버 (-0.24%), 하이얼 (-0.24%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.29%), 샌즈차이나 (0.41%), 윈마카오 (2.28%) / 왕왕 (-1.14%), 멍니우 (-1.98%), 강사부 (2.83%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.03%), 중국은행 (-0.74%), 건설은행 (-1.03%) / 핑안보험 (-0.16%), 중국생명 (-1.42%) / CITIC증권 (0.35%), 하이통증권 (-0.93%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 넷마블게임즈, OCI, 현대상선
52주: 카카오
역사적: 엔씨소프트
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대차, 현대모비스, 신한지주, 삼성생명, SK, KT&G, 삼성화재, 현대중공업, 현대제철, 롯데쇼핑
52주: 기아차, 오리온홀딩스, 쌍용차, GS리테일, 현대산업, 삼성카드, 두산중공업, NICE, 포스코대우, 현대백화점
역사적: 금호타이어, 동양생명, 잇츠한불
-기간별 코스닥 신고가
60일: 인바디
52주: 바이로메드, 녹십자셀, 큐렉소
역사적: 지트리비앤티
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: SK머티리얼즈, 미래컴퍼니, CJ프레시웨이, 다우데이타
52주: 서부T&D, 에머슨퍼시픽, 아트라스BX, 뷰웍스, 태웅, 성우하이텍, 세종텔레콤
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 비행자동차 개발 스타트업 릴리움, 텐센트 등으로부터 9000만 달러 조달 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017090602216&global_m
- 레고 스마트폰등에 밀려 13년만에 매출 감소 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/599345
- 테러확산 단교사태에 중동항공사들 매출추락 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/599338