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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.05(화)
대림산업(A000210)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 3Q17 및 2017년 연간 실적 전망 동반 상향 조정이자, 연간 실적(2018E) 전망 10% 이상 상향 조정을 의미하는 'Big Mover' 발생. 컨센서스 최소 추정치의 상향(View Changer) 수반
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(유안타증권)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 1,348억원에서 1,404억원으로 4.2% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 5,858억원, 5,137억원으로 각각 3.8%, 27.8% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 2017년 토목/플랜트 수주 목표에는 미달 하겠으나 전년대비로 증가 예상. 남은 하반기는 사우디 마덴 암모니아 후속(1조원), 필리핀 화공플랜드(0.7조원), 싱가폴 항만(1조원), 이란 시라프 정유(1조원) 등에서 최소 2개 이상 긍정적 결과 기대, 2) 아파트 분양은 2만세대 이상 가능 전망(연간목표 2.4만세대), 3) 하반기 실적은 상반기 만큼의 가파른 실적 성장은 아니지만, 건축- 플랜트 공사량 증가를 바탕으로 성장세 이어갈 전망. 국내 토목사업들의 손실 반영도 2Q까지 종료
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