[22시! 이머징투자 daily]-온라인전략본부 해외주식/선물 데스크-
[9/4]
9월3일 북한이 또 한번 핵실험을 강행하며 오늘 9월4일 글로벌 증시에서는 방산주, 금, 변동성 관련 주식 및 ETF가 상승세를 보였습니다. 오늘 미 증시가 휴장인 가운데 화요일 증시에서도 관련 종목 및 ETF들이 상승세를 그대로 이어받을 가능성이 매우 높습니다.
[9/1]
지난 주 금요일 미 증시는 8월 고용지표가 다소 실망스럽게 나오면서 상승폭에 제한을 받음[S&P+0.2%, 다우 +0.18%, 나스닥 +0.10% 등 강보합 마감]과 동시에 물가상승률 및 금리인상 전망을 어둡게 만들었습니다.
^비농업분고용자수 변동: 15.6만(실제) vs 18만(예측)
^실업률: 4.4% vs 4.3%
^시간당 평균임금(전월대비): 0.1% vs 0.2%
연방기금선물시장에서는 올해 추가 1회 금리인상 확률을 41%로 다소 낮게 예측했습니다. 이머징 시장에는 안도감을 주는 소식이었습니다.
[8/31]
전 거래일 미 증시는 어둠이 걷히면서 저점매수 주체들이 지수를 끌어올리면서 마감했습니다. S&P500지수는 4거래일 연속 상승, 50일 이평선 위에 자리잡으며 순항기류를 만났습니다. 제약주들의 전반적 상승세로 나스닥 또한 +1.1% 의미있는 상승을 했습니다. 한편, ADP고용지표와 2분기 GDP통계치도 긍정적으로 나와 지수상승에 견인한 측면도 있었습니다. 오늘 31일 18:45(한국시간)기준, 달러지수가 +0.15% 반등세를 띄면서 엔화와 골드가 각각 -0.22%/-0.25%하락 중이며, 이미 종료된 아시아 주요증시는 대만가권지수가 미국과 함께 이틀째 상승한 가운데 중국 상하이 지수와 홍콩 항셍지수는 각각 약보합/하락세로 마감했습니다. 상하이 증시의 경우 현지 소식통에 따르면 지난 7월부터 대형주에서 차익실현이 계속되면서 지수에는 마이너스였지만, 중소형 규모의 성장주로 갈아타는 움직임이 포착되고 있다고 밝혔습니다.
같은 날, MSCI 이머징마켓 지수는 +0.34% 상승했으며, MSCI이머징통화 지수는 +.0.37%, 이머징 주요국가 국채가격을 추종하는 JP모건 EMBI 글로벌 코어 지수는 +0.04% 상승했습니다.
[Global ETF, Take your pick]
| ETF명칭/[티커, 최근 1달 수익률]/(포트폴리오 구성)/->최근이슈 및 관전포인트 |
<미국 ETF ‘북핵 3종 세트’ :VXX, GLD, ITA>
북한이 핵실험을 강행한 가운데 개인투자자들은 등락폭이 높아질 미국증시에서 쇼트로 대응할 수가 없습니다. 하지만, 아래 ETF들은 북한이 움직이면 오르는 경향이 높기에 최근과 같이 북한 미사일 뉴스가 나오는 빈도수가 높을 때 포트폴리오 재조정을 하기 적합한 ETF들이라 볼 수 있겠습니다.
[a] IPATH S&P500 VIS 단기 선물 ETN[VXX, +4.46%]
[1일/3개월 수익률: -0.32%/-12.42%]
(일반적으로 공포지수라 불리는VIX지수의 단기 ‘선물’의 성과를 추종하는 ETF, 미 증시에 불안감이 상승하면 VXX의 주가도 상승하며 일반적으로 증시지수와 반대로 움직입니다. ‘단기’투자에만 적합합니다.)
[9/4]
미 증시가 휴장인 오늘 19시25분 기준(한국시간), 평상시와 다름없이 개장한 유로존 증시의 변동성 지수인 EURO STOXX 50 변동성지수(유로존의 VIX)는 9%급등 중입니다.
최근 이슈: 북핵 이외에도 현재 멕시코 장벽 건설 예산안이 반영되지 않으면 10월 미국의회 셧다운 하겠다는 트럼프 대통령의 발언은 아직 진행 중입니다. 셧다운이 되거나 그럴 가능성이 높아지면 VXX에 긍정적으로 작용하게 됩니다.
[b] iShares US Aerospace&Defense[ITA, +2.89%]
[1일/3개월 수익률: -0.28%/+7.85%]
(미국 항공/방위산업 섹터 집중 ETF중 시총이 압도적으로 가장 높은 ETF, 보잉, 록히드마틴 등 40개 종목)
[9/1]
북한 이슈가 잠시나마 증발한 지난 금요일은 ITA ETF주요 종목들이 소폭 하락으로 마감했습니다. ITA가 보유한 상위TOP10종목 중 주요 하락종목으로는 록히드마틴(LMT, -1.05%), 유나리티드 테크놀로지스(UTX, -1.50%), 제너럴 다이내믹스(GD, -0.67%), 레이티온(RTN, -0.35%), 노스롭 그루만(NOC, -1.24%)가 있습니다.
[c] SPDR Gold Shares[GLD, +4.48%]
[1일/3개월 수익률: +0.20%/+4.42%]
(830미터톤 대규모 금'현물'보유, 금 선물이 아닌 현물가격을 추종하는 독보적인 ETF)
[9/4]
금선물 12월물은 20:30분(한국시간)현재 1트로이 온스가격이 $1340.40로 +0.76%상승 중입니다. 오늘 하루 고점은 전 거래일 대비 +1.08%상승한 $1344.20이였습니다. 오늘의 상승폭은 북한이 일요일 자행한 핵실험에 대해 트럼프 대통령이 북한과 거래하는 모든 거래국과 무역을 중단한다는 발언으로 불확실성이 고조된 것이 주 원인으로서 최근 11개월 최고점을 깻다는 부분에서 의미를 부여했습니다. 한편, 북한 거래국과 무역중단 발언은 결국 중국을 타겟으로한 새로운 경제 제재를 가하겠다는 것으로 시장은 해석하고 있습니다.
[8/31]
31일 20:10[한국시간]기준 금선물 12월물 가격은 -0.20% 소폭 하락 중입니다. 주요 포인트는 지난 주 약 1년만에 $1300구간에 재진입한 다음 현상유지를 하고 있다는 점입니다. 스위스의 Pictet자산운용사에 따르면 ‘최근 미지근한 미국 물가상승률은 연말까지 지속될것이라면서 2018년 연준이 1회 이상 기준금리를 인상할 여력이 없어보인다’라고 밝혔습니다. 또한, ‘미 경기전망이 더 이상 강세를 띄지 않음에 따라 달러가치도 내년에 서서히 하락할 것이다’라고 언급하면서 이 부분들이 결국에 2018년에도 금가격을 $1300위에서 거래되게금 만드는 주 요인이 될 것으로 내다봤습니다. 한편, 같은날 OCBC은행에서도 유사한 이유로 금값이 당분간 $1300 위에서 거래될 것이라고 전망했습니다.