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<신한금융투자 유통/의류 김규리 박희진>
F&F 3분기 프리뷰 - 모든 브랜드 안정적인 성장
> 3분기 매출액은 1,087억원(+18.3% YoY) 예상; 브랜드별매출액성장률은디스커버리 27.4%, MLB 43.6%, MLB KIDS 9.7%
> 3분기 영업이익은 111억원(+83.0% YoY) 전망; 원가율 개선(+4.8%p YoY)에 따른 영업이익 성장
> 기준 실적 12개월 선행으로 변경하면서 목표주가 45,000원으로 상향
하반기 실적 성장(영업이익 +36.8% YoY)과 밸류에이션 매력(2017F PER 9.2배, 2018F PER 8.2배)을 이유로 투자의견 '매수'
발간 자료 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=205389
상기 자료는 2017년 9월 1일 오전 7시 20분 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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