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<신한금융투자 건설/건자재 박상연>
*LG하우시스 2Q17 Review; 고기능 회복 시기 불투명
- 2분기 매출액 8,254억원(+10.8% 이하 YoY), 영업이익 457억원(-12.5%)을 기록하며 컨센서스 하회
- 건축자재 부문 매출액 5,847억원(+18.7%), 고기능 소재/부품 부문 매출액 2,244억원(-6.3%) 기록
- 17년 매출액 3.2조원(+8.7%), 영업이익 1,469억원(-6.5%) 전망
- 1)건축자재 사업 하반기 성장률 둔화 2) 자동차 산업 부진으로 고기능 사업의 추가 성장 동력 필요 3)PER 연초 이후 저점인 13배 통과로 단기간 상승 부담 존재
- 목표주가 130,000원, 투자의견 "매수" 유지
*원문링크: http://ka.do/8pxzmR
위 내용은 2017년 7월 19일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.