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* 테스 (095610)
대신 반/디 김경민
BUY (유지) TP: KRW 38,000 (상향)
"구름처럼 두둥실"
- TP 상향: 17~18년 EPS를 종전 대비 각각 14%, 17% 상향 조정했기 때문.
- 2Q17 preview: 매출과 영업이익은 당사 기존 추정치 상회한 900억원, 220억원 전망
- 추정치를 상회 하는 이유는 국내 고객사의 증착 장비 주문이 DRAM, 3D-NAND 분야에서 꾸준하게 이루어지고 있으며, 신규 장비 (식각 & 클리닝 장비) 매출 비중이 의미있는 수준에 도달하기 때문
- 2Q17 매출 중에서 증착 장비가 아닌 신규 장비 매출 비중 25% 이상 추정
- 17년 연간 실적은 상고하저 흐름. 4분기 실적의 상향 조정 가능성 기대
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