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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.07.14(금)
세아베스틸(A001430)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 2Q17 및 2017년 연간 실적 동반 상향 조정이자, 2017년 연간 추정치 10% 이상 상향 조정을 뜻하는 'Big Mover' 발생
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(키움증권)의 경우, 별도기준 2Q17 영업이익을 기존 362억원에서 415억원으로 14.6% 상향. 2017년 영업이익은 기존 1,048억원에서 1,287억원으로 22.8% 상향
- 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 실적은 양호한 판매량 회복세와 2Q17에 진행된 판가인상 효과로 시장 기대치 부합 전망, 2) 특수강 ASP는 전분기 대비 약 5만원/톤 상승하여 스프레드 개선 추정, 3) 3Q17은 철스크랩 가격 하향 안정화에 따른 스프레드 개선과 수출량 개선으로 안정적인 실적 기대. 경쟁사 특수강 양산 3Q17부터 시작 예정이나 ISIR(양산 전 초도품 승인 절차) 인정을 마친 것은 일부에 불과해 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것
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