대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21408.52 -5.82(-0.03%), S&P500 2427.43 +2.25(+0.09%), 나스닥 6176.39 +23.31(+0.38%) WTI 44.40 +0.17(+0.38%)
-뉴욕 증시는 기술주들이 강세를 보인 가운데 혼조세로 마감
이번 주 후반 주요 금융 기업들을 시작으로 2분기 기업들의 실적발표를 앞두고 관망하는 흐름을 보인 가운데 실적 발표에서 가장 큰 폭의 개선세를 나타낼 것이라는 전망이 기술업종 지수를 끌어올림
오는 14일 JP모건과 씨티그룹, 웰스파고가 실적을 공개할 예정, 시장조사기관 팩트셋은 금융주가 6%의 순이익 성장률을 기록하며 S&P500지수의 11개 섹터 중 3번째로 우수한 성적을 낼 것으로 예상
-지난 6월 미국의 고용추세지수(ETI)가 전월 수정치 133.32에서 133.07로 내렸다고 콘퍼런스보드가 발표, 전년비로는 4.6% 상승
-달러는 소폭 상승하며 엔대비 2개월 내 최고치 기록, 다만 재닛 옐런 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 의회 청문회를 앞두고 관망하는 분위기가 짙어지면서 달러 상승폭은 제한
-국제유가는 석유수출국기구(OPEC)가 이달 말 열리는 회의에 리비아와 나이지리아를 초청했고, 생산량 제한을 요청할 수 있다는 소식이 전해지면서 소폭 상승
두 나라는 OPEC 회원국이지만, 내전 등의 이유로 글로벌 원유시장의 공급과잉을 해소하기 위한 OPEC 주도의 원유생산량 감축 합의에서 예외를 인정받아 왔음
지난해 리비아의 원유생산량은 10월 하루 40만 배럴에서 100만 배럴 이상으로 증가했고 나이지리아의 생산량도 10월 하루 20만 배럴에서 160만 배럴로 상승
-테크(+0.82%), 소재(+0.62%), 에너지(+0.27%) / 부동산(-0.86%), 필수소비재(-0.69%), 통신(-0.50%)
-나이키(+1.29%), VISA(+1.25%), 캐터필라(+0.86%) / 월마트(-2.79%), 트래블러스(-1.10%), 존슨&존슨(-0.75%)
*의류업체 아베크롬비앤피치는 익스프레스와 아메리칸이글아웃피터스 등 경쟁사와 벌인 매각 협상이 결론에 이르지 못하고 종결됐다는 발표 이후 17년간 최대폭인 20% 하락
*아마존닷컴은 11일 유료 프라임회원을 대상으로 한 대형 할인행사인 ‘프라임데이’를 앞두고 1.8% 상승,
아마존의 계속되는 약진이 월마트를 포함한 다른 소매업체에는 악재로 작용하며 전자제품 전문 유통업체 베스트바이 주가는 6.3%, 백화점 체인 메이시스는 7.1%, 의류 소매업체 갭은 6.3% 각각 급락
*알루미늄 부품 제조업체 아르코닉은 JP모건체이스의 투자의견 상향 조정에 주가가 3% 상승
*제약회사인 밸리언트의 주가는 8억1천100만달러의 선순위 담보대출을 상환했다는 소식에 2.7% 상승
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* 주요 지수
다우존스: 21408.52 (-0.03%)
S&P500: 2427.43 (0.09%)
나스닥: 6176.393 (0.38%)
유로Stoxx: 3478.06 (0.41%)
FTSE100: 7370.03 (0.26%)
CAC40: 5165.64 (0.40%)
DAX30: 12445.92 (0.46%)
닛케이225: 20080.98 (0.76%)
상해종합: 3212.632 (-0.17%)
항셍: 25500.06 (0.63%)
VIX: 11.11 (-0.71%)
S&P 500 은행 인덱스: 303.7883 (-0.24%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 136.28 (0.02%)
닛케이 은행 인덱스: 190.85 (-0.17%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (10일)
중국 6월 CPI YoY (1.6%, 1.5%, 1.5%)
중국 6월 PPI YoY (5.5%, 5.5%, 5.5%)
금일 (11일)
미국 5월 도매 재고 MoM (0.3%, 23시, 0.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 105.81 (-0.08%)
달러인덱스: 96.05 (0.05%)
원달러: 1149.45 (0.42%)
원엔: 10.08 (0.01%)
원위안: 169.04 (0.35%)
엔달러: 114.05 (-0.01%)
달러유로: 1.14 (-0.01%)
위안달러: 6.8 (0.03%)
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* 상품
WTI: 44.40 (0.4%)
현물 금: 1212.86 (-0.12%)
LME 3개월 구리: 5828 (-0.39%)
BDI: 822 (-0.84%)
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* 채권
미국10y: 2.37 (-1.25bp)
미국2y: 1.38 (-1.60bp)
독일10y: 0.54 (-3.15bp)
그리스10y: 5.28 (-0.32bp)
스페인10y: 1.65 (-6.31bp)
이탈리아10y: 2.27 (-6.65bp)
포르투갈10y: 3.07 (-2.98bp)
SHIBOR 1w: 2.78 (-0.002)
중국 CDS 5y: 70.09 (-2.481)
한국 CDS 5y: 59.81 (-1.830)
브라질 CDS 5y: 238.22 (-4.146)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.22%)
필수소비재: (-0.69%)
에너지: (0.27%)
금융: (-0.17%)
헬스케어: (-0.29%)
산업재: (0.18%)
정보통신: (0.82%)
소재: (0.62%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
CF 인더스트리스 홀딩스 (6.56%)
모자이크 (5.31%)
프리포트 맥모란 (5.21%)
엔비디아 (4.73%)
아파치 (4.43%)
DOWN
메이시스 (-7.05%)
갭 (-6.32%)
베스트 바이 (-6.29%)
콜스 (-4.21%)
오토네이션 (-3.49%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.72%), 포드 (0.71%), 크라이슬러 (0.99%), 테슬라 (0.90%) / 보그워너 (2.25%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (0.51%)
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IT: 애플 (0.61%), 마이크론 (0.99%), 인텔 (-0.68%), 알파벳 (1.08%), 페이스북 (1.36%), 페이팔 (1.80%), 아마존 (1.81%), 넷플릭스 (1.66%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.07%), 셰브론 (-0.43%) / EOG리소시스 (1.33%), 파이어니어 (1.56%) / 퍼스트솔라 (0.36%)
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헬스케어: 길리어드 (0.06%), 암젠 (0.45%), 바이오젠 (-0.13%), 앨러간 (0.20%), 존슨&존슨 (-0.75%), 일라이릴리 (-0.01%), 스펙트럼 (-0.55%)
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중국기업: 알리바바 (0.97%), 바이두 (0.84%), JD닷컴 (3.06%), 씨트립 (2.32%), 넷이즈 (1.76%), 웨이보 (-0.95%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.83%), 브릴리언스 (-3.21%), 그레이트월 (-0.38%), BAIC (-1.00%)
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통신/IT: 차이나모바일 (-0.19%), 차이나유니콤 (3.83%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (0.97%), 킹소프트 (1.14%), 레노버 (-3.62%), 하이얼 (-0.90%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (1.20%), 샌즈차이나 (0.58%), 윈마카오 (1.15%) / 왕왕 (1.16%), 멍니우 (-0.94%), 강사부 (-1.06%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.20%), 중국은행 (-0.55%), 건설은행 (0.17%) / 핑안보험 (1.29%), 중국생명 (0.42%) / CITIC증권 (-0.25%), 하이통증권 (-0.64%)
기간별 거래소 신고가
60일: 코리안리
52주: POSCO, 하나금융지주, 기업은행, 한화생명, 동부화재, 한화케미칼, LS, JB금융지주, 한화손해보험
역사적: 삼성전자, 우리은행, 현대해상, 오리온, 아이엔지생명, 메리츠화재, 일진머티리얼즈
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 강원랜드, LIG넥스원, SPC삼립, CJ CGV, 코스맥스, 삼양홀딩스, 부광약품, 잇츠한불, 동원F&B, 동아쏘시오홀딩스
52주: 오리온홀딩스, 쌍용차
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 다원시스
52주: 주성엔지니어링, 나스미디어, 유진기업, 동원개발
역사적: 테스, 비에이치, 에코프로
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 파라다이스, CJ오쇼핑, 이오테크닉스, 이녹스, 동국제약, 뷰웍스, 한글과컴퓨터, 젬백스, 연우, 인터파크
52주: 아이센스
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 중국 최대 해운사, 홍콩 OOCL 7조원에 인수 : http://news.hankyung.com/article/2017071068927
- 미 도요타의 승부수, 당분간 렌터카 시장에 집중 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071001279&global_m
- 중국 국유기업간 합병, 해외 M&A 대신 국내 기업간 합병 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/462687
" 매일 행복하진 않지만 행복한 일은 매일 있어."
-내 친구 푸우가...