[신한금융투자 법인영업부 황인지]
국내외 금융시장 모닝 브리프(6월17일)
◆날씨
20℃ ~ 32℃ 맑음 강수확률 0%
◆글로벌IB 리포트 요약
http://ka.do/qYbz5
◆미국 섹터/주요종목 등락률
http://ka.do/CFtfj
◆미국 Up&Down Report
http://ka.do/4Ydbt
◆전일 수급특징주
http://ka.do/jD2Ur
◆전일 장마감 후 공시
http://ka.do/BUlIm
◆주요지표/일정
http://ka.do/INXkK
◆뉴욕증시
DOW: / 0.11%
NASDAQ: / -0.22%
S&P500: / 0.03%
- 다우존스산업평균지수는 에너지업종의 막판 상승에 힘입어 올 들어 21번째 사상 최고가를 기록 / 아마존이 이날 137억 달러 현금으로 유기농 식료품체인 홀푸즈마켓을 인수한다고 발표하면서 홀푸즈마켓의 경쟁업체인 크로거(-4.6%)와 코스트코홀세일(-7.2%)이 급락
- 경제지표는 시장전망치를 하회하며 부진 / 5월 신규주택착공건수는 109만2000건으로 전달대비 5.5%(6만4000건) 감소(3개월 연속 감소하며, 8개월 내 최저수준)
- 미시간대의 6월 소비자심리지수(잠정치)는 94.5로 전달(97.1)과 시장전망치(97.2)을 하회 / 카쉬카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 이번 주 통화정책회의에서 유일하게 금리인상 반대표를 던진 것은 최근 인플레이션 둔화가 지속적인 트렌드가 아니라고 확신하지 못했기 때문이라고 밝
◆유럽증시
영국FTSE: / 0.60%
독일DAX: / 0.48%
프랑스CAC: / 0.89%
EUStoxx50: / 0.52%
- 지난달 자동차 판매량 증가 소식에 소폭 상승 / 5월 EU 신규 자동차 등록 대수는 138만6천818대로 지난해 같은 달보다 7.6% 증가(지난 2007년 수준에 육박)
- 아마존의 유기농식료품체인 홀푸즈마켓 인수 발표에 일부 슈퍼마켓체인 주식들이 하락 / 국제 채권단이 그리스에 신규 대출 지급을 승인
◆아시아증시
KOSPI야간선물: / -0.20%
KOSPI: / 0.01%
KOSDAQ: / 0.13%
닛케이: / 0.56%
상해종합: / -0.30%
항셍: /0.24%
- 중국, 과잉부채 해소 노력에 따른 유동성 경색 우려와 안방보험 사태로 인한 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장 지수 편입 불발 가능성이 투자심리를 억누르는 모습
- 중국, 5월말 기준 광의통화(M2)는 9.6%(YoY) 증가하며 시장 예상치인 10.4% 하회 / 업종별로는 하락한 업종이 다수인 가운데 석유가스 의료장비 레져 음료 소프트웨어 등의 하락세 두드러짐
◆원자재가격
WTI: 44.74 / 0.46%
Gold: 1,256.50 / 0.15%
구리: 256.40 / -0.06%
옥수수: 384 / 1.19%
밀: 481.5 / 2.67%
- 주간 미국의 원유채굴장비 수가 6개 증가한 747개를 기록했지만 유가에 큰 타격을 주지는 않았 모습 / 전문가들은 이날 달러화가 하락세를 보인 것도 유가 상승에 도움을 줬다고 분석
◆환율
KRW/USD: 1,135.80 / 0.89%
USD/EUR: 1.12014 / 0.48%
JPY/USD: 111.32 / 0.36%
CNY/USD: 6.81819 / 0.24%
- 미국 연준의 매파적 스탠스가 글로벌 달러 강세를 불러오면서 장중 매수세가 집중되었지만 장막판에는 수출업체 네고물량 등에 소폭 밀려 1,134원대로 상승폭 축소