대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21136.23 -47.81(-0.23%), S&P500 2429.33 -6.77(-0.28%), 나스닥 6275.06 -20.63(-0.33%) WTI 48.19 +0.79(+1.67%)
-코미 전 국장의 증언과 영국 총선 등 대형 이벤트가 집중된 ‘슈퍼 목요일’을 앞두고 안전자산으로 투자자들이 움직이면서 전일에 이어 3대지수 하락 마감
-지난 4월 미국의 채용공고는 600만명으로 사상 최고치를 기록, 다만 고용은 줄었고 고용 속도는 지난해 4월 이후 최저 수준을 기록
노동부는 4월 고용이 25만3000명 감소한 510만명을 나타냈다고 발표
-달러는 하락, 중동국가들 간 갈등 등 지정학적 우려가 높아지면서 엔에 대해 약세
-중동 우려가 완화된 데다 미국의 원유재고가 9주 연속 줄어들 것이라는 기대가 반영되며 국제유가는 상승
쿠웨이트가 카타르와, 외교단절을 선언한 페르시아만 국가들 간 중재를 시작했다는 보도가 나오면서 중동의 긴장감 고조에 따른 우려가 다소 완화
S&P 글로벌 플랫츠에 따르면 애널리스트들은 지난 2일로 마감된 미국의 주간 원유재고가 350만배럴 감소할 것으로 예상
이날 장 마감 후에는 미국석유협회(API)가 주간 원유재고를 공개하며 다음날 오전에는 EIA가 원유재고를 발표
-에너지(+1.20%), 소재(+0.12%) / 자유소비재(-0.83%), 산업재(-0.63%), 부동산(-0.44%)
-엑손모빌(+1.36%), 쉐브론(+0.95%), 유나이티드헬스그룹(+0.81%) / 월마트(-1.66%), 보잉(-1.16%), 트래블러스(-1.08%)
*아마존의 주가는 저소득층 고객에게 프라임 회원가 할인을 제공한다는 소식이 전해진 후 0.8% 하락,
아마존은 저소득층 고객을 확보한 월마트를 겨냥해 이러한 결정을 내린 것으로 분석되며 월마트의 주가도 하락
*백화점 체인인 메이시스의 주가는 매출총이익 부진 전망에 8% 급락, 콜스(-5.8%), 노드스트롬(-3.6%), JC페니(-4.1%), 달러제너럴(-3.8%), 달러트리(-3.0%) 소매업체들 동반 급락
*브로드컴이 도시바 반도체사업부문 인수를 위한 우선협상권을 확보했다는 일본 아사히신문 보도에 브로드컴은 0.7% 상승
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* 주요 지수
다우존스: 21136.23 (-0.23%)
S&P500: 2429.33 (-0.28%)
나스닥: 6275.058 (-0.33%)
유로Stoxx: 3554.18 (-0.71%)
FTSE100: 7524.95 (-0.01%)
CAC40: 5269.22 (-0.73%)
DAX30: 12690.12 (-1.04%)
닛케이225: 19979.9 (-0.95%)
상해종합: 3102.126 (0.34%)
항셍: 25997.14 (0.52%)
VIX: 10.45 (3.77%)
S&P 500 은행 인덱스: 276.79 (-0.28%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 128.56 (-0.66%)
닛케이 은행 인덱스: 181.5 (-0.16%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
금일 (7일)
독일 4월 공장수주 MoM (-0.3%, 15시, 1.0%)
미국 6/2 MBA주택융자 신청지수 (--, 20시, -3.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 106.53 (-0.08%)
달러인덱스: 96.53 (-0.28%)
원달러: 1117.22 (0.09%)
원엔: 10.22 (-0.01%)
원위안: 164.41 (-0.04%)
엔달러: 109.4 (0.01%)
달러유로: 1.13 (0.01%)
위안달러: 6.8 (0.13%)
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* 상품
WTI: 48.19 (1.7%)
현물 금: 1294 (-0.03%)
LME 3개월 구리: 5628 (-0.65%)
BDI: 821 (-1.08%)
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* 채권
미국10y: 2.15 (-3.65bp)
미국2y: 1.29 (-0.80bp)
독일10y: 0.25 (-3.59bp)
그리스10y: 5.95 (2.90bp)
스페인10y: 1.51 (-4.55bp)
이탈리아10y: 2.24 (-2.64bp)
포르투갈10y: 3.04 (2.28bp)
SHIBOR 1w: 2.9 (0.002)
중국 CDS 5y: 74.55 (-0.424)
한국 CDS 5y: 54.58 (0.293)
브라질 CDS 5y: 237.3 (-0.669)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.83%)
필수소비재: (-0.27%)
에너지: (1.20%)
금융: (-0.42%)
헬스케어: (-0.29%)
산업재: (-0.63%)
정보통신: (-0.18%)
소재: (0.12%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
AMD (7.03%)
뉴몬트 마이닝 (4.61%)
프리포트 맥모란 (3.77%)
킴코 리얼티 (3.47%)
체사피크 에너지 (3.07%)
DOWN
메이시스 (-8.21%)
콜스 (-5.78%)
패스널 (-5.71%)
풋락커 (-4.38%)
달러 제너럴 (-3.79%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.09%), 포드 (-1.16%), 크라이슬러 (-0.91%), 테슬라 (1.59%) / 보그워너 (-0.88%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (0.61%)
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IT: 애플 (0.34%), 마이크론 (1.15%), 인텔 (-0.58%), 알파벳 (-0.72%), 페이스북 (-0.53%), 페이팔 (-0.74%), 아마존 (-0.82%), 넷플릭스 (0.07%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.36%), 셰브론 (0.95%) / EOG리소시스 (1.83%), 파이어니어 (1.93%) / 퍼스트솔라 (-0.61%)
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헬스케어: 길리어드 (-0.96%), 암젠 (-0.43%), 바이오젠 (-0.52%), 앨러간 (0.06%), 존슨&존슨 (0.36%), 일라이릴리 (-0.33%), 스펙트럼 (0.00%)
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중국기업: 알리바바 (-0.60%), 바이두 (-0.83%), JD닷컴 (-0.35%), 씨트립 (0.35%), 넷이즈 (3.19%), 웨이보 (0.25%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.11%), 브릴리언스 (1.94%), 그레이트월 (-0.57%), BAIC (0.92%)
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통신/IT: 차이나모바일 (0.12%), 차이나유니콤 (0.35%), 차이나텔레콤 (-0.26%) / 텐센트 (0.74%), 킹소프트 (-0.71%), 레노버 (0.40%), 하이얼 (-2.11%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (-1.67%), 샌즈차이나 (-0.86%), 윈마카오 (-0.92%) / 왕왕 (-1.78%), 멍니우 (-1.51%), 강사부 (-1.55%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.00%), 중국은행 (0.00%), 건설은행 (0.30%) / 핑안보험 (1.29%), 중국생명 (0.80%) / CITIC증권 (0.12%), 하이통증권 (0.00%)
기간별 거래소 신고가
60일: 삼성물산, 삼성화재, 삼성에스디에스, 기업은행, 한미사이언스, 녹십자, 한국타이어월드와이드, 현대로템, 녹십자홀딩스, 부광약품
52주: KB금융, LG전자, LG디스플레이, 롯데쇼핑, 이마트, 태광산업, 하나투어, 휴켐스, 코오롱, 지역난방공사
역사적: 삼성바이오로직스, 엔씨소프트, 한국자산신탁, 케이씨텍, 용평리조트
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대건설, 동원시스템즈, 코스맥스
52주: 한솔케미칼
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 바이로메드, 제넥신, CJ프레시웨이, NICE평가정보, 아트라스BX, 다우데이타, 대화제약, 유진테크, 나스미디어, 지트리비앤티
52주: 카카오, 메디톡스, 코오롱생명과학, 주성엔지니어링, 위메이드, 코웰패션
역사적: 휴젤, 미래컴퍼니, 비에이치
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 매일홀딩스
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 사모펀드 메카된 사우디 : http://news.hankyung.com/international/2017/06/06/2017060655221
- 900조 자율주행차 시대 : http://news.hankyung.com/international/2017/06/06/2017060