♥♥♥[17/06/05/월]또 다시 신고가! 강세장의 방증
♣ 海外 市場 点検
◈ 株式市場
☞ 미국 : 고용 지표 시장 예상치 소폭 하회 소식에도 불구 "상승"
▷ Dow +0.29%, S&P +0.37%, Nasdaq +0.94%.
☞ 유럽 : 독일 경기호조 소식에도 불구 아쉬운 美 고용지표 소식에 "상승 폭 축소"
▷ 스톡스 50 +0.58%.
◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 기준)
☞ 달러/엔→ 110.35(-0.91%)
☞ 10 년물 금리→ 2.159%p(-2.60%)
☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,276.80(+0.77%)
◈ WTI
☞ 美 파리협정 탈퇴에 증산 우려로 "하락" / $47.66(-1.45%)
◈ CME 夜間先物
☞ 종가 308.70pt/ 대비 +0.85pt (0.27%)/ 환산지수 2,378.27pt.
◈ 主要國 經濟 日程
☞ 韓: 경상수지.
☞ 美: 비농업부문 생산성, 서비스PMIi, 공장재 수주, ISM비제조업PMI, 공장주문, 소비자신용.
☞ 유로존: 없음.
☞ 中: Caixin 서비스 PMI, 복합구매관리자지수.
♣ 國內 市場
◈ 前日 指數 登落率
☞ Kospi 2,371.72pt +27.11pt(1.15%)/ Kosdaq 658.78pt +4.95pt(0.75%)
◈ 國外 issue
① 5일 코미 전 FBI 국장 상원 청문회
② 8일 ECB 통화정책회의...Tapering 시기 논의 여부.
③ 美 FOMC 6/13~14
④ 中, 6월 위기론 대책 강화...금융대란 현실화 되지 않을 듯
⑤ 美 모든 무역협정 환율조작 금지
◇ 한.중.일,말레이시아 겨냥
◇ 맞대응 환율조작 혹은 달러자산 매입 제한 및 세금부과 할 듯
⑥ 파리협정 탈퇴도 트럼프의 정치적 입지를 약화시키는 요인
◇ 여론악화로 탄핵이 결정될 경우 가속화 시키는 요인이 될 것
◈ 國內 issue
① 환율 1,120원대 등락...BOX권 지속
◇ 美 6월 무역적자 보고서, 10월 환율 보고서.
② 6/8만기 앞두고 금융투자의 프로그램 매매 주목
◇ 외국인 선물 9월물로 롤오버 중
◇ EM 시장 헷지 차원...지수선물 스프레드 고평가- 현물저평가 발생
③ 5월 BM 이벤트 마무리 후 삼성전자 급등, 코스피 신고가
◇ 지난주 수급(단위: 현물-억원, 선물-계약)
* 외국인, 코스피- +293/ 코스닥 +452/ 선물+5,632
* 기관, 코스피 +175(금융투자 +4,410/ 우사본 -3,336)
코스닥 -27(금융투자 -249/ 우사본 -305)
선물 -249(금융투자 -4,418/ 투신 +4,227)
④ 2017년 상장사 추정이익 145조....현재 시가총액 1,532조
◇ P/E 10.56, ROE 10%, PBR 1.02
⑤ 컨츠리 리스크 완화 및 해소...한국 경제 재평가
◇ 대북문제, 신정부 정책으로 완화 예상
◇ 주주친화정책에 따른 고배당 및 지주사 전환 등 으로 해소
◈ 今日 投資 戰略
지난주말까지 글로벌 시장에서는 위험자산 선호가 강하게 이어지면서도 한편으로는 안전자산으로도 꾸준하게 자금유입이 이어지고 있습니다. 이는 美 경기둔화 가능성 우려와 트럼프의 돌발적 행동 그리고 유럽의 정치적 이슈등에 따른 영향으로 풀이 됩니다. 그러나 글로벌 경기는 여전히 골디락스 중이며 글로벌 증시는 신고가 중이라는 점에서 긍정적이며 韓 역시 다르지 않습니다 P/E 10.5배 수준에 이익성장세의 분기별 확대 그리고 지속되는 외국인 수급이 긍정적이기 때문입니다. 여기다 평가의 할인 요인이었던 컨츠리 리스크가 크게 해소되거나 완화되고 있는 만큼 P/E는 다른 국가만큼은 안되더라도 지금보다는 상향되어야 한다는 것이 지배적이며 이로 인한 지수 상승은 충분히 가능해 보입니다.
다만, 이번주는 美 FBI 전국장 청문회(5일), 현충일(6일)휴장, 8일 만기가 내정되어 있어 주 중반부터 변동성이 확대될 것으로 보이며 청문회 결과와 금융투자의 프로그램 물량 향방에 따라 6월 시장의 방향을 결정하게 될 것으로 보입니다. 다만, 이번 변동폭은 저가매수의 기회가 되어야 하지 않을까 싶습니다.
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