♥♥♥[17/03/27/월]2,189pt를 넘기 위한 심호흡 구간
♣ 海外 市場 点検
◈ 株式市場
☞ 미국 : 트럼프케어 표결 철회 소식에 "하락"
▷ Dow -0.29%, S&P -0.08%, Nasdaq -0.19%.
☞ 유럽 : 경제지표 호조에도 불구, 트럼프케어 표결 앞두고 관망세에 "혼조"
▷ 스톡스 50 -0.22%.
◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 기준)
☞ 달러/엔→ 111.34(+0.36%)
☞ 10 년물 금리→ 2.417%p(-0.07%)
☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,248.20(+0.10%)
◈ WTI
☞ 사우디 3월 원유 수출 감소 소식에 "상승" / $47.97(+0.57%)
◈ CME 夜間先物
☞ 종가 282.90pt/ 대비 +0.05pt (0.01%)/ 환산지수 2,169.33pt.
◈ 主要國 經濟 日程
☞ 韓: GDP
☞ 美: 댈러스연방준비은행 제조업지수.
☞ 유로존: 대출증가율, M3통화 공급량.
☞ 中: 없음.
♣ 國內 市場
◈ 前日 指數 登落率
☞ Kospi 2,168.95pt -3.77pt(0.17%)/ Kosdaq 608.18pt +2.65pt(0.43%)
◈ 市場 內外 issue
① 환율과 코스피 연동 흐름 이번주도 지속될 듯
◇ 환율 하단 1,060원 전망 고려시 시장수급은 1,100원 깨지는 싯점이 변곡점 될 듯
◇ 환율하락에 수출주 1Q 실적전망 하향
◇ 4월 美 환율보고서에 원화 강세 지속
◇ 신흥국 경기회복 베팅도 달러 약세에 한 몫
② 2,180pt 근접한 코스피 밸류 분석
◇ PBR 1 = 2,100pt, P/E 10 = 2,200pt, 직전고점 2,189pt
◇ 주요10개국 시장의 평균 P/E 15.5배, 상해 P/E 13배
③ 대우조선해양 4월부터 만기도래.
◇ 만기규모 4월 4,400억원/ 7월 3,000억원 (회사채 1.3조500억원 CP 2 천억원)
◇ 4/17~ 18 사채권자 집회 채무조정 추진(2/3 동의 얻어야)
④ 헤지펀드, "美 조정 임박 경고", "트럼프 랠리주 매도, 금 매수 등 안전자산으로 이동 시작"
◇ 시장 우호적 트럼프정책 지연 및 추가적 펀더멘털 부재
◇ 금, 엔화등 안전자산 상승추세 형성.
⑤ 삼성전자 지주사 전환 보류, 지배구조 개편 차질 불가피
⑥ 트럼프케어 이틀 연속 하원 상정에 실패
◇ 감세, 인프라 투자 정책 등 영향 불가피
⑦ 3월 이슈 정리.
- 31 사업보고서 제출 기한 - 부실기업 퇴출 여부
- 3월중 국경조정세 초안 발표 예정(미국내 공장없는 기업은 부담)
- 프랑스 대선 4~5월
- 독일 총선 9월
◈ 今日 投資 戰略.
☞ 코스피는 지난주말과 비슷한 흐름이 예상됩니다. 급격한 이격, 단기 피로도 누적 그리고 트럼프헬스케어 표결 무산, 삼성전자와 대우조선해양의 악재라는 부담속에서 신흥국 경제에 대한 기대감과 저평가 그리고 원화 강세에 대한 기대감으로 공방이 더 이어질 가능성이 높기 때문입니다.
특히, 지난주 지수가 환율에 연동되는 흐름이 확인된 한편, 마감 무렵 낙폭 축소의 장중 조정을 감안시 이번주 코스피는 2,159pt~ 2,189pt내의 제한된 박스권이 추정되며, 코스닥의 경우는 셀트리온 매물 vs 600pt 부근의 강한 하방경직성을 고려할때 605pt~ 610pt의 좁은 범위내에서 움직임을 보일 것으로 추정됩니다.
이번주 역시 지수가 쉬는 흐름과 맞물려 강하던 종목이 하락하면서 지지대에 머물면 매수, 반등하다 저항이 나오면 챙기는 전략을 고려해 볼 수 있을 것입니다.
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