[SK증권]은 30일 [LG생활건강]에 대해 "밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 역사적 최저점 수준에 도달했다"며 '매수' 추천했다. 목표주가는 100만원으로 책정됐다.
이 증권사 손윤경 연구원은 "그간 성장할 수 없을 것 같 은 환경에서도 성장의 방법을 찾아온 [LG생활건강]의 과거를 감안하면 현 시점은 ' 매수'로 접근하기에 적절하다"라고 말했다.
이어 "한반도 사드 배치 문제로 발생된 한중 간 정치적 갈등으로 인해 향후 실적에 대한 불확실성이 커진 것은 사실"이라며 "가파른 성장이 중국인 고객에 기반하고 있기 때문"이라고 설명했다.
손 연구원은 그러나 "지금까지 보여준 안정적인 성장을 고려할 때 [LG생활건강]은 한중 간 정치적 갈등으로 인한 성장 둔화를 완화시킬 수 있는 대안을 마련할 가능성이 높다"라고 내다봤다.
[LG]생활 건강의 영업이익은 지난 10년간 연평균 25%씩 증가했다는 것. 그는 "2014년 영업이익이 전년 대비 2.9% 증가인 것을 제외하고, 나머지 모든 해에 전년보다 두 자릿수 성장을 했다"고 강조했다.
특히 금융위기로 경기가 흔들렸던 2008년에도 영업이익이 55.5% 늘어났으며 이후 2009년과 2010년에도 [LG생활건강]의 영업이익 은 각각 32.5%와 35.2% 성장한 것으로 나타났다.
IBK투자증권은 30일 [더존비즈온]에 대해 안정적 실적 개선이 기대된다고 밝혔다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만9000원으로 분석을 시작했다.
[더존비즈온]은 전사적자원관리(ERP) 공급 업체로 2006년부터 소프트웨어 판매 서비스를 시작한 바 있다.
임동오 연구원은 "[더존비즈온]은 14만여 기업 고객 인프라를 확보하고 있다"며 "최근 클라우드 성장과 늘어나는 수요 에 안정적인 성장을 이어가고 있다"고 설명했다.
임 연구원은 "클라우드는 올해 9733개 업체를 고객으로 둬 2011년(157개) 대비 큰 폭으로 늘어났다"며 "남은 4분기는 성수기 효과에 힘입어 1만개를 웃돌 전망"이라고 말했다.
그는 올해 [더존비즈온]이 영업이익 368억원과 매출 1736억원을 거둘 것으로 봤다. 이는 지난해보다 각각 27.0%, 10.1% 증가한 수치다.
임 연구원은 "클라우드 뿐만 아니라 ERP, 보안 등 전 사업 부문의 안정적 성장이 기대되는 상황"이라며 "향후 실적 개선이 지속될 것"이라고 판단했다.