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[Web발신]
■ LG이노텍 (현대증권 김동원)
- 하반기 실적회복 추세 진입 전망
① 아이폰7 듀얼 카메라 모듈 독점 공급
② TV 수요증가에 따른 TS, PM 매출증가
③ 원가구조 개선에 따른 LED 적자 축소
- 뚜렷한 상저하고 이익패턴 예상
- OP: 2Q (-340억), 3Q (+248억), 4Q (+697억원)
- 16F, 17F 추정 영업이익 610억원, 2007억원
- 과거 2년간 이익 변동성 심화로 실적 예상하회 지속
- 그러나 2분기 실적바닥 확인, 하반기부터 회복 예상
- TP 11만원 (16F P/B 1.5x) +10% 상향, BUY 유지
▷ 위 내용은 당사 리포트에 게재된 내용으로
컴플라이언스 기준에 부합함을 알려드립니다.
감사합니다.