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LG이노텍

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[種目]LG이노텍 ○ LG이노텍 - 본 게임은 25년 투자의견 : 매수(유지) 목표주가 : 270,000원(하향) 현재주가 : 199,700원(10/23) Upside : 35.2% 1. 3Q24 Review: 예상됐던 부진 - 3Q24 매출액 5.7조원(+19.3% YoY), 영업이익 1,304억원(-28.9% YoY, OPM 2.3%)으로 컨센서스(영업이익 2,566억원)를 크게 하회 - 광학솔루션 사업부문의 수익성이 기대보다 저조했던 것으로 판단되는데 전략 고객사 내 경쟁 심화에 기인 2. 수요 장기화 가능성에 초점을 맞출 시기 - 4Q24F 매출액 6.2조원(-18.2% YoY), 영업이익 3,504억원(-27.6% YoY, OPM 5.7%)을 전망 - 기대했던 폴디드줌 적용 모델 확대 및 48M 화소 모듈의 적용..
[種目]LG이노텍 ○ LG이노텍 (KB증권 김동원)     - 목표주가 370,000원 +10% 상향, BUY 유지  - 24F, 25F 영업이익 1.14조원, 1.26조원 상향 수정  - 2분기 추정 영업이익 1,457억원, +8배 YoY  - 2분기 영업이익, 컨센서스 (907억원) +61% 상회  - 하반기 영업이익 8,214억원, +155%YoY  - 분기 OP: 3분기 3,045억원, 4분기 5,169억원  - 실적 모멘텀, 저평가 매력을 동시에 겸비     ○ KB증권 반도체 / 전기전자 리포트 링크  https://bit.ly/462clum

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