코리안리 (1) 썸네일형 리스트형 [種目]코리안리 [현대차증권 금융/이홍재] ○ 코리안리(003690): BUY/TP 11,000원(유지) ■ 일회성 기저 제외하면 무난한 2분기 실적 예상 - 코리안리에 대한 매수 의견과 목표가 11,000원을 유지 - 2분기 손익은 전년 동기 대비 41.2% 감소하는 반면 전분기 대비는 32.0% 증가한 838억원을 기록할 전망. 해외법인의 적립금 등 보험부채 평가 관련 영향으로 손익 변동성 크게 나타나지만 대형사고 부재한 것으로 파악되어 보험손익에서 유의미한 일회성 요인은 제한적으로 전망 - 과거 자연재해 추세, 해외 생보 부문 불확실성 등 감안했을 때 올해도 보수적인 보험부채 적립이 예상되지만, 지난 해 PAA 발생사고부채 적립이 6,255억원에 달했던 만큼 손익 개선 가시성은 높다고 판단. 채권 교체매매나 자산.. 이전 1 다음