기아 (1) 썸네일형 리스트형 [種目]기아 [현대차증권 자동차/모빌리티 장문수] 기아(000270) BUY/TP 165,000(유지/유지) 어머니~ 기아가 너~무 잘해요 □ 투자포인트 및 결론 - 3Q24 영업이익은 2.88조원(+0.6% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 8.6% 하회. 美 람다2엔진 관련 품질보증기한 연장 따른 6,310억원 감안시 조정영업이익 3.51조원(OPM 13.2%), 시장 예상 크게 상회 - 시장 불확실성에도 인센티브를 제외한 볼륨, 원재료비, 고정비 등이 개선되며 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지 전망을 공유. 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지 □ 주요이슈 및 실적전망 - 3Q24 Review: 일회성 비용을 제외 시 기대를 뛰어넘은 실적을 기록 1) 매출액 26.5조원(+3.8% y.. 이전 1 다음