◐[2023/ 12/ 14/ 목요일]FED의장 12월 FOMC결과 발표
♣️ 證市 動向
○ 美國
◈ 騰落率 : Dow +1.40%, S&P500 +1.37%, Nasdaq +1.38%
▷ 整理 ; 12월 FOMC "내년 금리 인하 공식화"에 다우 사상최고치 갱신 등 상승 마감
○ 韓國
◈ 騰落率 : KOSPI -0.97% KOSDAQ -1.22%
▷ 展望 : 파월 FED의장의 내년 금리인하 3회 공식화 및 이벤트 마무리는 금일 국내시장에도 우호저 이슈입니다. 다만 시장이 생각하는 것 보다 빠르게 진행될 수 있다는 부분은 경제에 대한 우려를 키우는 부분입니다. 특히 인플레이션 2.0%가 되기전 진행할 수 있다는 부분은 하락의 핑계가 될 수 있다는 점도 고민이 필요해 보입니다.
12월 선물옵션만기일인 국내증시가 하락의 부담을 안고 있는 상황에서 FED의 발언과 이로인해 美국채금리 급락 및 달러인덱스 급락은 이를 상쇄시키고 상승의 기대를 주는 내용으로 볼 수 있습니다. 추후 경제에 대한 우려를 키우더라도 당장은 금리인하에 대한 기대가 더 큰 상황으로 유추할 수 있습니다.
다만, 최근 지속되는 대주주 양도소득세 및 종금세와 건보료 회피성 물량은 지속되고 있어 전일 하락폭을 만회하는 수준정도의 상승이지 않을까 싶습니다.
♣️ 國內外 Issue 整理
○ 최근 주목하는 지표
① 美국채 "10년물 금리 4.022%, 2년물 금리 4.432%"
② 달러인덱스 102.90pt, NDF 원/달러 환율 1,295.03원(전일 1,319.85원)
③ WTI선물 $69.47/ 브렌트유 선물 $74.26
④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하 `24/05월 95.7%, `24/6월 100.0%
⑤ Gold $1,997.30
○ 금일 주목 할 내용
① 韓 12월 선물옵션 만기일, 15(금)은 美 선물옵션 만기일
② 12월 FOMC...내년 경제전망 요약(SEP) 통해 약 75bp(25bp씩 3차례) 기준금리 인하 시사...4.60%
③ 美국채 및 달러인덱스 급락→ NDF원달러 환율 급락
④ 대주주양도세, 종금세, 건보료 회피성 매물 출회 지속
○ 이슈
① 주요 일정
- 12/14(목) 韓 선물옵션만기일/ 美 소매판매(mom -0.1%->-0.1%)
- 12/15(금) 中 소매판매, 산업생산, 고정자산투자, 실업률/ 美 선물옵션 만기일/
美 산업생산(mom -0.6%->0.2%)
② 韓정부, 10억 '대주주' 기준 30억~50억 상향 추진 중이나 시간 촉박 및 기재부 부인
- 추경호 "대주주 양도세 완화, 구체적 검토하지 않아"
③ 글로벌IB 및 월가 "FED, 금리인하 내년 5月~ 6月 추정"
④ 美 견제로 글로벌자금 '탈중국' 러시…290조 동남아로 '대이동'
⑤ "中 숨겨진 정부부채 최대 1경4천조원…상당 부분 디폴트 위험"
- 옥스퍼드 이코노믹스"中부동산 과잉공급 해소 최소 4~6년 소요…부양책 무의미"
- "자유낙하 하는 中 은행 시스템…부동산 손실 4조弗"
⑥ 모건스탠리, 소시에테제네랄 등 미국채 롱 포지션→ 중립으로 전략 전환
⑦ 골드만삭스자산운용, 뉴욕증시 저가 매수 권고
⑧ 美 상무장관 "中 화웨이에 가장 강력한 조치 예고"
⑨ 韓 ‘134조 PF 옥석가리기’ 시작될 듯…이복현 “원칙따라 정리”
⑩ 美하원, 中규제종합판 보고서 공개…틱톡 강제매각·최혜국 대우박탈 검토
⑪ 12월 FOMC 결과 (별도 정리 예정)
-내년말 기준금리 전망 5.1%→4.6% 하향 (3회 인하, 0.75%)
-12월 FOMC 기준금리 5.25~5.5% 동결
-인플레이션 더 둔화될 것으로 전망
-파월 “최종금리 도달...아직 안심은 일러”