2018.10.30
[키움/화학정유 이동욱]
10월 30일 외/내신 화학/배터리 종합
1. 車배터리는 포스트 반도체…SK이노, 폭스바겐과 합작투자 추진
- 유럽에 전기차 기가팩토리 건설 협상. 점유율 확대…'퀀텀점프' 절호기회. 양측 확인할 수 없다는 입장 밝혀. Source: 이데일리
2. 금호석유화학, 대우건설 보유주식 추가로 팔지 않기로
- 대우건설 주가가 많이 하락했고 금호석유화학 재무구조가 어느 정도 개선됨에 따라 대규모 손실을 보면서까지 유동성을 확보해야 할 이유가 없다는 점이 주식 처분 결정을 철회한 배경으로 풀이. Source: 비즈니스포스트
3. 이수화학 "독자개발 IPA 매출 50% 확대 전망"
- 이수화학 관계자는 "최근 IPA의 주 원료가 되는 프로필렌 가격은 강세인 반면, 아세톤 가격은 약세가 지속되고 있어 원재료 가격 절감부터 수주 확대까지 수익성 개선이 본격화되고 있는 상황이다라며 이 같은 추세는 내년에도 지속될 전망이고, 현재 연 6만톤 규모의 기존 IPA 생산설비에 대한 가동률을 극대화하는 방안을 검토하고 있다고 전했음. Source: 뉴스핌
4. 삼박자 갖춘 LG화학, 中경쟁사 시총 넘어설까
- 배터리부문 3분기 영업익. 4배 넘게↑…성장 기대감 쑥. 주가 보름새 10% 상승불구. 中CATL 대비 40% 저평가. Source: 매경
5. 하루 등락폭 30%...효성에 무슨일이?
- 유상증자 소식에 장 초반 15%↓. 현금배당 공시후 15% 치솟아. Source: 서울경제
6. IMO 2020 연기 안한다…마음 놓인 정유업계
- IMO는 지난 22일부터 26일 영국 런던에서 열린 제 73차 해양환경보호위원회(MEPC)에서 일부 국가들의 시행 연기 요청에 거부 의사를 밝히고, 황산화물 배출 규제(IMO 2020)를 예정대로 오는 2020년부터 시행하기로 했음. Source: 이투데이
7. Zhejiang Wankai, 신규 PET 플랜트 계획
- 중국 Zhejiang Wankai는 2020년까지 신규 PET 플랜트를 계획 중이다. 이 플랜트 생산능력은 120만톤으로 Fulin, Chongqing에 건설될 것이다. 이 업체는 현재 Haining에 120만톤 플랜트를 가동 중이다. Source: 씨스켐
8. 기록적으로 낮은 라인 수위로 독일 석유화학 플랜트들 산출량 감축
- 일부 독일 석유화학 플랜트들이 이미 생산을 줄이고 있다. 왜냐하면 라인강 수위가 역사상 가장 낮은 수준을 유지할 전망이기 때문이라고 시장 정보통들은 전했다. 독일 Kaub 요충지의 수위가 22일 중순 24센티미터로 최저치까지 낮아졌다고 독일 수로 항만당국 WSV는 전했다. 강수가 예정되어 있지만 26일까지 수위는 최소한 27~33센티미터 사이가 될 전망이다. Source: 씨스켐
9. 이란, 중국 보세구역에 석유저장 시도
- 이란이 상당량의 석유를 중국에 지속적으로 수송하고 있는 것으로 알려짐
- 이란 국영 선사인 NITC사가 11척의 VLCC 선박으로 약 22백만 배럴의 석유를 10월과 11월 초에 거쳐 중국 동부의 Dalian 지역으로 수송할 계획
※ Dalian 지역은 통상 월 1~3백만 배럴의 이란산 석유를 수입
- Reuters에 따르면 10월에 이미 도착한 물량이 있으며 잔여 물량도 11월 초경에 Dalian에 도착할 것으로 예상되고 있음. Source: 페트로넷
10. 미국 최대 규모 리튬 프로젝트 탐사 중
- 호주 Global Geoscience사는 미국 네바다주에 소재하는 Rhyolite Ridge 리튬 프로젝트에 대한 예비타당성조사 (pre-feasibility study, PFS) 결과를 발표함. Amec Foster Wheeler사가 실시한 PFS 결과 6억불을 투자하면 2021년부터 적어도 30년간 연 2만2백톤의 배터리급 탄산리튬을 생산할 수 있는 것으로 평가됨. 부산물로 연 17만3천톤의 붕산 (boric acid)을 생산할 수 있는데 이는 유리, 세라믹 및 합금 원료로 쓰임. 부산물만으로도 생산 비용을 모두 커버함으로써 세계 최저 수준의 리튬 생산원가를 달성할 수 있다면서, 매장량은 1억4백만톤이 넘고 품위는 0.9% 탄산리튬 및 7.2% 붕산이라고 밝힘. 미국 최대 규모 리튬 광산이 기대되는 동 프로젝트에서 현재 시추 작업을 시행 중이라고 부연함. Source: Mining
11. S Korea's OCI to shut TDI plant on 4 Nov for maintenance
- OCI는 11월 4일부터 TDI(5만톤) 플랜트를 정기보수에 들어갈 계획. Source: ICIS
12. Nippon Shokubai to build $200-million acrylic acid plant in Indonesia
- 일본촉매는 2021년 11월까지 2억 달러를 투자하여, 인도네시아 아크릴산 플랜트를 10만톤 증설할 계획. 이에 동사의 아크릴산 총 생산능력은 98만톤으로 확대 전망. Source: IHS
13. Singapore fuel oil margins near record as crude tumbles, supplies shrink
- 싱가포르 fuel oil 마진이 급등하고 있음. 최근 유가 하락 및 정제설비 업드레이딩 확대와 미국의 이란 석유 수출 제한 압박에 기인. 또한 베네수엘라/멕시코와 같은 주요 생산자들의 정유 공급 중단도 일부 영향을 미치고 있음. 참고로 fuel oil은 일반적으로 잔여 부산물이므로 원유에 대해 할인된 가격으로 거래됨. Source: 로이터
181030
대신 법인 김현석입니다.
#해외증시
1. 미국증시
- 주요 지수는 S&P가 이탈리아 국가신용등급을 유지하고 중국정부가 자동차 취득세 감면을 검토중이라는 뉴스에 상승출발하였으나, 미중간 무역전쟁 재부각되고 기술주들이 약세를 나타내면서 일제히 하락 마감. 다우지수는 장중 변동폭이 918포인트에 달함
- 블룸버그통신은 오는 11월 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 무역 관련 해법을 도출하지 못하면 미국 정부가 중국산 수입품 추가 2천570억 달러어치에 대해서도 관세를 부과할 계획이라고 보도
- 여기에 이날 미 상무부는 중국 푸젠진화반도체에 대해 미국과 거래를 금지하는 제재를 발표. 미국 군사 시스템용 칩 공급업체의 생존에 위험이 된다는 이유
- 기술주 불안도 지속. 아마존은 한때 6.3%까지 급락하였고 알파벳도 4.5% 급락. 무역전쟁에 민감한 보잉도 6.59% 하락
- IBM이 340억 달러에 인수한다고 한 오픈소스 소프트웨어 업체 Rad Hat 주가는 45% 급등
- 달러화 가치는 탄탄한 미국 경제지표에다 독일의 정치적 불확실성이 제기되면서 상승
- 국제유가는 나흘만에 반락. 중국 9월공업기업 순익 증가율 둔화로 현지 주식시장이 2% 넘게 급락한 여파
2. 유럽증시
- 이탈리아의 국가신용등급 유지로 금융주에, 중국의 자동차 취득세 감면으로 자동차주가 크게 반등
- 유럽증시가 열려있는 동안 미국증시가 상승세였던 점도 한몫
- 다만 메르켈 독일 총리가 향후 기민당 대표 퇴진 의사를 밝힌 것은 리스크 요인
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* 주요 지수
다우존스: 24442.92 (-0.99%)
S&P500: 2641.25 (-0.66%)
나스닥: 7050.292 (-1.63%)
유로Stoxx: 3154.93 (0.64%)
FTSE100: 7026.32 (1.25%)
CAC40: 4989.35 (0.44%)
DAX30: 11335.48 (1.20%)
닛케이225: 21149.8 (-0.16%)
상해종합: 2542.103 (-2.18%)
항셍: 24812.04 (0.38%)
VIX: 24.7 (2.24%)
S&P 500 은행 인덱스: 311.27 (1.30%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.01 (1.66%)
닛케이 은행 인덱스: 168.07 (-0.43%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2378 (5.56%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (29일)
미국 9월 개인소득 (0.4%, 0.2%, 0.3%)
미국 9월 개인소비지수 (0.4%, 0.4%, 0.3%)
금일 (30일)
유럽 3Q18 GDP YoY (1.8%, 19:00, 2.1%)
독일 10월 CPI MoM (0.1%, 22:00, 0.4%)
10월 미국 컨퍼런스보드 소비자 기대지수 (136.0, 23:00, 138.4)
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* 환율
파운드달러: 1.28 (0.05%)
아시아통화 인덱스: 103.23 (-0.04%)
달러인덱스: 96.69 (0.34%)
원달러: 1141.2 (0.06%)
원엔: 10.17 (-0.02%)
원위안: 163.82 (0.38%)
엔달러: 112.37 (0.00%)
달러유로: 1.14 (-0.01%)
위안달러: 6.96 (-0.27%)
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* 상품
WTI: 67.04 (-0.81%)
현물 금: 1229.36 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6160 (-1.06%)
BDI: 1519 (0.20%)
Bitcoin 선물: 6245 (-2.42%)
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* 채권
미국10y: 3.085 (0.944bp)
미국2y: 2.816 (1.010bp)
독일10y: 0.38 (2.50bp)
그리스10y: 4.15 (-9.54bp)
스페인10y: 1.54 (-2.61bp)
이탈리아10y: 3.33 (-10.70bp)
포르투갈10y: 1.87 (-3.12bp)
SHIBOR 1w: 2.61 (-0.009)
중국 CDS 5y: 72.74 (0.195)
브라질 CDS 5y: 210.71 (3.706)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-1.53%)
필수소비재: (1.07%)
에너지: (-1.88%)
금융: (0.86%)
헬스케어: (0.18%)
산업재: (-1.68%)
IT: (-1.81%)
커뮤니케이션: (-1.61%)
소재: (-0.28%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
레드햇 (45.38%)
서너 (5.13%)
메이시스 (4.97%)
보그워너 (3.97%)
호멜 푸즈 (3.67%)
DOWN
L3 테크놀로지스 (-8.83%)
해리스 (-8.80%)
Resideo Technologies Inc (-7.29%)
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (-6.95%)
보잉 (-6.59%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.47%), 포드 (3.34%), 크라이슬러 (-0.06%), 테슬라 (1.19%) / 보그워너 (3.97%) / 굿이어 (3.44%)
IT: 애플 (-1.88%), 마이크론 (-2.09%), 인텔 (-0.63%), 알파벳 (-4.52%), 페이스북 (-2.26%), 페이팔 (-2.66%), 아마존 (-6.33%), 넷플릭스 (-5.00%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.62%), 셰브론 (-2.33%) / EOG리소시스 (-4.24%), 파이어니어 (-4.40%) / 퍼스트솔라 (-6.25%)
헬스케어: 길리어드 (1.66%), 암젠 (1.19%), 바이오젠 (0.26%), 앨러간 (-1.92%), 존슨&존슨 (0.42%), 일라이릴리 (0.95%), 스펙트럼 (-2.56%)
중국기업: 알리바바 (-6.64%), 바이두 (-3.59%), JD닷컴 (-2.66%), 씨트립 (-1.80%), 넷이즈 (-2.02%), 웨이보 (-4.34%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.96%), 브릴리언스 (-2.46%), 그레이트월 (-8.09%), BAIC (-0.25%)
통신/IT: 차이나모바일 (-1.71%), 차이나유니콤 (-1.60%), 차이나텔레콤 (-0.26%) / 텐센트 (0.00%), 킹소프트 (-2.80%), 레노버 (-0.41%), 하이얼 (-3.59%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.18%), 샌즈차이나 (0.33%), 윈마카오 (0.12%) / 왕왕 (0.89%), 멍니우 (-0.87%), 강사부 (-2.41%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.38%), 중국은행 (0.31%), 건설은행 (0.00%) / 핑안보험 (-2.22%), 중국생명 (-1.00%) / CITIC증권 (-1.34%), 하이통증권 (-1.95%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한온시스템, 현대건설, 한국가스공사, 한미사이언스, GS건설, 대림산업, 신세계, 팬오션
- 52주: 삼양홀딩스, 유한양행, 한화손해보험, 동아쏘시오홀딩스, 영풍, 한화, CJ, JW중외제약, LG상사, 세아베스틸
- 역사적: 하이트진로, 대한전선, SK네트웍스, 쌍용차, 현대상선, 현대위아, BGF, 삼성물산, LG디스플레이, 오렌지라이프
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 하이록코리아
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 셀트리온헬스케어, 바이로메드, 셀트리온제약, 컴투스, 고영, 카페24, 엘앤에프, 삼천당제약, 제이콘텐트리, 아미코젠
- 52주: 포스코ICT, 코오롱생명과학, 메디포스트, 비에이치, 웹젠, 지트리비앤티, 씨젠, 안랩, 동진쎄미켐, 휴온스글로벌
- 역사적: 넷마블, 현대건설기계, 진에어, 쿠쿠홈시스, Sk케미칼, 효성티앤씨
#해외뉴스
- 中 '환투기세력과 전쟁' 경고 : http://news.hankyung.com/article/2018102970391
- 버핏도 핀테크에 탑승…브라질·인도 기업에 6억달러 투자 : http://m.mk.co.kr/news/economy/2018/675391
- [美 유통혁신]① 아마존고 가보니...가방에 숨긴 상품도 '자동결제' : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018102903021
[Telco] 방통위, 망 이용 대가 가이드라인 제정 작업 시작
*대신 통신/미디어 김회재*
1. 망 이용 대가 가이드라인. 개념 정의, N/W 사업자와 국내외 인터넷 사업자가 동의 가능한 협상 절차 마련 목표
2. 통신사. N/W 사업자가 주장하는 망 이용 대가는 트래픽 전송 위해 지출하는 총금액만을 의미, 실제 망 이용 대가는 이보다 더 커야한다는 입장
3. 각 사업자가 판단하는 망 이용 대가 개념이 다르기 때문에 합의 필요하고, 해외 인터넷 사업자의 국제회선 비용도 공정 계산 필요
4. 방통위, 18.8월부터 망 이용 대가 실태 파악. 지불 금액, 협상 방식, 역차별 실태 등 조사, 자료와 전문가 의견 종합해 가이드라인 구축 예상
5. 과기부, 방통위, 기재부, 공정위, 금융위 등 5개 부처 모여 국내외 ICT 기업간 역차별 해소 위해 비공개 대책회의. 각 부처 담당하는 이슈 공유 및 역차별 실태 공유. 망 이용 대가, 이용자 보호, 글로벌 ICT 기업 조세 현황 등 국회 요구 사항 포괄 점검
6. 무선 5G 및 유선 기가 인터넷은 통신의 차세대 수익 모델. 하지만, 데이터 사용에 대한 정당한 망 이용대가가 지불되지 않는다면, 통신사의 투자 유인은 줄어들고 전체 생태계의 진화도 멈추게 될 것. 따라서, 본격적인 차세대 N/W 투자 시작 이전에 N/W 사용대가에 대한 명확한 기준이 산출되는 것은 바람직
#상기 내용 컴플라이언스 필#
[대신 음식료 한유정] 음식료 Daily News
▶️뉴스
앙증맞은 호박 유령∙마녀가 한 자리에...식품업계 "할로윈 잡아라"
https://bit.ly/2CPlD15
간편식 다크호스…날개펴는 피코크
https://bit.ly/2OWsexT
‘맛동산’ 44년 만에 변신, 2세대 ‘흑당쇼콜라’ 출시
https://bit.ly/2COnWS0
일회용컵 규제 이후 달라진 외식업계 … '친환경에 빠지다'
https://bit.ly/2Q6hjhB
※위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
대신 조선/기계 이동헌:
[대신 기계 이동헌]
2018년 10월 30일(화)
[방위산업]
1. 차세대중형위성조립공장 진척 상황은
http://www.idomin.com/?mod=news&act=articleView&idxno=579832
2. 한화, 혁신·내실 통한 지속성장 기반 구축
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01216886619378168&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 현대로템부터 LIG넥스원까지…지체상금에 방산업계 '몸살'
http://news1.kr/articles/?3462614
[플랜트]
1. 성윤모 산업장관 "신한울 3·4호기 백지화 이번 정부서 결론"
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/10/29/0200000000AKR20181029175900003.HTML?input=1195m
[건설기계]
1. 두산인프라코어, 中에 지게차 엔진 1만2000대 공급
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/29/2018102900116.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
2. 해외시장ㆍ엔진확대ㆍICT결합…토종 건설기계기업 활로찾기 ‘활발’
http://www.cnews.co.kr/uhtml/read.jsp?idxno=201810261610540070045
[전력기계]
1. LS, ‘상생 파트너십’으로 협력업체 자금 부담 해소
http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20181030020004&wlog_tag3=naver#csidx56478c36f4ee1bfa8a41e588df90a67
2. 효성·현대중공업 변압기 입찰 담합
http://www.kidd.co.kr/news/205453
[운송기계]
1. 현대로템 '고정비 부담'에 3Q 영업손실 65억…적자전환
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018102916202445741
2. 방산에 철도까지…고전하는 현대로템
http://www.sedaily.com/NewsView/1S63P4GOYD
* 위 내용은 보도된 뉴스의 단순요약입니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 디스플레이, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다.
2018년 10월 29일 월요일
[3Q18 Review] 서울반도체: 와이캅 기술 우위가 매출과 이익 견인
- 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 24,500원 유지
- 2018년 3분기 영업이익(연결)은 281억원(60.2% qoq / -8.2% yoy)으로 종전 추정치(262억원), 컨센서스(255억원) 상회, 매출은 3,203억원(10.3% qoq / 5.2% yoy)으로 회사가 제시한 가이던스(3,100억원)를 상회한 호실적
- TV향 와이캅 매출 증가가 지속된 가운데 미국 전략거래선향 노트북/태블릿향 LED 공급 증가, 베트남 생산법인 가동율 상승에 힘입어 3분기 매출 증가, 영업이익률이 종전 추정치를 상회한 것으로 판단
- 2018년 4분기 매출은 3,098억원으로 9.6%(yoy) 추정. TV 및 IT 중심으로 매출 증가 기대, 영업이익 240억원으로 19.1%(yoy) 증가 예상
링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2018/10/31868_20181029_ssc_results_comment.pdf
[IT 뉴스]
18.10.30(오전)
반도체/디스플레이
1. 美상무부, 중국 D램 제조업체 수출 제한…"미국에 심대한 위협" (아경)
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2018103005103039258
2. 삼성 vs LG..차량용 디스플레이 개발 전쟁(이데일리)
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01252966619378168&mediaCodeNo=257
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. 태왕-LG유플러스, '인공지능 IoT 사업 공동 추진' 업무협약 체결(경북)
http://www.kyongbuk.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=1042438
2. 폭스바겐·SK이노, 기가팩토리 배터리 파트너 협상 진행(조선)
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/30/2018103000014.html
3. 테슬라 모델3 생산량 속였나?…美 FBI 조사 중(조선)
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/29/2018102901232.html
18.10.29(오후)
전기전자
1. 인도 승전보 울리고 韓 상륙, 샤오미 ‘포코폰’ 42만9000원(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=174162
2. 메이트20 가격 중국 내외 30만원 이상 차이...왜?(지디넷)
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181029084008
3. 스마트폰 ‘가성비 전쟁'…6 : 4 공식’ 깨지나(문화)
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2018102901071921081002
4. 애플워치 중국 공장서 '고교생 인턴 불법노동' 논란(연합)
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/10/29/0200000000AKR20181029180500074.HTML?input=1195m
5. 삼성전자 '갤럭시S10' 삼총사로 나오나…표준·대화면·5G 3종 출시설 모락모락(조선)
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2018/10/29/2018102900841.html
반도체/디스플레이
1. 공동전선 펴는 삼성·SK하이닉스…‘반도체 고점 우려 넘으면 신세계’(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=174159
2. 삼성전자, 자일링스 FPGA 기반 스마트SSD 발표(지디넷)
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20181029105541
3. 퀄컴 "애플, 70억달러 로열티 우리에게 지불해야"(키뉴스)
http://www.kinews.net/news/articleView.html?idxno=204021
4. 마이크론, 대만에 백엔드 팹(back-end fab) 설립(디지타임즈)
https://www.digitimes.com/news/a20181029PD214.html
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지
1. DJI, 기업고객 겨냥한 드론 'Mavic 2' 공개(Tech Crunch)
https://techcrunch.com/2018/10/29/dji-releases-a-modified-mavic-2-drone-aimed-at-enterprise/
감사합니다.
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다.
2018년 10월 30일 화요일
[이슈]
한미약품, 3Q 매출 2,353억원…R&D 409억원 투자
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삼성에피스, 희귀약 솔리리스 시밀러 글로벌 임상 개시
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한올바이오파마, 美안과 컨퍼런스서 'HL036 임상2상 발표'
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JW중외, 英 ‘아르고너트’ 투자..PRMT5 저해제 개발
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안트로젠, 이영양성수포성표피박리증 美 희귀의약품 지정
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크리스탈, pan-HDAC 저해제 'CG-745' 경구제형 특허출원
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팬젠, 혈우병A 치료제 후보 한국 임상시험 신청
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알테오젠, '인간 히알루로니다제' 세계 시장 진출 추진
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에스에프씨, 화인바이오 '간암치료제 약물전달시스템' 도입
http://daishin.com/?2317
감사합니다.