필라델피아 반도체지수

[10월24일(수) 하나금투 IT 김경민] 글로벌 반도체

★ 필라델피아 반도체지수

◆ 지수 1,228, 1D -0.5%, YTD -2.0%

◆ 편입주 30: 상승 13, 하락 17

◈ 상승주 (1D, YTD)

- NXP +1.6%, -34%

- 램리서치 +1.5%, -20%

- 온세미 +1.3%, -23%

◈ 하락주 (1D, YTD)

- 엔비디아 -4.4%, +14%

- 마이크론 -2.7%, -6%

- 마벨 -2.6%, -18%

★ 웨이퍼 (1D, YTD)

- SUMCO -4.8%, -46%

- 신에츠화학 -1.7%, -23%

- 질트로닉 -7.0%, -29%

- 글로벌wafers -4.5%, -38%

★ M+FANG (1D, YTD)

- MSFT -1.4%, +26%

- 페북 -0.3%, -13%

- AMZN -1.2%, +51%

- NFLX +1.1%, +74%

- 구글 +0.3%, +6%

★ BAT ADR (1D, YTD)

- 바이두 -1.4%, -17%

- 알리바바 -1.4%, -15%

- 텐센트 -3.2%, -30%

★ 하나금투 반도체 추천주

- 삼성전자 43,050원, -1.1% *대형주 탑픽

- SK하이닉스 69,100원, -1.3%

- SK머티 192,000원, -0.8% *중소형주 탑픽

- 원익머트 30,800원, -0.2% 

- 티씨케이 59,900원, -1.3% 

- 원익QnC 13,850원, -5.1%

- 리노공업 59,900원, -0.3%

- 고영테크 97,800원, -2.3%

안녕하세요. 필라델피아 반도체지수는 장 초반에 편입주 중 27종목이 하락하며 시작했고, 다우지수와 함께 낙폭이 축소되며 종가 기준 하락주는 17종목으로 줄어들었습니다.

반도체지수 하락을 유발한 종목은 텍사스 인스트루먼트입니다. 다음 분기 매출 가이던스는 $3.6~3.9B로 컨센서스 $4.0B를 하회하며 시간외주가는 -7%까지 하락폭을 기록했습니다.

텍사스 인스트루먼트는 산업용 및 자동차용 아날로그 반도체를 설계하고 있으며, 고객사는 10만개를 상회합니다.

따라서 텍사스 인스투르먼트의 매출 가이던스는 글로벌 반도체수요의 전반적 선행지표로 사용됩니다.

기업측에서는 수요 둔화가 발생하는 지역이 특정 지역에 국한되지 않는다(slowed across most markets)고 밝혔습니다.

한편 장마감 후에 후공정 장비 공급사 테라다인이 실적 발표했는데요. 3분기 매출과 희석EPS는 컨센서스를 각각 1.8%, 12.3% 상회했습니다. 4분기 매출 가이던스도 $480~500M으로 컨센서스 $446~496M를 상회합니다.

기대감 낮았던 장비 공급사들이 의외로 실적시즌에 선방하고 있습니다. 국산화 안된 장비들이라 한국 시장에 투자아이디어로 적용하기 어렵지만 메모리든 비메모리든 선단공정 기술이 발전할수록 장비 시설투자 규모가 확대되는 것은 부인할 수 없는 것 같습니다.

어제 많은 분들이 하루종일 힘든 시간을 보냈을 것 같습니다. 마음 속으로 리셋 버튼을 자주 누르면서 스트레스를 잘 관리하시기 바랍니다. 

감사합니다.

하나금투 반도체 김경민 드림

(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)