해외증시
181012
#해외증시
1. 미국 증시
-뉴욕 증시는 폭락을 촉발했던 변수들의 완화에도 불구하고 공포 심리가 해소되지 못하며 하락 마감. 전업종이 하락한 가운데 에너지, 금융 등의 낙폭이 컸지만 전일 7년래 최대폭 하락했던 기술주들은 -1.27%를 기록하며 다소간 진정되는 모습
-소비자 물가 결과에 따른 안도와 전일 폭락에 따른 반발 매수 유입으로 장 초반 상승세를 나타내기도 했던 다우지수는 쉽게 진정되지 않는 공포 심리로 장중 700pt가까이 하락하는 등 불안한 흐름을 보이기도 했지만 이후 재차 낙폭을 줄이는 등 장중 내내 높은 변동성 유지
-금리 하락의 영향으로 달러도 약세를 보인 가운데 백악관과 터키의 비밀 합의를 통해 미국인 앤드루 브런슨 목사가 석방될 예정이라는 보도와 오는 11월 G20 회담에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 회담할 것이라는 보도가 나오는 등 긍정적 뉴스가 전해질 때마다 주가도 일시적으로 반등을 시도했지만 이내 반락
-투자자들이 주목했던 9월 소비자 물가는 전월 대비 0.1% 상승으로 시장 전망치 +0.2%에 미치지 못한 가운데 근원 소비자 물가도 전월비 +0.1%, 전년비 +2.2%로 각각 예상치 하회
-채권 시장에서 지표 금리인 10년물 금리는 9월 CPI 공개에 따른 물가 상승 우려 완화와 안전자산 선호에 따른 수요가 더해져 큰 폭 하락하며 3.135%(-8.5bp) 기록한 가운데 전일 입찰 수요 부진으로 상승하며 채권 랠리를 촉발했던 30년물 금리도 4년래 최고치에서 8.6bp하락한 3.311%로 마감. 통화 정책에 민감한 2년물 금리도 4.1bp 하락하며 주요 금리 일제히 하락
-외환 시장에서 달러화는 소비자 물가 예상치 하회로 최근 달러 랠리를 이끈 국채 금리가 급등세가 한풀 꺾인 가운데 트럼프의 연준 비판 지속 영향으로 낙폭을 키우며 마감
-국제 유가는 미국의 원유재고가 예상치를 상회한 가운데 주가 급락에 따른 위험회피 심리가 작용하며 이틀 연속 급락하며 지난 9월 21일 이후 최저치 기록. EIA는 지난 주 미국 원유재고가 약 599만 배럴 증가했다고 발표하여 전망치 150만 배럴 증가를 큰 폭으로 상회
2. 유럽 증시
-유럽 증시는 미국의 금리 상승 우려가 이어지며 급락 지속
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* 주요 지수
다우존스: 25052.83 (-2.13%)
S&P500: 2728.37 (-2.06%)
나스닥: 7329.061 (-1.25%)
유로Stoxx: 3209.19 (-1.77%)
FTSE100: 7006.93 (-1.94%)
CAC40: 5106.37 (-1.92%)
DAX30: 11539.35 (-1.48%)
닛케이225: 22590.86 (-3.89%)
상해종합: 2583.458 (-5.22%)
항셍: 25266.37 (-3.54%)
VIX: 24.98 (8.80%)
S&P 500 은행 인덱스: 322.97 (-2.74%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 102.36 (-1.84%)
닛케이 은행 인덱스: 179.19 (-3.90%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1787 (2.73%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (11일)
일본 9월 PPI YoY (2.9%, 3.0%, 3.0%)
미국 9월 CPI MoM (0.2%, 0.1%, 0.2%)
미국 10/6 신규 실업수당 청구건수 (207k, 214k, 207k)
미국 9/29 실업보험 연속수급 신청자수 (1660k, 1660k, 1650k)
금일 (12일)
한국 9월 실업률 (4.1%, 8:00, 4.2%)
10월 미시간대학교 소비자신뢰 (100.5, 23:00, 100.1)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.03%)
아시아통화 인덱스: 103.88 (-0.20%)
달러인덱스: 95.04 (-0.49%)
원달러: 1144.31 (-0.93%)
원엔: 10.17 (-0.03%)
원위안: 165.56 (-0.84%)
엔달러: 112.13 (0.03%)
달러유로: 1.16 (0.00%)
위안달러: 6.89 (0.50%)
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* 상품
WTI: 70.97 (-3.01%)
현물 금: 1224.35 (0.02%)
LME 3개월 구리: 6239 (-0.84%)
BDI: 1493 (-0.67%)
Bitcoin 선물: 6147.5 (-6.00%)
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* 채권
미국10y: 3.15 (-1.313bp)
미국2y: 2.848 (0.628bp)
독일10y: 0.52 (-3.42bp)
그리스10y: 4.45 (3.90bp)
스페인10y: 1.64 (3.02bp)
이탈리아10y: 3.56 (5.68bp)
포르투갈10y: 2.01 (5.58bp)
SHIBOR 1w: 2.61 (-0.007)
중국 CDS 5y: 65.56 (2.562)
브라질 CDS 5y: 229.23 (-3.613)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-1.70%)
필수소비재: (-2.32%)
에너지: (-3.09%)
금융: (-2.93%)
헬스케어: (-2.66%)
산업재: (-2.28%)
정보서비스: (-1.27%)
통신서비스: (-0.84%)
소재: (-1.20%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
뉴몬트 마이닝 (7.07%)
L 브랜즈 (5.93%)
프리포트 맥모란 (3.60%)
델타 에어라인스 (3.56%)
마이크로칩 테크놀러지 (1.90%)
DOWN
플루오르 (-17.24%)
CVS 헬스 (-7.26%)
제프리스 파이낸셜 그룹 (-6.57%)
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (-5.98%)
링컨 내셔널 (-5.94%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.89%), 포드 (-0.11%), 크라이슬러 (0.43%), 테슬라 (-1.81%) / 보그워너 (-1.84%) / 굿이어
(-1.44%)
IT: 애플 (-0.88%), 마이크론 (0.87%), 인텔 (-1.27%), 알파벳 (-0.13%), 페이스북 (1.30%), 페이팔 (0.60%), 아마존 (-
2.04%), 넷플릭스 (-1.47%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-3.45%), 셰브론 (-3.40%) / EOG리소시스 (-3.83%), 파이어니어 (-4.26%) / 퍼스트솔라
(-2.14%)
헬스케어: 길리어드 (-3.05%), 암젠 (-3.65%), 바이오젠 (-3.04%), 앨러간 (-2.63%), 존슨&존슨 (-2.82%), 일라이릴리 (-
4.79%), 스펙트럼 (-1.09%)
중국기업: 알리바바 (2.61%), 바이두 (1.93%), JD닷컴 (3.39%), 씨트립 (3.53%), 넷이즈 (0.42%), 웨이보 (-1.20%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-4.90%), 브릴리언스 (0.00%), 그레이트월 (-6.44%), BAIC (-12.80%)
통신/IT: 차이나모바일 (-2.79%), 차이나유니콤 (-3.29%), 차이나텔레콤 (-0.50%) / 텐센트 (-6.77%), 킹소프트 (-7.08%),
레노버 (-2.71%), 하이얼 (-4.23%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-4.78%), 샌즈차이나 (-4.05%), 윈마카오 (-6.02%) / 왕왕 (-2.81%), 멍니우 (-0.22%), 강사부 (-
6.32%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-3.01%), 중국은행 (-2.10%), 건설은행 (-3.03%) / 핑안보험 (-3.55%), 중국생명 (-2.80%) /
CITIC증권 (-6.82%), 하이통증권 (-6.29%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: GS리테일
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 삼성물산, LG생활건강, KT&G, 삼성전기, 기업은행, 한국금융지주, 호텔신라, CJ대한통운, LG이노텍, 유한양행
- 52주: 한화손해보험, SK하이닉스, 한화, CJ, LG상사, 세아베스틸, 오리온홀딩스, 넥센타이어, KCC, 아모레G- 역사적: 하이트진로, 쌍용차, 현대위아, BGF, 오렌지라이프, 동양생명, 진에어, SK케미칼, HDC현대산업개발, 효성티앤씨
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: GS홈쇼핑, 한국정보통신
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 셀트리온헬스케어, 메디톡스, 고영, 카페24, 엘앤에프, 제이콘텐트리, 티씨케이, 안트로젠, 미래컴퍼니, 실리콘웍스
- 52주: 휴젤, 솔브레인, 오스템임플란트, 웹젠, 이오테크닉스, 비에이치, 씨젠, 안랩, 디오, 동진쎄미켐
- 역사적: 없음
#해외뉴스
- 암호화폐 가치 3시간새 15조원 증발…IMF 경고 후폭풍 : http://news.hankyung.com/article/201810114266Y
- 구글 자율차 주행 1천만마일 돌파…2020년 셔틀버스부터 상용화 : http://m.mk.co.kr/news/headline/2018/634076
- 연일 '최악 기록' 경신 中텐센트, 추락은 어디까지… : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2018101013365773141&NB